***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.299.195 3.461.647 Dönem Karı (Zararı) 4.268.304 2.050.983 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 726.752 381.843 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 3 769.774 697.347 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 29 26.536 -48.143 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 29 205.422 192.674 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 23 435.590 432.979 Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 22 -32.099 -39.621 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 23 263.162 85.171 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 171.585 107.820 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 171.585 107.820 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 6 -1.301.181 -1.143.482 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 144.985 119.514 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 22 42.978 -22.416 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 29 -2.825.260 741.893 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.169.796 3.174.719 Alınan Temettüler 6 451.159 429.549 İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6 -12.500 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -309.260 -142.621 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.389.839 -1.286.141 İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri 1.250 2.921 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları -10.263 -1.842 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 456.342 471.559 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 3 -1.837.168 -1.758.779 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.071.310 1.498.232 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 27.039.676 26.088.590 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -26.355.575 -22.021.052 Türev Araçlardan Nakit Girişleri -76.159 88.515 Ödenen Temettüler -2.298.910 -2.151.220 Ödenen Faiz -893.297 -760.701 Alınan Faiz 515.543 352.880 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -2.588 -98.780 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.161.954 3.673.738 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -6.692 -57.789 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.168.646 3.615.949 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.994.909 9.729.686 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 29 14.826.263 13.345.635 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 4.268.304 2.050.983 2.421.816 1.328.976 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -19.108 -11.913 -14.163 -7.237 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -20.219 -12.981 -16.913 -8.962 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -2.555 -1.529 -255 -68 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.666 2.597 3.005 1.793 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 3.666 2.597 3.005 1.793 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 393.969 -129.001 73.241 -207.117 Yabancı Para Çevrim Farkları 192.848 49.025 -60.446 15.447 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 11.262 -403 12.117 -1.358 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 144.843 -81.048 236.535 -186.566 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -43.962 -4.020 -14.202 555 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 108.667 -109.426 -57.495 -75.480 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -19.689 16.871 -43.268 40.285 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi -564 20 -607 68 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi -27.918 16.047 -45.502 40.328 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 8.793 804 2.841 -111 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 374.861 -140.914 59.078 -214.354 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 4.643.165 1.910.069 2.480.894 1.114.622 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.882.962 593.711 1.060.556 327.887 Ana Ortaklık Payları 2.760.203 1.316.358 1.420.338 786.735 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 15.910.549 16.996.921 Ticari Alacaklar 7 13.546.236 11.417.798 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7 1.392.338 1.053.664 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 12.153.898 10.364.134 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 8 1.903.514 1.887.963 Diğer Alacaklar 17 1.417.849 1.109.391 Türev Araçlar 548.943 265.234 Stoklar 9 9.399.449 8.095.781 Diğer Dönen Varlıklar 18 1.988.088 1.248.668 ARA TOPLAM 44.714.628 41.021.756 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 20 45.305 55.546 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 44.759.933 41.077.302 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 158.971 138.696 Ticari Alacaklar 7 52.593 49.501 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 52.593 49.501 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 8 1.478.666 1.481.495 Türev Araçlar 231.323 598.924 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6 14.653.873 13.688.242 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 480.796 442.067 Maddi Duran Varlıklar 11 19.980.458 19.840.024 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.952.087 5.854.899 Şerefiye 12 3.140.523 3.130.215 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 2.811.564 2.724.684 Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 3.764.661 3.503.541 Diğer Duran Varlıklar 18 1.518.755 1.396.421 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 48.272.183 46.993.810 TOPLAM VARLIKLAR 93.032.116 88.071.112 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 14 2.409.540 2.556.705 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14 8.037.452 4.926.372 Ticari Borçlar 7 13.623.646 