***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 19 223.467.000 -787.396 -826.366 26.470.487 40.728 9.421.566 928.642.733 -125.133.779 1.061.294.973 173.508.172 1.234.803.145 Transferler 1.315.027 -126.448.806 125.133.779 Dönem Karı (Zararı) 168.662.025 168.662.025 12.213.183 180.875.208 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -2.430.083 3.203.108 -35.787 737.238 -42.646 694.592 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -172 27.353 10 142.120 169.311 -35.772 133.539 Kar Payları -57.896.697 -57.896.697 -3.275.341 -61.172.038 Dönem Sonu Bakiyeler 19 223.467.000 -787.396 -3.256.621 29.700.948 4.951 10.736.593 744.439.350 168.662.025 1.172.966.850 182.367.596 1.355.334.446 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 19 223.467.000 -787.396 -3.310.006 41.925.142 28.725 10.736.593 744.439.350 115.520.736 1.132.020.144 206.071.985 1.338.092.129 Transferler 1.850.696 113.670.040 -115.520.736 Dönem Karı (Zararı) 166.136.010 166.136.010 16.404.764 182.540.774 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.152.827 3.033.148 15.241 1.895.562 -1.586 1.893.976 Kar Payları 789.078.713 166.136.010 1.231.021.039 217.259.465 1.448.280.504 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 73.097.633 78.474.573 Dönem Karı (Zararı) 182.540.774 180.875.208 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -100.538.727 -158.773.203 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 33.202.020 31.367.139 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 5.042.069 2.375.582 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 6.895.066 11.912.777 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 851.552 2.398.060 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -12.596 -543 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -143.136.579 -79.414.157 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10.159.295 7.107.783 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.131.647 -127.355.010 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -12.226.409 -6.743.205 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -181.498 -421.629 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -8.431.350 52.425.349 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 20.342.740 1.956.341 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10.839.623 9.747.463 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) -1.162.550 17.658.457 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 20.590.370 -23.827.699 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -21.217.043 6.169.972 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 12.950.839 30.395.640 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 1.789.872 1.560.886 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) -20.875.595 988.105 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -7.732.539 3.836.681 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -46.162.469 5.506.705 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 22.205.402 -1.567.202 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 73.570.697 74.527.354 Alınan Faiz 14.450.856 11.244.301 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -1.042.516 -1.266.686 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -530.456 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -13.350.948 -6.030.396 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -29.530.919 98.426.075 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -27.711.037 -13.567.265 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.568.466 2.396.181 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -21.231.707 -36.100.921 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 143.500.000 Alınan Temettüler 16.843.359 2.198.080 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -153.285.557 -77.582.050 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15.228 -35.766 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.769.188 39.452.222 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -67.477.676 -32.669.390 Ödenen Temettüler -74.246.375 -61.172.038 Ödenen Faiz -21.345.922 -23.157.078 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -109.718.843 99.318.598 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 2.469.683 1.794.114 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -107.249.160 101.112.712 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 430.282.157 272.961.815 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 323.032.997 374.074.527 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 323.032.997 430.282.157 Finansal Yatırımlar 6 393.912.557 354.119.782 Ticari Alacaklar 45.251.902 64.680.186 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8,23 21.910.723 19.765.610 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 23.341.179 44.914.576 Diğer Alacaklar 51.094.393 44.248.915 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 23 40.151.819 34.820.377 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.942.574 9.428.538 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 14.840.720 13.678.170 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 11 14.840.720 13.678.170 Stoklar 9 114.503.698 135.094.068 Peşin Ödenmiş Giderler 10 37.181.070 15.275.539 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.503.164 8.036.716 Diğer Dönen Varlıklar 19.599.324 30.744.175 ARA TOPLAM 1.006.919.825 1.096.159.708 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 15 66.826.416 75.868.776 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.073.746.241 1.172.028.484 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 6 1.241.932 1.168.770 Ticari Alacaklar 657.917 1.923.402 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 657.917 1.923.402 Diğer Alacaklar 4.115.166 21.800.267 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.115.166 21.800.267 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14 551.281.822 422.948.251 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26.262.051 26.442.123 Maddi Duran Varlıklar 16 508.022.889 521.011.055 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.885.289 28.363.414 Şerefiye 12.043.473 12.043.473 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 15.841.816 16.319.941 Peşin Ödenmiş Giderler 10 233.854 922.342 Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 158.214.645 127.641.063 Diğer Duran Varlıklar 22.735.608 