***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.936.742 844.917 Dönem Karı (Zararı) 27 1.736.956 1.040.028 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 970.110 716.606 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 3,18,19 968.174 809.641 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 10,11,13,18,26 59.465 34.534 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3,22,24,27 117.206 73.700 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 32 -15 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,31,33,37 117.364 81.400 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 31,33 -20.739 -75.538 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 7 -216.264 -200.949 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 16 -140.250 -105.912 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 35 204.808 134.351 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 32 -18.045 -10.641 İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 16 -31.832 Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 27,32 -66.089 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 26 -3.688 -23.965 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -204.895 -491.364 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 3,10,27,31,37 -288.825 -555.935 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 11,16,27,31,37 17.430 -14.075 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) 12,33 569 105.557 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 3,13,27 -241.922 -286.181 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 3,10,27,31 161.506 200.156 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11,14,26,27,37 29.730 96.313 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 14,26,27 116.617 -37.199 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.502.171 1.265.270 Ödenen Faiz 8,31,33,37 -349.458 -251.569 Alınan Faiz 31,33,37 83.034 77.435 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 24 -57.016 -41.754 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 35 -241.989 -204.465 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.057.428 -1.812.228 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 27 180.845 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 3,11 -77.012 -124.209 İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri 16 50.404 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 7,32 256.011 43.366 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 7,16 -886.541 -962.534 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8,18,19 71.947 119.820 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,18,19 -896.767 -1.158.438 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17,32 5.162 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11 7.099 952 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 14 -722.810 -195.222 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 14 643.658 265.198 Alınan Temettüler 16,26,32 98.746 81.441 Alınan Faiz 6,7,32,33 233.569 109.219 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 10,11,26 -21.739 8.179 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.041.356 364.565 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri 11,27 18.499 689.785 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,27 -41.117 -49.040 Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) 27 20 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 1.944.417 1.622.991 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8,33 -2.587.728 -1.557.283 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -1.388 -1.124 Ödenen Temettüler 27 -374.039 -340.784 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -162.042 -602.746 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 428.774 625.873 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 266.732 23.127 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 3.163.693 3.140.566 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 3.430.425 3.163.693 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 27 1.736.956 1.040.028 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 27 -79.411 99.725 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 36.509 109.157 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -41.230 4.552 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 211 208 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -74.901 -14.192 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 27 430.786 361.236 Yabancı Para Çevrim Farkları 429.711 351.818 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 226 189 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 1.146 11.547 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -297 -2.318 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 351.375 460.961 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 2.088.331 1.500.989 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 534.643 314.052 Ana Ortaklık Payları 1.553.688 1.186.937 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.438.587 3.205.423 Finansal Yatırımlar 7 95.200 56.821 Ticari Alacaklar 10,37 2.338.278 2.043.929 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 30.352 32.060 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 2.307.926 2.011.869 Diğer Alacaklar 11 38.018 49.579 Türev Araçlar 12 1.209 831 Stoklar 13 2.141.174 1.959.873 Peşin Ödenmiş Giderler 14 167.443 172.771 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35 9.940 33.566 Diğer Dönen Varlıklar 26 136.034 167.204 ARA TOPLAM 8.365.883 7.689.997 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 34 204 204 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 8.366.087 7.690.201 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 7 1.784.438 1.081.128 Diğer Alacaklar 11 16.585 30.631 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 712.108 601.400 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 583.069 582.132 Maddi Duran Varlıklar 18 9.199.542 8.633.326 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19,20 161.260 147.608 Şerefiye 20 56.386 38.158 