***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 3,13 11.321.825 8.158.504 4.284.883 3.079.459 Satışların Maliyeti 3,13,14 -8.319.725 -5.961.910 -3.114.641 -2.251.856 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 3.002.100 2.196.594 1.170.242 827.603 BRÜT KAR (ZARAR) 3.002.100 2.196.594 1.170.242 827.603 Genel Yönetim Giderleri 14 -426.575 -250.965 -156.840 -82.922 Pazarlama Giderleri 14 -2.189.498 -1.624.091 -792.090 -584.920 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15 95.602 88.561 37.194 55.382 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 15 -265.695 -150.857 -95.348 -47.498 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 215.934 259.242 163.158 167.645 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16 1.073.217 698 2.112 155 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 16 -8.658 -37.309 -2.751 -720 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.280.493 222.631 162.519 167.080 Finansman Gelirleri 17 47.397 24.940 20.356 11.363 Finansman Giderleri 18 -560.653 -277.554 -213.431 -152.180 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 767.237 -29.983 -30.556 26.263 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -52.216 -33.432 -41.035 -27.649 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 19 -47.061 -46.484 -35.033 -25.547 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 19 -5.155 13.052 -6.002 -2.102 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 715.021 -63.415 -71.591 -1.386 DÖNEM KARI (ZARARI) 715.021 -63.415 -71.591 -1.386 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.984 38 -1.104 9 Ana Ortaklık Payları 719.005 -63.453 -70.487 -1.395 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (TL) / Earning / (Loss) per Share (TRY) 4,04000000 -0,36000000 -0,39000000 -0,01000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 178.030 27.312 678.233 -8.350 -8.350 4.720 4.720 504.766 -365 -533.831 -376.527 -910.358 473.988 644 474.632 Transferler -376.527 376.527 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -472 -472 5.499 5.499 -63.453 -63.453 -58.426 86 -58.340 Dönem Karı (Zararı) -63.453 -63.453 -63.453 38 -63.415 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -472 -472 5.499 5.499 5.027 48 5.075 Dönem Sonu Bakiyeler 178.030 27.312 678.233 -8.822 -8.822 10.219 10.219 504.766 -365 -910.358 -63.453 -973.811 415.562 730 416.292 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 178.030 27.312 678.233 -9.180 -9.180 23.512 23.512 439.138 -365 -844.730 -300.157 -1.144.887 191.793 820 192.613 Transferler -678.233 -439.138 817.214 300.157 1.117.371 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 711 711 7.472 7.472 719.005 719.005 727.188 -3.873 723.315 Dönem Karı (Zararı) 719.005 719.005 719.005 -3.984 715.021 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 711 711 7.472 7.472 8.183 111 8.294 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 49.811 49.811 Dönem Sonu Bakiyeler 178.030 27.312 0 -8.469 -8.469 30.984 30.984 0 -365 -27.516 719.005 691.489 918.981 46.758 965.739 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 717.147 546.303 Dönem Karı (Zararı) 715.021 -63.415 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -42.606 582.283 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14 194.738 146.583 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 49.877 47.406 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 2.680 817 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 40.158 11.577 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 7.039 26.876 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 8.136 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 80.814 15.940 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12 71.224 48.124 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11 10.457 4.552 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -867 -36.736 Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler 9,16 -1.071.462 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 319.247 205.304 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -38.256 -18.952 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 192.198 121.045 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 210.273 133.961 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -44.968 -30.750 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 331.081 131.606 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 1.019 413 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 18 1.019 413 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 52.216 33.432 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -136 1.599 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -136 1.599 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 270.982 179.828 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -24.924 -16.347 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -11.177 -4.576 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -355.951 -165.356 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 648.196 337.862 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 14.838 28.245 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 943.397 698.696 Ödenen Faiz -221.597 -136.047 Alınan Faiz 78.255 46.614 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 12 -28.963 -20.865 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -10.088 -8.066 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -43.857 -34.029 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -309.333 -196.034 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları -253.031 -197.359 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5,6,7,16 6.091 1.325 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 5,6,7 -111.560 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 49.167 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 19.077 -146.743 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 146.116 -69.388 Kredilerden Nakit Girişleri 146.116 -69.388 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -446 -364 Ödenen