Özet Bilgi | Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon Oranı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | | Düzeltme Nedeni | İhraçcı Derecelendirme Notunda Güncelleme |
|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 15.10.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
| Para Birimi | TRY | | Tutar | 40.000.000.000 | | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | | Kurul Onay Tarihi | 21.11.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
| Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | | Vade Tarihi | 29.11.2034 | | Vade (Gün Sayısı) | 3.640 | | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | | Satışa Başlanma Tarihi | 09.12.2024 | | Satışın Tamamlanma Tarihi | 10.12.2024 | | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 26.000.000.000 | | Vade Başlangıç Tarihi | 11.12.2024 | | İhraç Fiyatı | 1 | | Faiz Oranı Türü | Değişken | | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | | Değişken Faiz Referansı | TLREF | | Ek Getiri (%) | 3,50 | | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | | Ödeme Türü | TL Ödemeli | | ISIN Kodu | TRSTHALK3419 | | Kupon Sayısı | 40 | | Döviz Cinsi | TRY | | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | | 1 | 12.03.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 13,0099 | 52,1826 | 63,3239 | 3.382.574.000 | | Evet | | 2 | 11.06.2025 | 10.06.2025 | 11.06.2025 | 13,3846 | 53,6855 | 65,5068 | 3.479.996.000 | | Evet | | 3 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 12,5886 | 50,4927 | 60,8954 | 3.273.036.000 | | Evet | | 4 | 10.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 11,2898 | 45,2833 | 53,579 | 2.935.348.000 | | Evet | | 5 | 11.03.2026 | 10.03.2026 | 11.03.2026 | 10,6977 | 42,9084 | 50,3278 | 2.781.402.000 | | Evet | | 6 | 10.06.2026 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | 11,3407 | 45,4874 | 53,861 | 2.948.582.000 | | | | 7 | 09.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | | | | | | | | 8 | 09.12.2026 | 08.12.2026 | 09.12.2026 | | | | | | | | 9 | 16.03.2027 | 15.03.2027 | 16.03.2027 | | | | | | | | 10 | 15.06.2027 | 14.06.2027 | 15.06.2027 | | | | | | | | 11 | 14.09.2027 | 13.09.2027 | 14.09.2027 | | | | | | | | 12 | 14.12.2027 | 13.12.2027 | 14.12.2027 | | | | | | | | 13 | 14.03.2028 | 13.03.2028 | 14.03.2028 | | | | | | | | 14 | 13.06.2028 | 12.06.2028 | 13.06.2028 | | | | | | | | 15 | 12.09.2028 | 11.09.2028 | 12.09.2028 | | | | | | | | 16 | 12.12.2028 | 11.12.2028 | 12.12.2028 | | | | | | | | 17 | 13.03.2029 | 12.03.2029 | 13.03.2029 | | | | | | | | 18 | 12.06.2029 | 11.06.2029 | 12.06.2029 | | | | | | | | 19 | 11.09.2029 | 10.09.2029 | 11.09.2029 | | | | | | | | 20 | 11.12.2029 | 10.12.2029 | 11.12.2029 | | | | | | | | 21 | 12.03.2030 | 11.03.2030 | 12.03.2030 | | | | | | | | 22 | 11.06.2030 | 10.06.2030 | 11.06.2030 | | | | | | | | 23 | 10.09.2030 | 09.09.2030 | 10.09.2030 | | | | | | | | 24 | 10.12.2030 | 09.12.2030 | 10.12.2030 | | | | | | | | 25 | 11.03.2031 | 10.03.2031 | 11.03.2031 | | | | | | | | 26 | 10.06.2031 | 09.06.2031 | 10.06.2031 | | | | | | | | 27 | 09.09.2031 | 08.09.2031 | 09.09.2031 | | | | | | | | 28 | 09.12.2031 | 08.12.2031 | 09.12.2031 | | | | | | | | 29 | 09.03.2032 | 08.03.2032 | 09.03.2032 | | | | | | | | 30 | 08.06.2032 | 07.06.2032 | 08.06.2032 | | | | | | | | 31 | 07.09.2032 | 06.09.2032 | 07.09.2032 | | | | | | | | 32 | 07.12.2032 | 06.12.2032 | 07.12.2032 | | | | | | | | 33 | 08.03.2033 | 07.03.2033 | 08.03.2033 | | | | | | | | 34 | 07.06.2033 | 06.06.2033 | 07.06.2033 | | | | | | | | 35 | 06.09.2033 | 05.09.2033 | 06.09.2033 | | | | | | | | 36 | 06.12.2033 | 05.12.2033 | 06.12.2033 | | | | | | | | 37 | 07.03.2034 | 06.03.2034 | 07.03.2034 | | | | | | | | 38 | 06.06.2034 | 05.06.2034 | 06.06.2034 | | | | | | | | 39 | 05.09.2034 | 04.09.2034 | 05.09.2034 | | | | | | | | 40 | 29.11.2034 | 28.11.2034 | 29.11.2034 | | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 29.11.2034 | 28.11.2034 | 29.11.2034 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
Derecelendirme |
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | | Fitch Ratings | AA(tur) (Durağan) / Ulusal Uzun Vadeli Not-(Stable) / (National Long-Term Rating) | 14.04.2026 | Evet |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
| Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Ek Açıklamalar |
| İlgi: 10.12.2024 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 11.12.2024 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 3640 gün vadeli, 26.000.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALK3419 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Endeksine Dayalı Kupon Ödemeli Sermaye Benzeri Tahvilin altıncı kupon oranı %11,3407 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 10.06.2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
