Creditwest Faktoring tahvil ihracına başlıyor

Altınbaş Holding şirketlerinden Creditwest Faktoring'in başlattığı 50 milyon YTL tutarındaki değişken faizli ve 2 yıl vadeli tahvil halka arzında talepler 27-28 Mart tarihlerinde toplanacak. Creditwest Faktoring Genel Müdürü Sefer Altıoğlu, söz konusu arzın faktoring sektöründe halka arz yöntemi ile gerçekleştirilen ilk değişken faizli tahvil ihracı olduğunu belirterek, ihracın sektör için öncü nitelik taşıdığını vurguladı. Halka arz sürecinin ayrıntılarıyla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısına, Creditwest Faktoring Genel Müdürü Sefer Altıoğlu ve İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İlhami Koç katıldı. İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İlhami Koç, özel sektör tahvil piyasasıyla ilgili genel yapıyı, Hazine bonoları ve devlet tahvilleri karşısındaki konumunu ve yurtdışındaki gelişmeleri de aktardığı konuşmasında, Creditwest Faktoring'in halka arzı yöntemiyle gerçekleştirilen ilk değişken faizli özel sektör tahvili olduğunu belirtti. Buna göre, tahvil ihracı, 50 milyon YTL nominal tutarında, 2 yıl vadeli ve değişken faizli olacak. Büyük ilgi bekleniyor Creditwest Faktoring Genel Müdürü Sefer Altıoğlu, Creditwest Faktoring'in bu tahvil ihracının önemine işaret ederek: "Creditwest Faktoring 4 yıl arka arkaya 10 kattan fazla büyüme sağlayarak faktoring sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri oldu. Ayrıca halka açık olarak hisseleri İMKB'de işlem gören 2 faktoring şirketinden biriyiz. 1997'den beri halka açığız ve sektörün şeffaf bir yapıda olmasında önemli bir katkımız olduğunu düşünüyoruz. Hisselerimiz 2004-2007 döneminde değer artış kazancı ve temettü verimi toplamı sıralamasında İMKB'de ilk 15 içerisinde yer alıyor" dedi. Altıoğlu, "50 milyon YTL tutarındaki tahvil ihracımızın, benzer yatırım araçlarına göre getirisinin bir miktar daha yüksek olacak olması, arkasında Creditwest ve Altınbaş Holding'in bugüne kadar hep başarıyla gelen faaliyetlerinin ve olumlu imajının bulunması, artı İş Yatırım gibi uzman bir kuruluşun bu tahvil ihracında finansal aracılığı üstlenmesi, muhakkak yatırımcıların ilgisini çekecektir. İşte tüm bu özellikler bir araya geldiğinde, tahvil ihracımızın Türkiye'den ve Kıbrıs'tan yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılanacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. İş Yatırım Genel Müdürü İlhami Koç ise yaptıkları ön araştırmalar sonucunda bu tahvile talep sıkıntısı olmayacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Bizim burada niyetimiz biraz daha geniş tabana yayabilmek, mümkün olduğu kadar katılımı artırabilmek ve sürekli olarak işlem görmesini sağlamak, bütün amacımız bu. Çünkü işlem görürse, ikincil fiyat oluşursa, referans fiyat oluşacak bundan sonra gelecek şirketlerin tahvil arzları buna göre burada yer bulmaya başlayacaklar. İstiyoruz ki örnek olsun, gösterge olsun" dedi. Talepler perşembe ve cuma günü Söz konusu halka arzda 1 adet tahvilin satış fiyatı 1 YTL olarak belirlendi. Talepler 27-28 Mart'ta toplanacak. İlgilenen bireysel ve kurumsal yatırımcılar İş Yatırım Menkul Değerler AŞ ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası AŞ'nin tüm şubelerine talepte bulunmak için başvurabilecek. 2 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli bu tahvillerin dönem faizleri 6 aylık kamu borçlanma araçlarının faizinin üzerine "ek getiri oranı"nın eklenmesi ile tespit edilecek. Yıllık ek getiri oranının yüzde 2,75-yüzde 3,30 aralığı olduğu bu arzda, ilk 6 aylık döneme ilişkin kupon faiz oranı yüzde 9,69-yüzde 9,96 olarak hesaplandı. Bu kupon faizinin değişmediği varsayımı altında yapılan hesaplamaya göre yıllık bileşik getiri yüzde 20,38-yüzde 20,98 oranında gerçekleşecek. Nihai ek getiri oranının ne olacağına, bu ek getiri oranı aralığı içinde kalmak kaydıyla, tahvillerin satış süresinin bitimini izleyen ilk işgününde Creditwest Faktoring ve İş Yatırım tarafından karar verilecek.