***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 896.917.094 -7.767.588 -174.943 33.450.113 370.771.935 -21.335.053 2.348.996.845 -27.828 2.348.969.017 Transferler 19 -12.424.554 -8.910.499 21.335.053 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 12.301.337 -7.180 -123.789.879 -111.495.722 -87.234 -111.582.956 Dönem Karı (Zararı) -123.789.879 -123.789.879 -87.234 -123.877.113 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 12.301.337 -7.180 12.294.157 12.294.157 Dönem Sonu Bakiyeler 1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 884.492.540 4.533.749 -182.123 33.450.113 361.861.436 -123.789.879 2.237.501.123 -115.062 2.237.386.061 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 884.492.540 4.533.749 -182.123 33.450.113 361.861.436 -123.789.879 2.237.501.123 -115.062 2.237.386.061 Transferler 19 -12.838.905 854.035 -111.805.009 123.789.879 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -34.485.961 -6.311.252 251.545.436 210.748.223 -41.080 210.707.143 Dönem Karı (Zararı) 251.545.436 251.545.436 -41.080 251.504.356 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -34.485.961 -6.311.252 -40.797.213 -40.797.213 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -698.110 -698.110 -698.110 Dönem Sonu Bakiyeler 1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 837.167.674 -1.777.503 -182.123 34.304.148 250.056.427 251.545.436 2.447.551.236 -156.142 2.447.395.094 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.387.550.241 288.428.759 Dönem Karı (Zararı) 251.504.356 -123.877.113 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 251.504.356 -123.877.113 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 494.960.830 333.469.287 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21,22 140.445.296 126.534.220 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -5.140.522 -42.414.992 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7,15 98.871 1.784.132 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 -5.239.393 -48.126.239 Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler 12 3.927.115 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 32.078.094 28.019.930 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 17 30.667.701 24.937.876 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 1.410.393 3.082.054 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 84.491.019 87.972.747 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 26 -29.769.086 -9.917.246 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 27 96.808.342 93.288.343 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 6 17.451.763 4.601.650 Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 26,27 34.475.648 332.350 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 230.995.334 231.955.333 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 11.836.887 -6.934.370 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 26,27 11.836.887 -6.934.370 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 541.541 62.587 İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 9 541.541 62.587 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 28 -31.560.886 -85.400.618 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 25 -8.072.694 -8.163.554 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 24 4.871.113 1.505.654 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 653.687.359 91.771.288 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -367.578.092 -216.059.468 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -3.138.600 13.598.023 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -60.026.788 33.255.529 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -127.075.920 -7.336.600 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 721.836.720 -72.843.101 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 23.969.924 -5.009.755 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 448.287.266 330.146.511 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 17.412.849 16.020.149 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.400.152.545 301.363.462 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 17 -8.532.562 -9.422.568 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 16 -94.597 -2.905.630 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 28 -3.965.685 -651.869 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 7 -9.460 45.364 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -119.945.087 -199.987.955 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.478.562 2.178.084 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11 1.478.562 2.178.084 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -130.050.882 -211.916.857 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -126.158.739 -209.121.984 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -3.892.143 -2.794.873 Alınan Temettüler 9,25 8.627.233 9.750.818 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -608.088.575 -18.626.654 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları -698.110 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 387.916.300 622.832.519 Kredilerden Nakit Girişleri 387.916.300 622.832.519 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -887.584.888 -545.653.495 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -887.584.888 -545.653.495 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.285.111 -1.329.151 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 16.304.230 8.261.085 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -43.845.508 -9.024.090 Ödenen Faiz -108.027.074 -103.630.768 Alınan Faiz 29.769.086 9.917.246 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -637.500 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 659.516.579 69.814.150 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 659.516.579 69.814.150 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 329.638.278 259.824.128 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 989.154.857 329.638.278 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 989.792.357 329.638.278 Ticari Alacaklar 771.411.128 411.566.846 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 30 158.339.121 109.281.701 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6,30 613.072.007 302.285.145 Diğer Alacaklar 11.747.480 8.589.806 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 11.747.480 8.589.806 Türev Araçlar 31 7.480.241 