***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 28 1.693.630.401 1.455.854.189 571.215.628 491.640.791 Satışların Maliyeti 28 -1.163.127.629 -1.027.251.804 -399.810.780 -338.870.057 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 530.502.772 428.602.385 171.404.848 152.770.734 BRÜT KAR (ZARAR) 530.502.772 428.602.385 171.404.848 152.770.734 Genel Yönetim Giderleri 29,30 -59.387.008 -51.712.459 -17.611.607 -12.903.888 Pazarlama Giderleri 29,30 -111.130.059 -70.316.280 -37.145.653 -24.367.959 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 29,30 -2.113.101 -5.641.124 -769.048 -2.824.870 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 56.045.565 47.410.752 14.507.921 17.777.063 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 31 -53.252.710 -44.125.188 -11.594.607 -14.018.363 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 360.665.459 304.218.086 118.791.854 116.432.717 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 36.351.954 1.115.771 20.796.933 944.578 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 32 -33.657.828 -6.206 -13.262.005 -5.443 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 16 72.138.511 52.980.211 20.386.295 21.055.418 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 435.498.096 358.307.862 146.713.077 138.427.270 Finansman Gelirleri 33 181.521.035 129.563.822 38.209.258 44.269.022 Finansman Giderleri 33 -126.102.220 -106.762.210 -24.204.332 -26.505.973 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 490.916.911 381.109.474 160.718.003 156.190.319 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -67.623.967 -50.167.796 -21.434.068 -23.396.318 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 35 -61.503.180 -46.333.143 -19.324.782 -19.818.861 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 35 -6.120.787 -3.834.653 -2.109.286 -3.577.457 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 423.292.944 330.941.678 139.283.935 132.794.001 DÖNEM KARI (ZARARI) 423.292.944 330.941.678 139.283.935 132.794.001 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 685.602 597.176 235.752 223.528 Ana Ortaklık Payları 27 422.607.342 330.344.502 139.048.183 132.570.473 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç 36 0,47000000 0,36700000 0,15400000 0,14700000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 660.000.000 186.000.974 141.017.232 84.831.933 650.031.393 434.414.674 2.156.296.206 28.465.501 2.184.761.707 Transferler 39.802.344 394.612.330 -434.414.674 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 86.566 28.093.177 330.344.502 358.524.245 3.239.021 361.763.266 Sermaye Arttırımı 90.000.000 -90.000.000 Kar Payları -240.000.000 -240.000.000 -407.798 -240.407.798 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 190.404 6.330.883 6.521.287 -6.521.287 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 12.324.893 12.324.893 -21.302.820 -8.977.927 Dönem Sonu Bakiyeler 750.000.000 186.277.944 169.110.409 124.634.277 733.299.499 330.344.502 2.293.666.631 3.472.617 2.297.139.248 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 750.000.000 186.868.860 228.128.320 124.634.277 733.299.499 575.805.383 2.598.736.339 3.978.588 2.602.714.927 Transferler 39.964.077 535.841.306 -575.805.383 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 255.326 87.557.490 422.607.342 510.420.158 1.158.115 511.578.273 Sermaye Arttırımı 150.000.000 -304.973 -149.695.027 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 2.015.089 -2.015.089 1.392.723 1.392.723 Kar Payları -200.000.000 -200.000.000 -490.625 -200.490.625 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -1.077.570 -1.077.570 -1.392.723 -2.470.293 Dönem Sonu Bakiyeler 900.000.000 189.139.275 315.685.810 164.293.381 916.353.119 422.607.342 2.908.078.927 4.646.078 2.912.725.005 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 354.139.831 240.749.965 Dönem Karı (Zararı) 423.292.944 330.941.678 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 46.285.725 49.055.247 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 100.486.621 71.293.531 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 10,11,13,18 23.174 937.630 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 22,24 11.447.503 8.375.812 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 32 -6.400 -4.000 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 31,33 -10.554.721 -3.892.256 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 31,33 -47.908.183 -23.737.490 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 7 -2.661.087 -935.568 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 16 -72.138.511 -52.980.211 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 35 67.623.967 50.167.796 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 32 -26.638 -169.997 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -33.915.843 -94.421.333 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10,37 -36.691.358 -65.483.815 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 11,37 40.421.384 -2.844.330 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 13 3.848.666 6.192.120 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 10,37 -10.343.854 -42.486.548 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11,14,24,37 -27.719.920 -3.639.163 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7,14,15,26,35 -3.430.761 13.840.403 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 435.662.826 285.575.592 Ödenen Faiz 8,31,33,37 -12.552.348 -14.039.872 Alınan Faiz 31,33,37 7.323.553 7.872.647 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 24 -2.460.895 -2.706.053 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 35 -73.833.305 -35.952.349 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -437.834.504 -95.787.898 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 3 -12.244.638 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 7,32 1.527.912 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 7 -426.449.633 -58.332.219 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19,32 33.267 