En düşük maliyetli tahvil ihracı!
Hazine, Eurobond ihracı ile 10 yıl vadede 1.5 milyar dolar borçlandı.
İSTANBUL - Hazine 10 yıl vadeli eurobond ihracı ile gerçekleştirdiği 1.5 milyar dolarlık borçlanmayı tamamlarken; ihraç, bugüne kadar dolar piyasasında yapılan en düşük maliyetli tahvil ihracı oldu.
Hazine'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Mart 2023vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 3.25, yatırımcıya getirisi ise yüzde 3.473 oldu. Tahvile 23 farklı ülkeden toplam 180'inüzerinde yatırımcıdan, ihraç tutarının 2 katından fazla talep geldi.
Tahvilin yüzde 45'i ABD'deki, yüzde 33'ü Avrupa ülkelerindeki, yüzde 20'si Türkiye'deki ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Hazine açıklamasına göre, ihraca ilişkin tutar 15 Ocak 2013günü Hazine hesaplarına girecek.
2013 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dolar cinsinden Mart 2023 vadeli tahvil ihracı için dün BNP Paribas, Deutsche Bank ve Goldman Sachs'a yetki verilmişti.
İhracın fiyatı 98.093 dolar olurken, ilgili vadedeki ABD Hazine tahvili ile getiri farkı (Spread) 160 baz puan olarak gerçekleşti.