12.550.464 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7 1.318.243 1.206.100 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 12.305.403 11.344.364 Diğer Borçlar 17 3.254.682 2.794.199 Türev Araçlar 63.473 33.839 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15 291.594 174.034 Kısa Vadeli Karşılıklar 16 1.216.177 1.073.028 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18 2.627.059 2.765.999 ARA TOPLAM 31.523.623 26.874.640 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 20 2.516 2.513 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.526.139 26.877.153 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 14 20.610.649 22.707.627 Türev Araçlar 2.406 1.797 Uzun Vadeli Karşılıklar 840.254 757.762 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 655.196 605.799 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 16 185.058 151.963 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 649.997 651.098 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 18 195.106 209.777 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.298.412 24.328.061 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 53.824.551 51.205.214 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27.650.477 25.825.863 Ödenmiş Sermaye 19 2.535.898 2.535.898 Sermaye Düzeltme Farkları 19 967.288 967.288 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 9.286 9.286 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 19 -59.458 -53.017 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 19 -136.251 -361.317 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19 2.595.355 2.529.890 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 19.196.781 16.737.842 Net Dönem Karı veya Zararı 2.541.578 3.459.993 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 11.557.088 11.040.035 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 39.207.565 36.865.898 TOPLAM KAYNAKLAR 93.032.116 88.071.112 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 45.194.958 30.892.174 23.059.286 16.949.353 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 278.419 229.952 139.980 120.885 TOPLAM HASILAT 3 45.473.377 31.122.126 23.199.266 17.070.238 Satışların Maliyeti -37.429.117 -25.815.501 -19.176.440 -14.148.972 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti -195.429 -159.159 -97.947 -83.197 TOPLAM MALİYETLER -37.624.546 -25.974.660 -19.274.387 -14.232.169 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 7.765.841 5.076.673 3.882.846 2.800.381 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 82.990 70.793 42.033 37.688 BRÜT KAR (ZARAR) 7.848.831 5.147.466 3.924.879 2.838.069 Genel Yönetim Giderleri -1.500.538 -1.427.745 -762.684 -703.358 Pazarlama Giderleri -2.444.191 -2.054.668 -1.258.219 -1.114.480 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -115.590 -110.435 -58.898 -56.209 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 1.075.174 516.137 327.401 164.839 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 21 -848.518 -458.802 -146.521 -206.310 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 6 1.301.181 1.143.482 685.800 729.736 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3 5.316.349 2.755.435 2.711.758 1.652.287 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22 58.252 73.289 14.169 48.858 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 22 -54.503 -803 -53.998 -44 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 5.320.098 2.827.921 2.671.929 1.701.101 Finansman Gelirleri 23 2.746.067 1.636.858 818.740 826.641 Finansman Giderleri 23 -3.652.876 -2.294.282 -1.132.224 -1.104.925 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3 4.413.289 2.170.497 2.358.445 1.422.817 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -144.985 -119.514 63.371 -93.841 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -435.613 -173.982 -212.415 -109.859 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 15 290.628 54.468 275.786 16.018 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 4.268.304 2.050.983 2.421.816 1.328.976 DÖNEM KARI (ZARARI) 4.268.304 2.050.983 2.421.816 1.328.976 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3 1.726.726 617.683 1.004.758 410.896 Ana Ortaklık Payları 3 2.541.578 1.433.300 1.417.058 918.080 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç (Kr) 28 1,00200000 0,56500000 0,55900000 0,36200000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.535.898 967.288 9.286 30.688 -47.948 299.590 -461.020 -68.566 2.464.438 13.837.773 3.567.593 23.135.020 10.540.578 33.675.598 Diğer Düzeltmeler 120.056 120.056 160.358 280.414 Transferler 65.452 3.502.141 -3.567.593 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 257 -5.333 28.848 -250.823 110.109 1.433.300 1.316.358 593.711 1.910.069 Sermaye Arttırımı 75.662 75.662 Kar Payları -849.207 -849.207 -1.302.013 -2.151.220 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 400 13.362 -18.732 2.899 172.253 170.182 -201.962 -31.780 Dönem Sonu Bakiyeler 2.535.898 967.288 9.286 30.945 -52.881 341.800 -730.575 44.442 2.529.890 16.783.016 1.433.300 23.892.409 9.866.334 33.758.743 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.535.898 967.288 9.286 35.827 -88.844 704.026 -930.726 -134.617 2.529.890 16.737.842 3.459.993 25.825.863 11.040.035 36.865.898 Transferler 65.465 3.394.528 -3.459.993 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 2.830 -9.271 129.214 -77.547 173.399 2.541.578 2.760.203 1.882.962 4.643.165 Kar Payları -934.981 -934.981 -1.363.929 -2.298.910 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -608 -608 -1.980 -2.588 Dönem Sonu Bakiyeler 2.535.898 967.288 9.286 38.657 -98.115 833.240 -1.008.273 38.782 2.595.355 19.196.781 2.541.578 27.650.477 11.557.088 39.207.565 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626217 BIST