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 104.874 109.450 Peşin Ödenmiş Giderler 14 152.156 72.660 Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 328.607 300.462 Diğer Duran Varlıklar 26 3.641 12.949 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 12.941.406 11.462.296 TOPLAM VARLIKLAR 21.307.493 19.152.497 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 956.852 1.166.033 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 998.571 821.241 Ticari Borçlar 10,37 1.151.866 969.120 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 58.374 74.442 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 1.093.492 894.678 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24 35.546 28.542 Diğer Borçlar 11,37 150.540 138.204 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 5.282 5.093 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 145.258 133.111 Türev Araçlar 12 20.252 41.582 Ertelenmiş Gelirler 14 132.951 125.310 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 61.082 63.112 Kısa Vadeli Karşılıklar 22,24 95.705 64.757 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 169.227 166.194 ARA TOPLAM 3.772.592 3.584.095 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.772.592 3.584.095 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 3.941.320 3.792.914 Diğer Borçlar 11 2.834 38.750 Ertelenmiş Gelirler 14 56.423 60.954 Uzun Vadeli Karşılıklar 24 345.811 278.420 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 126.098 67.740 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.472.486 4.238.778 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.245.078 7.822.873 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 9.836.574 8.546.313 Ödenmiş Sermaye 2.250.000 2.050.000 Sermaye Düzeltme Farkları 181.426 241.426 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 527 527 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 1.561.041 1.672.915 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 1.561.041 1.672.915 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 1.585.926 1.671.015 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -24.885 1.900 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 877.826 476.995 Yabancı Para Çevrim Farkları 877.527 477.575 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -112 -833 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 411 253 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 411 253 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 115.363 99.058 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 3.624.971 3.262.034 Net Dönem Karı veya Zararı 1.225.420 743.358 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 3.225.841 2.783.311 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 13.062.415 11.329.624 TOPLAM KAYNAKLAR 21.307.493 19.152.497 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 28 11.318.495 8.569.464 Satışların Maliyeti 28 -7.688.153 -5.891.553 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 3.630.342 2.677.911 BRÜT KAR (ZARAR) 3.630.342 2.677.911 Genel Yönetim Giderleri 29,30 -724.620 -756.363 Pazarlama Giderleri 29,30 -1.370.327 -1.060.092 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 29,30 -57.108 -73.977 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 552.096 488.732 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 31 -346.376 -283.725 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 16 172.080 105.912 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.856.087 1.098.398 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 344.036 223.263 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 32 -48.538 -11.658 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 2.151.585 1.310.003 Finansman Gelirleri 33 1.024.676 1.108.320 Finansman Giderleri 33 -1.234.497 -1.243.944 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.941.764 1.174.379 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -204.808 -134.351 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 35 -225.268 -206.437 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 35 20.460 72.086 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.736.956 1.040.028 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.736.956 1.040.028 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 511.536 296.670 Ana Ortaklık Payları 27 1.225.420 743.358 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.900.000 241.426 527 1.640.971 106.972 80.717 2.772.959 722.764 7.466.336 2.036.200 9.502.536 Transferler 18.341 704.423 -722.764 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 68.413 370.023 5.143 743.358 1.186.937 314.052 1.500.989 Sermaye Arttırımı 150.000 -150.000 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 433 433 136 569 Kar Payları -250.000 -250.000 -90.784 -340.784 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -36.469 -403.751 -440.220 440.220 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 582.827 582.827 83.487 666.314 Dönem Sonu Bakiyeler 2.050.000 241.426 527 1.672.915 476.995 99.058 3.262.034 743.358 8.546.313 2.783.311 11.329.624 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.050.000 241.426 527 1.672.915 476.995 99.058 3.262.034 743.358 8.546.313 2.783.311 11.329.624 Transferler 16.305 727.053 -743.358 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -81.519 400.831 8.956 1.225.420 1.553.688 534.643 2.088.331 Dönem Karı (Zararı) 0 Sermaye Arttırımı 200.000 -60.000 -140.000 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 1.112 -4.054 -2.942 2.942 0 Kar Payları -250.000 -250.000 -124.039 -374.039 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması -22.525 22.527 2 -2 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -8.802 -13.441 -22.243 22.243 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 11.756 11.756 6.743 18.499 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -140 140 Dönem Sonu Bakiyeler 2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.624.971 1.225.420 9.836.574 3.225.841 13.062.415 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662893 BIST