***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

1.082.031 931.656 587.420 463.510 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17 33.932 22.718 26.066 7.488 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 17 -16.141 -21.102 -7.155 -10.399 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 8 -16.969 -14.647 -6.537 -7.824 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.082.853 918.625 599.794 452.775 Finansman Gelirleri 18 689.297 536.252 190.708 135.306 Finansman Giderleri 18 -998.947 -726.714 -316.140 -306.950 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 773.203 728.163 474.362 281.131 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -176.677 -145.930 -68.371 -50.007 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -162.950 -127.686 -71.351 -51.946 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -13.727 -18.244 2.980 1.939 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 596.526 582.233 405.991 231.124 DÖNEM KARI (ZARARI) 596.526 582.233 405.991 231.124 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 252.656 217.990 152.283 99.045 Ana Ortaklık Payları 343.870 364.243 253.708 132.079 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 20 0,58080000 0,61520000 0,42850000 0,22310000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 592.105 63.583 3.137.684 5.795 -15.128 48.156 32.387 282.836 -235.742 3.994.139 -197.759 7.708.056 4.865.449 12.573.505 Transferler 14.507 -212.266 197.759 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.784 499.161 -19.540 364.243 842.080 308.528 1.150.608 Dönem Karı (Zararı) 364.243 364.243 217.990 582.233 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.784 499.161 -19.540 477.837 90.538 568.375 Kar Payları -145.066 -145.066 -14.957 -160.023 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 1.457 1.457 -1.457 0 Dönem Sonu Bakiyeler 592.105 63.583 3.137.684 7.252 -16.912 547.317 12.847 297.343 -235.742 3.636.807 364.243 8.406.527 5.157.563 13.564.090 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 592.105 63.583 3.137.684 19.923 -20.249 1.783.517 58.325 303.414 -235.742 3.630.736 -70.795 9.262.501 5.554.521 14.817.022 Transferler -8.686 14.507 -76.616 70.795 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -6.495 202.287 -36.120 343.870 503.542 246.266 749.808 Dönem Karı (Zararı) 343.870 343.870 252.656 596.526 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -6.495 202.287 -36.120 159.672 -6.390 153.282 Kar Payları -86.864 -58.202 -145.066 -40.312 -185.378 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -394 -394 394 0 Dönem Sonu Bakiyeler 592.105 63.583 3.042.134 19.529 -26.744 1.985.804 22.205 317.921 -235.742 3.495.918 343.870 9.620.583 5.760.869 15.381.452 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.593.939 1.286.286 Dönem Karı (Zararı) 596.526 582.233 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.234.402 973.501 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 3 692.521 581.416 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 25 23.095 20.250 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 25 38.812 38.397 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25 100.127 99.943 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 215.214 83.487 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 5.737 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 8 16.969 14.647 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 176.677 145.930 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 18 496 496 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 17 -10.593 -18.267 Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 17 -19.145 0 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 229 1.465 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -156.665 -183.611 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -734.916 -740.419 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -106.066 -3.744 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -91.557 92.523 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 454.699 230.712 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 321.175 237.317 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.674.263 1.372.123 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -29.935 -25.095 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -50.389 -60.742 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -602.608 -503.485 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 8 -17.845 -14.075 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 43.325 33.793 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 25 -628.088 -523.203 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.315.963 -452.653 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.231.390 1.169.633 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.582.712 -1.359.991 Türev Araçlardan Nakit Girişleri -77.235 -15.577 Ödenen Temettüler 21 -185.378 -160.023 Ödenen Faiz -128.116 -113.310 Alınan Faiz 77.053 53.742 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -19.039 -27.127 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 2.307.294 330.148 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 1.884 15.216 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 2.309.178 345.364 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.740.003 1.888.034 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 5.049.181 2.233.398 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 596.526 582.233 405.991 231.124 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -6.495 -1.784 -3.327 -166 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -8.118 -2.230 -4.158 -208 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.623 446 831 42 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 1.623 446 831 42 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 159.777 570.159 93.273 384.151 Yabancı Para Çevrim Farkları 221.393 573.921 121.438 375.754 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -77.020 -4.703 -35.206 10.495 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 15.404 941 7.041 -2.098 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 15.404 941 7.041 -2.098 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 153.282 568.375 89.946 383.985 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 749.808 1.150.608 495.937 615.109 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 246.266 308.528 163.580 210.623 Ana Ortaklık Payları 503.542 842.080 332.357 404.486 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 5.056.646 2.745.264 Finansal Yatırımlar 30.075 11.036 Ticari Alacaklar 2.046.852 1.319.634 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22 186.165 131.499 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.860.687 1.188.135 Diğer Alacaklar 7 102.826 99.093 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 102.826 99.093 Türev Araçlar 6 1.694 1.472 Stoklar 1.119.699 1.030.992 Peşin Ödenmiş Giderler 14 506.483 425.477 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 63.192 124.324 Diğer Dönen Varlıklar 15 226.616 251.383 İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 12.500 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 214.116 251.383 ARA TOPLAM 9.154.083 6.008.675 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 9.154.083 6.008.675 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 767 767 Ticari Alacaklar 1.262 1.278 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.262 1.278 Diğer Alacaklar 19.150 14.505 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.150 14.505 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8 59.457 58.406 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 96.627 93.897 Maddi Duran Varlıklar 9 7.311.459 7.302.670 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.815.154 11.639.357 Şerefiye 11 1.734.000 1.675.218 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 10.081.154 9.964.139 Peşin Ödenmiş Giderler 14 232.001 177.667 Ertelenmiş Vergi Varlığı 19 288.877 274.330 Diğer Duran Varlıklar 49.896 57.007 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 19.874.650 19.619.884 TOPLAM VARLIKLAR 29.028.733 25.628.559 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 122.189 117.754 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 1.095.647 383.116 Ticari Borçlar 1.738.507 1.284.222 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22 28.678 25.888 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.709.829 1.258.334 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 53.308 54.076 Diğer Borçlar 7 940.187 661.646 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 940.187 661.646 Türev Araçlar 6 0 65 Ertelenmiş Gelirler 32.589 33.453 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 39.695 1.441 Kısa Vadeli Karşılıklar 141.143 129.641 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 140.271 129.081 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 872 560 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 30.283 21.043 ARA TOPLAM 4.193.548 2.686.457 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.193.548 2.686.457 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 6.928.696 5.682.403 Ticari Borçlar 39.220 26.425 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.220 26.425 Diğer Borçlar 7 339.634 301.549 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 339.634 301.549 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 246 544 Uzun Vadeli Karşılıklar 133.452 116.267 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 133.452 116.267 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19 1.851.016 1.831.472 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 15 161.469 166.420 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.453.733 8.125.080 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.647.281 10.811.537 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 9.620.583 9.262.501 Ödenmiş Sermaye 12 592.105 592.105 Sermaye Düzeltme Farkları 12 63.583 63.583 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 12 3.042.134 3.137.684 Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu 12 19.529 19.923 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 12 -26.744 -20.249 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -26.744 -20.249 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 12 2.008.009 1.841.842 Yabancı Para Çevrim Farkları 1.985.804 1.783.517 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 22.205 58.325 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 317.921 303.414 Diğer Yedekler 12 -235.742 -235.742 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 12 3.495.918 3.630.736 Net Dönem Karı veya Zararı 12 343.870 -70.795 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.760.869 5.554.521 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 15.381.452 14.817.022 TOPLAM KAYNAKLAR 29.028.733 25.628.559 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638714 BIST