Faiz -131.904 -79.991 Alınan Faiz 17 5.311 3.000 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 426.891 203.526 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -904 1.206 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 425.987 204.732 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.155.942 839.424 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.581.929 1.044.156 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 715.021 -63.415 -71.591 -1.386 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 711 -472 48 -192 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 711 -472 48 -192 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 7.583 5.547 -2.955 5.067 Yabancı Para Çevrim Farkları 7.583 5.547 -2.955 5.067 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 8.294 5.075 -2.907 4.875 TOPLAM KAPSAEMN639988L88180T***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 3,13 11.321.825 8.158.504 4.284.883 3.079.459 Satışların Maliyeti 3,13,14 -8.319.725 -5.961.910 -3.114.641 -2.251.856 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 3.002.100 2.196.594 1.170.242 827.603 BRÜT KAR (ZARAR) 3.002.100 2.196.594 1.170.242 827.603 Genel Yönetim Giderleri 14 -426.575 -250.965 -156.840 -82.922 Pazarlama Giderleri 14 -2.189.498 -1.624.091 -792.090 -584.920 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15 95.602 88.561 37.194 55.382 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 15 -265.695 -150.857 -95.348 -47.498 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 215.934 259.242 163.158 167.645 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16 1.073.217 698 2.112 155 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 16 -8.658 -37.309 -2.751 -720 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.280.493 222.631 162.519 167.080 Finansman Gelirleri 17 47.397 24.940 20.356 11.363 Finansman Giderleri 18 -560.653 -277.554 -213.431 -152.180 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 767.237 -29.983 -30.556 26.263 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -52.216 -33.432 -41.035 -27.649 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 19 -47.061 -46.484 -35.033 -25.547 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 19 -5.155 13.052 -6.002 -2.102 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 715.021 -63.415 -71.591 -1.386 DÖNEM KARI (ZARARI) 715.021 -63.415 -71.591 -1.386 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.984 38 -1.104 9 Ana Ortaklık Payları 719.005 -63.453 -70.487 -1.395 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (TL) / Earning / (Loss) per Share (TRY) 4,04000000 -0,36000000 -0,39000000 -0,01000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 178.030 27.312 678.233 -8.350 -8.350 4.720 4.720 504.766 -365 -533.831 -376.527 -910.358 473.988 644 474.632 Transferler -376.527 376.527 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -472 -472 5.499 5.499 -63.453 -63.453 -58.426 86 -58.340 Dönem Karı (Zararı) -63.453 -63.453 -63.453 38 -63.415 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -472 -472 5.499 5.499 5.027 48 5.075 Dönem Sonu Bakiyeler 178.030 27.312 678.233 -8.822 -8.822 10.219 10.219 504.766 -365 -910.358 -63.453 -973.811 415.562 730 416.292 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 178.030 27.312 678.233 -9.180 -9.180 23.512 23.512 439.138 -365 -844.730 -300.157 -1.144.887 191.793 820 192.613 Transferler -678.233 -439.138 817.214 300.157 1.117.371 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 711 711 7.472 7.472 719.005 719.005 727.188 -3.873 723.315 Dönem Karı (Zararı) 719.005 719.005 719.005 -3.984 715.021 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 711 711 7.472 7.472 8.183 111 8.294 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 49.811 49.811 Dönem Sonu Bakiyeler 178.030 27.312 0 -8.469 -8.469 30.984 30.984 0 -365 -27.516 719.005 691.489 918.981 46.758 965.739 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 717.147 546.303 Dönem Karı (Zararı) 715.021 -63.415 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -42.606 582.283 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14 194.738 146.583 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 49.877 47.406 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 2.680 817 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 40.158 11.577 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 7.039 26.876 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 8.136 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 80.814 15.940 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12 71.224 48.124 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11 10.457 4.552 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -867 -36.736 Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler 9,16 -1.071.462 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 319.247 205.304 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -38.256 -18.952 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 192.198 121.045 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 210.273 133.961 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -44.968 -30.750 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 331.081 131.606 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 1.019 413 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 18 1.019 413 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 52.216 33.432 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -136 1.599 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -136 1.599 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 270.982 179.828 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -24.924 -16.347 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -11.177 -4.576 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -355.951 -165.356 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 648.196 337.862 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 14.838 28.245 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 943.397 698.696 Ödenen