172.018 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18,19 -71.163.524 -135.233.879 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 14 -17.899.648 -2.630.520 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 14 -8.568.000 12.562.646 Alınan Temettüler 16,32 67.932.667 73.103.056 Alınan Faiz 6,32,33 29.077.991 12.603.104 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 10,11,26 -80.898 1.967.896 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -199.534.417 -303.514.335 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 27 0 -8.977.927 Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) 27 -2.470.293 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 27.673.245 8.394.196 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -24.246.744 -62.522.806 Ödenen Temettüler 27 -200.490.625 -240.407.798 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -283.229.090 -158.552.268 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 62.412.365 26.473.902 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -220.816.725 -132.078.366 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 969.867.183 857.317.812 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 749.050.458 725.239.446 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 27 423.292.944 330.941.678 139.283.935 132.794.001 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 27 256.695 86.566 100.764 73.905 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 285.217 97.395 111.960 83.149 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -28.522 -10.829 -11.196 -9.244 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 27 88.028.634 30.735.022 34.641.109 28.351.061 Yabancı Para Çevrim Farkları 88.028.634 30.735.022 34.641.109 28.351.061 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 88.285.329 30.821.588 34.741.873 28.424.966 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 511.578.273 361.763.266 174.025.808 161.218.967 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.158.115 3.239.021 436.516 392.477 Ana Ortaklık Payları 510.420.158 358.524.245 173.589.292 160.826.490 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 750.138.139 971.426.420 Finansal Yatırımlar 7 27.035.702 8.051.712 Ticari Alacaklar 10,37 459.160.953 412.140.240 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 61.433.778 105.030.129 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 397.727.175 307.110.111 Diğer Alacaklar 11,37 15.961.523 40.043.599 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37 13.835.315 35.871.454 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 2.126.208 4.172.145 Stoklar 13 204.518.342 203.878.982 Peşin Ödenmiş Giderler 14 14.855.295 20.806.276 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35 15.293 0 Diğer Dönen Varlıklar 26 45.003.873 17.268.802 ARA TOPLAM 1.516.689.120 1.673.616.031 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.516.689.120 1.673.616.031 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 7 495.956.993 99.770.052 Diğer Alacaklar 11 320.427 265.059 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 294.307.228 281.304.918 Maddi Duran Varlıklar 18 1.241.138.341 1.209.263.206 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19,20 27.716.958 16.805.343 Şerefiye 20 20.738.787 8.740.506 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 6.978.171 8.064.837 Peşin Ödenmiş Giderler 14 44.556.110 17.420.273 Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 9.301.671 15.465.168 Diğer Duran Varlıklar 26 3.167.094 2.969.720 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.116.464.822 1.643.263.739 TOPLAM VARLIKLAR 3.633.153.942 3.316.879.770 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 4.232.138 2.934.109 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 46.073.459 40.013.497 Ticari Borçlar 10,37 230.667.541 236.216.308 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 110.161.053 75.113.126 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 120.506.488 161.103.182 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24 3.849.212 3.172.785 Diğer Borçlar 11,37 86.317.979 101.728.346 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 77.635.279 91.096.254 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 8.682.700 10.632.092 Ertelenmiş Gelirler 14 8.458.083 8.998.780 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 19.438.195 29.916.897 Kısa Vadeli Karşılıklar 22,24 16.370.725 8.245.035 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 6.891.587 7.005.874 ARA TOPLAM 422.298.919 438.231.631 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 422.298.919 438.231.631 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 268.778.287 250.017.656 Diğer Borçlar 11 1.395.336 1.223.492 Uzun Vadeli Karşılıklar 24 27.530.749 24.472.765 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 425.646 219.299 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 298.130.018 275.933.212 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 720.428.937 714.164.843 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 2.908.078.927 2.598.736.339 Ödenmiş Sermaye 900.000.000 750.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 189.139.275 186.868.860 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 189.139.275 186.868.860 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 188.527.132 186.295.892 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 612.143 572.968 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 315.685.810 228.128.320 Yabancı Para Çevrim Farkları 315.685.810 228.128.320 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 164.293.381 124.634.277 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 916.353.119 733.299.499 Net Dönem Karı veya Zararı 422.607.342 575.805.383 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 4.646.078 3.978.588 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.912.725.005 2.602.714.927 TOPLAM KAYNAKLAR 3.633.153.942 3.316.879.770 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639625 BIST