Stoklar 8 755.691.958 700.444.816 Peşin Ödenmiş Giderler 15 250.375.980 163.219.066 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28 4.951.678 1.434.640 Diğer Dönen Varlıklar 18 3.764.708 19.489.918 ARA TOPLAM 2.787.735.289 1.641.863.611 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 2.787.735.289 1.641.863.611 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 10 8.302.988 8.302.988 Diğer Alacaklar 272.783 281.802 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 272.783 281.802 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9 14.835.895 15.931.975 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 627.139 640.787 Maddi Duran Varlıklar 11 3.945.574.080 3.827.013.541 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 37.005.809 32.301.405 Peşin Ödenmiş Giderler 15 9.506.210 3.181.751 Ertelenmiş Vergi Varlığı 28 120.034.575 120.928.330 Diğer Duran Varlıklar 18 3.875.824 5.563.463 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.140.035.303 4.014.146.042 TOPLAM VARLIKLAR 6.927.770.592 5.656.009.653 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 46.381.702 6.000.000 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 460.729.228 494.386.418 Ticari Borçlar 1.408.679.724 679.956.695 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,30 2.562.623 7.733.324 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 1.406.117.101 672.223.371 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 29.808.867 26.410.789 Diğer Borçlar 1.932.604 2.142.779 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 1.932.604 2.142.779 Türev Araçlar 31 11.836.887 545.871 Ertelenmiş Gelirler 861.192.756 412.905.490 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 15,30 203.096.879 116.901.329 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 15 658.095.877 296.004.161 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28 1.327.440 19.702 Kısa Vadeli Karşılıklar 9.924.327 8.608.531 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 9.924.327 8.608.531 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18 28.011.847 8.153.497 ARA TOPLAM 2.859.825.382 1.639.129.772 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.859.825.382 1.639.129.772 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 1.403.941.398 1.600.232.856 Ticari Borçlar 39.572.148 31.869.391 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 39.572.148 31.869.391 Ertelenmiş Gelirler 7.700.801 6.777.130 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 15 7.700.801 6.777.130 Uzun Vadeli Karşılıklar 169.335.769 140.614.443 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17 169.335.769 140.614.443 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.620.550.116 1.779.493.820 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.480.375.498 3.418.623.592 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.447.551.236 2.237.501.123 Ödenmiş Sermaye 19 1.140.000.000 1.140.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 19 4.613.596 4.613.596 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 19 -79.980.372 -79.282.262 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 11.803.953 11.803.953 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 835.208.048 888.844.166 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 835.390.171 889.026.289 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 19 837.167.674 884.492.540 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.777.503 4.533.749 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -182.123 -182.123 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19 34.304.148 33.450.113 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 250.056.427 361.861.436 Net Dönem Karı veya Zararı 251.545.436 -123.789.879 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -156.142 -115.062 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.447.395.094 2.237.386.061 TOPLAM KAYNAKLAR 6.927.770.592 5.656.009.653 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 21 3.972.625.977 2.336.737.097 Satışların Maliyeti 21 -3.301.094.272 -2.088.034.463 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 671.531.705 248.702.634 BRÜT KAR (ZARAR) 671.531.705 248.702.634 Genel Yönetim Giderleri 22 -43.564.348 -39.903.917 Pazarlama Giderleri 22 -34.265.193 -20.862.746 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 318.004.273 140.779.513 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 24 -412.657.304 -192.227.645 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 499.049.133 136.487.839 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 9.964.686 10.380.005 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 25 -5.767.910 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 9 -541.541 -62.587 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 508.472.278 141.037.347 Finansman Gelirleri 26 191.409.394 100.075.734 Finansman Giderleri 27 -479.938.202 -450.390.812 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 219.943.470 -209.277.731 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 31.560.886 85.400.618 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 28 -1.756.385 -437.410 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 28 33.317.271 85.838.028 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 251.504.356 -123.877.113 DÖNEM KARI (ZARARI) 251.504.356 -123.877.113 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -41.080 -87.234 Ana Ortaklık Payları 251.545.436 -123.789.879 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç/(kayıp) 29 0,22070000 -0,10860000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -40.797.213 12.294.157 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 17 -6.586.187 14.103.831 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 9 -8.976 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -34.211.026 -1.800.698 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi 19 -34.485.961 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 28 274.935 -1.802.494 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi 28 1.796 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -40.797.213 12.294.157 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 210.707.143 -111.582.956 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -41.080 -87.234 Ana Ortaklık Payları 210.748.223 -111.495.722 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665030 BIST