500 milyon dolarlık tahvil ihracını tamamladı

İSTANBUL - Türk Eximbank, 10-12 Nisan tarihleri arasında Londra - Boston - New York'ta yatırımcı toplantıları
sonrasında 500 milyon dolar tutarında 7 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, tahvillerin yüzde 49'u ABD, yüzde 43'ü İngiltere dahil Avrupa ve yüzde 8'i ise Asya'ya satıldı.

Söz konusu tahvil ihracının kupon oranı yüzde 5.875, maliyeti değişken faiz bazında midswap (MS) artı 445 baz puan seviyesine denk geldi.

Türk Eximbank'ın açıklamasında, "Kasım 2011'de gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli 500 milyon doları tutarındaki tahville birlikte son altı ayda yurt dışı sermaye piyasalarından ihracata destek amacıyla sağlanan kaynak 1 milyar dolara ulaştı" denildi.

Bankacılık kaynaklarının 13 Nisanda Reuters'a verdiği bilgiye göre ihraca gelen talep 3.7 milyar dolar oldu. İhraç; Barclays, Citigroup, ING ve Standard Chartered tarafından yönetildi.

Eximbank'ın geçen yıl ihraç ettiği 500 milyon dolar tutarında 4 Kasım 2016 vadeli eurobond da ikincil piyasada işlem görüyor.

(Reuters)