Faiz -221.597 -136.047 Alınan Faiz 78.255 46.614 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 12 -28.963 -20.865 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -10.088 -8.066 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -43.857 -34.029 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -309.333 -196.034 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları -253.031 -197.359 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5,6,7,16 6.091 1.325 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 5,6,7 -111.560 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 49.167 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 19.077 -146.743 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 146.116 -69.388 Kredilerden Nakit Girişleri 146.116 -69.388 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -446 -364 Ödenen Faiz -131.904 -79.991 Alınan Faiz 17 5.311 3.000 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 426.891 203.526 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -904 1.206 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 425.987 204.732 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.155.942 839.424 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.581.929 1.044.156 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 715.021 -63.415 -71.591 -1.386 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 711 -472 48 -192 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 711 -472 48 -192 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 7.583 5.547 -2.955 5.067 Yabancı Para Çevrim Farkları 7.583 5.547 -2.955 5.067 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 8.294 5.075 -2.907 4.875 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 723.315 -58.340 -74.498 3.489 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.873 86 -1.051 46 Ana Ortaklık Payları 727.188 -58.426 -73.447 3.443 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 1.581.929 1.155.942 839.424 Finansal Yatırımlar 16.962 714 4.085 Ticari Alacaklar 90.893 58.438 49.845 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21 156 600 496 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 90.737 57.838 49.349 Diğer Alacaklar 11.834 8.258 5.924 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.834 8.258 5.924 Türev Araçlar 4 0 602 0 Stoklar 8 1.735.583 1.212.074 1.052.680 Peşin Ödenmiş Giderler 52.384 34.792 31.465 Diğer Dönen Varlıklar 15.428 527 407 ARA TOPLAM 3.505.013 2.471.347 1.983.830 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 9.949 0 0 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 3.514.962 2.471.347 1.983.830 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 1.165 1.165 1.165 Diğer Alacaklar 3.665 2.280 2.035 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.665 2.280 2.035 Türev Araçlar 4 47 18 422 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5 194.849 144.719 146.405 Maddi Duran Varlıklar 6 3.054.177 1.268.333 1.220.623 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.409.175 2.360.030 2.336.116 Şerefiye 9 2.252.992 2.252.992 2.251.427 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7 156.183 107.038 84.689 Peşin Ödenmiş Giderler 35.376 28.834 18.428 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 5.698.454 3.805.379 3.725.194 TOPLAM VARLIKLAR 9.213.416 6.276.726 5.709.024 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 10 568.683 102.012 0 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10 392.291 238.513 212.910 Ticari Borçlar 3.629.543 2.663.659 2.227.804 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21 240.683 175.170 146.099 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.388.860 2.488.489 2.081.705 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 174.366 76.261 47.193 Diğer Borçlar 115.076 65.017 41.442 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 115.076 65.017 41.442 Ertelenmiş Gelirler 19 39.962 32.416 24.397 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.158 19.952 9.595 Kısa Vadeli Karşılıklar 183.549 120.777 159.253 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 108.743 93.105 75.970 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11 74.806 27.672 83.283 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.836 2.153 3.077 ARA TOPLAM 5.131.464 3.320.760 2.725.671 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.131.464 3.320.760 2.725.671 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 10 2.869.682 2.623.011 2.380.236 Diğer Borçlar 7.224 3.629 3.181 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.224 3.629 3.181 Ertelenmiş Gelirler 2.961 4.592 850 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 2.961 4.592 850 Uzun Vadeli Karşılıklar 127.120 79.057 64.283 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 127.120 79.057 64.283 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19 109.226 53.064 60.171 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.116.213 2.763.353 2.508.721 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.247.677 6.084.113 5.234.392 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 20 918.981 191.793 473.988 Ödenmiş Sermaye 178.030 178.030 178.030 Birleşme Denkleştirme Hesabı 27.312 27.312 27.312 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 0 678.233 678.233 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -8.469 -9.180 -8.350 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -8.469 -9.180 -8.350 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 30.984 23.512 4.720 Yabancı Para Çevrim Farkları 30.984 23.512 4.720 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 439.138 504.766 Diğer Yedekler -365 -365 -365 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -27.516 -844.730 -533.831 Net Dönem Karı veya Zararı 719.005 -300.157 -376.527 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 46.758 820 644 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 965.739 192.613 474.632 TOPLAM KAYNAKLAR 9.213.416 6.276.726 5.709.024 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639988 BIST