***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.299.195 3.461.647
Dönem Karı (Zararı)
4.268.304 2.050.983
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
726.752 381.843
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 769.774 697.347
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 26.536 -48.143
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 205.422 192.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 435.590 432.979
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -32.099 -39.621
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23 263.162 85.171
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
171.585 107.820
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
171.585 107.820
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.301.181 -1.143.482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
144.985 119.514
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 42.978 -22.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29 -2.825.260 741.893
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.169.796 3.174.719
Alınan Temettüler
6 451.159 429.549
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -12.500 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-309.260 -142.621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.389.839 -1.286.141
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.250 2.921
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-10.263 -1.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
456.342 471.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -1.837.168 -1.758.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.071.310 1.498.232
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.039.676 26.088.590
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.355.575 -22.021.052
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-76.159 88.515
Ödenen Temettüler
-2.298.910 -2.151.220
Ödenen Faiz
-893.297 -760.701
Alınan Faiz
515.543 352.880
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.588 -98.780
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.161.954 3.673.738
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.692 -57.789
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.168.646 3.615.949
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.994.909 9.729.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 14.826.263 13.345.635
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.268.304 2.050.983 2.421.816 1.328.976
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.108 -11.913 -14.163 -7.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.219 -12.981 -16.913 -8.962
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2.555 -1.529 -255 -68
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.666 2.597 3.005 1.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.666 2.597 3.005 1.793
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
393.969 -129.001 73.241 -207.117
Yabancı Para Çevrim Farkları
192.848 49.025 -60.446 15.447
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.262 -403 12.117 -1.358
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
144.843 -81.048 236.535 -186.566
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.962 -4.020 -14.202 555
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
108.667 -109.426 -57.495 -75.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.689 16.871 -43.268 40.285
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-564 20 -607 68
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-27.918 16.047 -45.502 40.328
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.793 804 2.841 -111
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
374.861 -140.914 59.078 -214.354
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.643.165 1.910.069 2.480.894 1.114.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.882.962 593.711 1.060.556 327.887
Ana Ortaklık Payları
2.760.203 1.316.358 1.420.338 786.735
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.910.549 16.996.921
Ticari Alacaklar
7 13.546.236 11.417.798
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.392.338 1.053.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.153.898 10.364.134
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 1.903.514 1.887.963
Diğer Alacaklar
17 1.417.849 1.109.391
Türev Araçlar
548.943 265.234
Stoklar
9 9.399.449 8.095.781
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.988.088 1.248.668
ARA TOPLAM
44.714.628 41.021.756
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 45.305 55.546
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.759.933 41.077.302
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 158.971 138.696
Ticari Alacaklar
7 52.593 49.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 52.593 49.501
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 1.478.666 1.481.495
Türev Araçlar
231.323 598.924
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 14.653.873 13.688.242
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 480.796 442.067
Maddi Duran Varlıklar
11 19.980.458 19.840.024
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.952.087 5.854.899
Şerefiye
12 3.140.523 3.130.215
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.811.564 2.724.684
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.764.661 3.503.541
Diğer Duran Varlıklar
18 1.518.755 1.396.421
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.272.183 46.993.810
TOPLAM VARLIKLAR
93.032.116 88.071.112
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 2.409.540 2.556.705
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 8.037.452 4.926.372
