***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı ? Roadshow
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2017
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 26.07.2017
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.08.2017
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.08.2018
Ek Açıklamalar
Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı ? Roadshow
Şirketimizce, çeşitli tertip ve vadelerde toplamda 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya muadili Türk Lirası tutarına kadar, şartları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenmek ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilmek üzere, yurt dışında borçlanma aracı ihraç ve satışı için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII-128.7 sayılı Tebliğ doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ihraç belgemizin onaylanması için yapılan başvurumuzun onaylandığı hususu 14.08.2017 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulmuştu.
Şirketimiz tarafından Rule 144A ve Regulasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek söz konusu borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili olarak, Şirketimiz, 6 Eylül 2017 tarihinden itibaren üst düzey yöneticilerimizin de katılımı ile, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, yetkilendirmiş olduğu bankaların organize edeceği bir dizi yatırımcı toplantısı yapacaktır. Borçlanma araçlarının piyasa şartları uygun olduğu takdirde ve SPK tarafından onaylanmasını müteakiben ihraç edilmesi planlanmakta ve Moody's tarafından Baa3 ve Fitch tarafından BBB notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir.
Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/628115
BIST