Çukurova, Turkcell'de pay satıp YKB'ye borcunu erken kapatacak

Çukurova Grubu, Turkcell İletişim'de sahip olduğu yüzde 4.1'lik payı satıp önce Yapı Kredi Bankası'na olan borcunu daha sonra ise diğer borçlarını kapatacak. Hisse satışı Çukurova'nın Turkcell İletişim'de dolaylı olarak sahip olduğu kontrolünü etkilemeyecek. Çukurova Holding, yaptığı açıklamada yabancı yatırımcılara yapmayı planladığı söz konusu hisse satışı için JP Morgan Securities'i görevlendirdiğini bildirdi. Açıklamanın ardından şirket hisseleri düştü. Yapı Kredi'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise Çukurova Holding ile yapılan anlaşma gereğince holdingin bankaya olan 222.9 milyon dolar ve 3 milyon YTL nakit borcunun erken ödeneceği kaydedildi. Piyasada, Çukurova'nın Turkcell hissesi satışından elde edeceği gelir ile YKB'ye kalan 258 milyon dolar borcu, kalan kısmı ile ise bir kısım borçlarını ödemeyi planladığı konuşuluyor. Turkcell'in İMKB'de işlem gören hisse değerine söz konusu satış 911 milyon YTL veya 1.29'luk dolar/YTL kuruna göre 706 milyon dolar civarında bir kaynağa karşılık geliyor. Çukurova grubunun daha önce sahibi olduğu ancak BDDK ve TMSF ile yapılan anlaşmalarla Yapı Kredi'deki hisselerini 2005'te Koç Holding ve Unicredit ortaklığı olan Koç Finansal Hizmetler'e sattıktan sonra elde ettiği kaynakla bankaya olan 2.1 milyar dolarlık kredi borçlarının bir kısmını kapatmış, kalan 792 milyon dolarlık borcunu da 2005'ten başlayarak 10 yıllık plana yaymıştı. Çukurova geçen temmuzda Turkcell'deki hisselerinden yüzde 3.45 oranındaki bir kısmı daha satarak Yapı Kredi'ye olan borcunun 480 milyon dolarını erken ödemiş ve borcunu 258 milyon doların altına indirmişti. Bir bankacılık kaynağı "Çukurova bu kez yapacağı satıştan elde edeceği kaynağın yaklaşık 500 milyon dolarını da diğer borçların ödenmesinde kullanacak" dedi. Konuya yakın başka bir kaynak da "Çukurova açıklamayı bugün yaptı ama hisse satış süreci başlatılmış olabilir ve yakında sonuçlanabilir" dedi. Çukurova'nın kontrölü sürecek Yüzde 4.1'lik hisse satışı tamamlandığında Çukurova'nın Turkcell İletişim'de halen yüzde 4.15 olan doğrudan payı yüzde 0.05'e gerileyecek. Ancak Çukurova, Turkcell İletişim'de yüzde 51 payla kontrol hissesine sahip Turkcell Holding'te Rus yatırımcı Altimo ile kontrole sahip olduğu için Turkcell İletişim'deki dolaylı kontrolünü de kaybetmeyecek. Bu yüzde 4.1'lik hisse satışıyla Çukurova'nın Turkcell İletişim'de doğrudan ve dolaylı hisse oranı da yüzde 17.93'ten yüzde 13.83'e gerileyecek. Çukurova grubu 2005'te Rus Alfa grubu ile yaptığı bir anlaşma ile toplam 3.3 milyar dolarlık bir finansman temin etmişti. Bu finansmanın 1.7 milyar dolarını TMSF'ye Pamukbank'tan kaynaklanan borçlarını kapatmakta kullanan Çukurova, 1.6 milyar dolarlık kaynak karşılığında da o zaman Yapı Kredi'de bulunan yüzde 13.2 hisseyi alıp, daha sonradan Altimo olarak adlandıran Alfa Grubu şirketine devretmişti. Turkcell İletişim'de Çukurova'nın bu payının yanı sıra TeliaSonera yüzde 37.1, Altimo yüzde 13.22, MV Holding yüzde 2.32 paya sahip bulunuyor. Şirketin yüzde 29.38'i halka açık bulunuyor. TeliaSonera değerlendiriyor Bu arada TeliaSoner sözcüsü Çukurova'nın Turkcell'de satışa çıkardığı yüzde 4.1 hisseyi satın almaya çalışma konusunu değerlendirdiğini ama bu oranda hissenin İskandinav şirketinin uzun vadeli hedefi olan Türkiye'nin en büyük cep telefonu operatöründe sağlam bir kontrol sağlamak için yeterli olmadığını belirtti.