Ticari Borçlar
7 13.623.646 12.550.464
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.318.243 1.206.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.305.403 11.344.364
Diğer Borçlar
17 3.254.682 2.794.199
Türev Araçlar
63.473 33.839
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 291.594 174.034
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.216.177 1.073.028
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.627.059 2.765.999
ARA TOPLAM
31.523.623 26.874.640
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
20 2.516 2.513
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.526.139 26.877.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 20.610.649 22.707.627
Türev Araçlar
2.406 1.797
Uzun Vadeli Karşılıklar
840.254 757.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
655.196 605.799
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 185.058 151.963
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 649.997 651.098
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 195.106 209.777
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.298.412 24.328.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.824.551 51.205.214
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.650.477 25.825.863
Ödenmiş Sermaye
19 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
19 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -59.458 -53.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -136.251 -361.317
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 2.595.355 2.529.890
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.196.781 16.737.842
Net Dönem Karı veya Zararı
2.541.578 3.459.993
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.557.088 11.040.035
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.207.565 36.865.898
TOPLAM KAYNAKLAR
93.032.116 88.071.112
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
45.194.958 30.892.174 23.059.286 16.949.353
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
278.419 229.952 139.980 120.885
TOPLAM HASILAT
3 45.473.377 31.122.126 23.199.266 17.070.238
Satışların Maliyeti
-37.429.117 -25.815.501 -19.176.440 -14.148.972
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-195.429 -159.159 -97.947 -83.197
TOPLAM MALİYETLER
-37.624.546 -25.974.660 -19.274.387 -14.232.169
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.765.841 5.076.673 3.882.846 2.800.381
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.990 70.793 42.033 37.688
BRÜT KAR (ZARAR)
7.848.831 5.147.466 3.924.879 2.838.069
Genel Yönetim Giderleri
-1.500.538 -1.427.745 -762.684 -703.358
Pazarlama Giderleri
-2.444.191 -2.054.668 -1.258.219 -1.114.480
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-115.590 -110.435 -58.898 -56.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.075.174 516.137 327.401 164.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -848.518 -458.802 -146.521 -206.310
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 1.301.181 1.143.482 685.800 729.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3 5.316.349 2.755.435 2.711.758 1.652.287
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 58.252 73.289 14.169 48.858
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -54.503 -803 -53.998 -44
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.320.098 2.827.921 2.671.929 1.701.101
Finansman Gelirleri
23 2.746.067 1.636.858 818.740 826.641
Finansman Giderleri
23 -3.652.876 -2.294.282 -1.132.224 -1.104.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3 4.413.289 2.170.497 2.358.445 1.422.817
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-144.985 -119.514 63.371 -93.841
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-435.613 -173.982 -212.415 -109.859
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 290.628 54.468 275.786 16.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.268.304 2.050.983 2.421.816 1.328.976
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.268.304 2.050.983 2.421.816 1.328.976
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 1.726.726 617.683 1.004.758 410.896
Ana Ortaklık Payları
3 2.541.578 1.433.300 1.417.058 918.080
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (Kr) 28 1,00200000 0,56500000 0,55900000 0,36200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 30.688 -47.948 299.590 -461.020 -68.566 2.464.438 13.837.773 3.567.593 23.135.020 10.540.578 33.675.598
Diğer Düzeltmeler
120.056 120.056 160.358 280.414
Transferler
65.452 3.502.141 -3.567.593
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
257 -5.333 28.848 -250.823 110.109 1.433.300 1.316.358 593.711 1.910.069
Sermaye Arttırımı
75.662 75.662
Kar Payları
-849.207 -849.207 -1.302.013 -2.151.220
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
400 13.362 -18.732 2.899 172.253 170.182 -201.962 -31.780
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 30.945 -52.881 341.800 -730.575 44.442 2.529.890 16.783.016 1.433.300 23.892.409 9.866.334 33.758.743
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 35.827 -88.844 704.026 -930.726 -134.617 2.529.890 16.737.842 3.459.993 25.825.863 11.040.035 36.865.898
Transferler
65.465 3.394.528 -3.459.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.830 -9.271 129.214 -77.547 173.399 2.541.578 2.760.203 1.882.962 4.643.165
Kar Payları
-934.981 -934.981 -1.363.929 -2.298.910
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-608 -608 -1.980 -2.588
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 38.657 -98.115 833.240 -1.008.273 38.782 2.595.355 19.196.781 2.541.578 27.650.477 11.557.088 39.207.565
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626217
BIST