***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 85.514.495 94.776.443 Satışların Maliyeti 18 -86.321.095 -93.736.205 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) -806.600 1.040.238 BRÜT KAR (ZARAR) -806.600 1.040.238 Genel Yönetim Giderleri 19 -10.724.294 -8.771.615 Pazarlama Giderleri 19 -2.390.435 -528.158 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 44.052.580 78.019.289 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -1.964.589 -20.929.263 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 28.166.662 48.830.491 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 4 303.529 483.146 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 28.470.191 49.313.637 Finansman Gelirleri 21 2.891.095 1.522.878 Finansman Giderleri 22 -8.988.435 -5.980.418 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 22.372.851 44.856.097 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -2.059.324 -1.970.201 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 23 -401.442 -46.209 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 -1.657.882 -1.923.992 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 20.313.527 42.885.896 DÖNEM KARI (ZARARI) 20.313.527 42.885.896 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.869.607 3.910.210 Ana Ortaklık Payları 14.443.920 38.975.686 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 24 0,21000000 0,56000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 17 20.000.000 63.521.268 1.467.710 24.942.256 16.855.132 46.500.938 173.287.304 41.207.323 214.494.627 Transferler 50.000.000 -50.000.000 1.118.690 7.677.289 37.704.959 -46.500.938 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 38.975.686 38.975.686 3.910.210 42.885.896 Kar Payları 17 -6.791.785 -6.791.785 -4.355.520 -11.147.305 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -4.416.306 -4.416.306 0 -4.416.306 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -78.049 -78.049 -2.421.951 -2.500.000 Dönem Sonu Bakiyeler 70.000.000 -4.416.306 13.521.268 2.586.400 32.619.545 47.690.257 38.975.686 200.976.850 38.340.062 239.316.912 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 17 70.000.000 -4.416.306 13.521.268 2.586.400 32.619.545 47.690.257 38.975.686 200.976.850 38.340.062 239.316.912 Diğer Düzeltmeler -25.448 3.507.467 -19.204 28.702 -15.282.668 6.843.408 -4.947.743 11.249.688 6.301.945 Transferler 816.820 45.002.274 -45.819.094 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -32.230 -10.465 14.443.920 14.401.225 5.768.078 20.169.303 Kar Payları 17 -10.446.319 -10.446.319 -2.131.395 -12.577.714 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 17 -158.688 -158.688 -158.688 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 3.352 -1.692.496 -461.989 2.530 -223.497 35.459 4.051.628 1.714.987 10.959.528 12.674.515 Dönem Sonu Bakiyeler 70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.013.248 -27.139 3.208.425 32.655.004 71.015.172 14.443.920 201.540.312 64.185.961 265.726.273 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 22.182.516 -20.215.698 Dönem Karı (Zararı) 20.313.527 42.885.896 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -23.482.933 -48.473.275 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12,13 1.634.024 1.749.070 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 542.387 455.140 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 926.246 455.140 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -383.859 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.083.346 143.520 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 1.093.845 155.073 Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -10.499 -65.930 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 28 0 54.377 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20,21 5.775.778 2.868.813 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 20 -40.760.073 -54.331.549 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -303.529 -452.413 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 4 -303.529 -452.413 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 23 2.059.324 1.970.201 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 20 6.385.179 0 İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 20 100.631 -876.057 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 23.143.258 -17.168.468 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 25 0 -2.403.180 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 1.434.093 -1.904.549 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 15.651.349 -19.928.278 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 10 1.104.406 7.674 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 8 -135.945 502.224 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 747.166 9.555.027 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 336.004 167.897 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 598.138 842.268 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 3.408.047 -4.007.551 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 14 2.417.931 -3.726.774 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 10 990.116 -280.777 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 19.973.852 -22.755.847 Alınan Faiz 2.874.160 2.905.467 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -324.790 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 23 -340.706 -365.318 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.070.535 -4.147.034 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları 3 12.591.281 -2.500.000 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları -19.481.589 -280.020 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 26 1.962.551 40.370.197 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 25 0 -41.715.797 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 78.582 0 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 78.582 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12,13 -1.221.360 -21.414 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -17.536.887 -8.694.441 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları -180.784 -4.416.306 İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 -180.784 -4.416.306 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 25 3.319.787 12.285.753 Ödenen Temettüler -12.577.714 -11.147.305 Ödenen Faiz 22 -8.098.176 -5.416.583 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.424.906 -33.057.173 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.424.906 -33.057.173 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 29 4.023.298 37.080.471 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 29 2.598.392 4.023.298 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 20.313.527 42.885.896 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -144.224 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -35.349 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -108.875 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi -108.875 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -144.224 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 20.169.303 42.885.896 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.768.078 3.910.210 Ana Ortaklık Payları 14.401.225 38.975.686 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 29 2.598.392 4.023.298 Finansal Yatırımlar 25 254.276.295 211.852.851 Ticari Alacaklar 7 8.791.780 11.141.620 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 91.840 334.873 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.699.940 10.806.747 Diğer Alacaklar 9 3.417.467 20.059.382 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 3.013.103 19.842.049 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 404.364 217.333 Stoklar 10 4.449.394 47.436 Peşin Ödenmiş Giderler 8 173.364 42.100 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23 0 242.320 Diğer Dönen Varlıklar 14 2.132.636 8.134.480 ARA TOPLAM 275.839.328 255.543.487 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 275.839.328 255.543.487 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 25 3.325.381 3.324.121 Diğer Alacaklar 262.909 272.352 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 262.909 272.352 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4 6.384.505 6.048.014 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 27 8.040.000 0 Maddi Duran Varlıklar 12 41.948.058 37.101.154 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 167.354 140.063 Peşin Ödenmiş Giderler 8 5.077 396 Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 869.177 1.068.094 Diğer Duran Varlıklar 14 3.589.898 5.985 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 64.592.359 47.960.179 TOPLAM VARLIKLAR 340.431.687 303.503.666 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 25 10.302.986 10.872.233 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25 8.330.915 4.220.180 Ticari Borçlar 7 25.330.887 24.583.721 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 877.016 8.749.884 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.453.871 15.833.837 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 579.048 243.044 Diğer Borçlar 9 1.845.106 2.145.342 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 1.656.996 2.145.342 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 188.110 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23 60.736 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 810.252 420.726 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15 487.331 97.805 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 28 322.921 322.921 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 2.092.049 1.101.933 ARA TOPLAM 49.351.979 43.587.179 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.351.979 43.587.179 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 25 16.605.875 16.275.814 Diğer Borçlar 912.374 14.000 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 912.374 14.000 Uzun Vadeli Karşılıklar 1.169.476 246.779 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 1.169.476 246.779 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23 6.665.710 4.062.982 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.353.435 20.599.575 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 74.705.414 64.186.754 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 201.540.312 200.976.850 Ödenmiş Sermaye 17 70.000.000 70.000.000 Geri Alınmış Paylar (-) 17 -4.597.090 -4.416.306 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 11.828.772 13.521.268 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 2.986.109 0 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 2.986.109 0 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 3.013.248 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -27.139 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 3.208.425 2.586.400 Diğer Yedekler 17 32.655.004 32.619.545 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 71.015.172 47.690.257 Net Dönem Karı veya Zararı 14.443.920 38.975.686 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 64.185.961 38.340.062 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 265.726.273 239.316.912 TOPLAM KAYNAKLAR 340.431.687 303.503.666 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670388 BIST