19.597.462 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.300.651.173 1.171.818.149 TOPLAM VARLIKLAR 2.374.397.414 2.343.846.633 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 159.025.964 147.249.945 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 70.957.027 76.805.289 Ticari Borçlar 88.184.686 75.263.159 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8,23 311.327 347.920 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 87.873.359 74.915.239 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.672.055 4.882.183 Diğer Borçlar 6.701.748 11.701.727 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23 0 5.957.757 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.701.748 5.743.970 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 15.787.266 36.662.861 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 11 15.787.266 36.662.861 Türev Araçlar 12 0 12.596 Ertelenmiş Gelirler 13 73.968.709 109.367.164 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.887.035 9.661.782 Kısa Vadeli Karşılıklar 6.029.729 4.641.336 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18 6.029.729 4.641.336 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 181.851 258.302 ARA TOPLAM 430.396.070 476.506.344 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 430.396.070 476.506.344 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 125.433.536 188.218.229 Diğer Borçlar 34.693.838 37.426.398 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 34.693.838 37.426.398 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler 14 32.019.748 25.222.417 Ertelenmiş Gelirler 13 91.580.250 102.344.264 Uzun Vadeli Karşılıklar 16.864.779 15.011.955 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 16.864.779 15.011.955 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 195.128.689 161.024.897 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 495.720.840 529.248.160 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 926.116.910 1.005.754.504 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.231.021.039 1.132.020.144 Ödenmiş Sermaye 19 223.467.000 223.467.000 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -787.396 -787.396 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -4.462.833 -3.310.006 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -4.462.833 -3.310.006 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -4.462.833 -3.310.006 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 45.002.256 41.953.867 Yabancı Para Çevrim Farkları 44.958.290 41.925.142 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 43.966 28.725 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 43.966 28.725 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.587.289 10.736.593 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 19 789.078.713 744.439.350 Net Dönem Karı veya Zararı 166.136.010 115.520.736 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 19 217.259.465 206.071.985 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.448.280.504 1.338.092.129 TOPLAM KAYNAKLAR 2.374.397.414 2.343.846.633 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 20 539.545.144 405.756.924 205.280.137 199.896.763 Satışların Maliyeti 20 -428.368.522 -376.893.713 -156.750.809 -186.590.242 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 111.176.622 28.863.211 48.529.328 13.306.521 BRÜT KAR (ZARAR) 111.176.622 28.863.211 48.529.328 13.306.521 Genel Yönetim Giderleri -66.267.939 -60.004.760 -21.785.568 -21.532.742 Pazarlama Giderleri -7.319.828 -5.695.174 -2.460.803 -1.924.681 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 90.906.820 91.736.839 28.077.831 41.117.302 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -61.880.868 -49.906.586 -9.065.192 -8.979.177 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 66.614.807 4.993.530 43.295.596 21.987.223 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21.995.263 134.160.650 9.286.070 1.820.360 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -8.637.207 -62.435 -7.273.175 -2.731 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 14 143.136.579 79.414.157 67.700.256 54.482.564 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 223.109.442 218.505.902 113.008.747 78.287.416 Finansman Gelirleri 0 19.918 -157.001 -495.873 Finansman Giderleri -30.409.373 -30.542.829 -10.318.529 -11.747.032 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 192.700.069 187.982.991 102.533.217 66.044.511 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 21 -10.159.295 -7.107.783 -4.424.815 -4.117.556 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 21 -6.576.201 -9.999.093 -3.482.743 -3.506.652 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 21 -3.583.094 2.891.310 -942.072 -610.904 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 182.540.774 180.875.208 98.108.402 61.926.955 DÖNEM KARI (ZARARI) 182.540.774 180.875.208 98.108.402 61.926.955 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 16.404.764 12.213.183 12.131.886 9.325.974 Ana Ortaklık Payları 166.136.010 168.662.025 85.976.516 52.600.981 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,74300000 0,75500000 0,38500000 0,23600000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.157.442 -2.436.577 -882.969 -1.090.858 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -275.335 -624.357 -414.563 -476.749 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -1.168.687 -2.417.648 -684.508 -885.259 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 286.580 605.428 216.102 271.150 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 286.580 605.428 216.102 271.150 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 3.051.418 3.131.169 -1.133.114 2.777.631 Yabancı Para Çevrim Farkları 2.230.453 1.715.893 -1.403.874 2.493.278 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 15.228 -35.766 -15.893 3.392 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 805.737 1.451.042 286.653 280.961 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.893.976 694.592 -2.016.083 1.686.773 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 184.434.750 181.569.800 96.092.319 63.613.728 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 16.403.178 12.170.537 12.138.799 9.309.407 Ana Ortaklık Payları 168.031.572 169.399.263 83.953.520 54.304.321 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640037 BIST