Eurobond ihracına 6 kat talep geldi

ANKARA - Hazine 11 Nisan 2023 itfalı euro cinsi tahvil ihracı ile 1 milyar euro borçlandı. 2023 yılı vadeli tahvile, ihraç tutarının yaklaşık 6 kat talep geldi. Hazine, bu ihraçla birlikte 2014 yılı borçlanma programının yüzde 90'ından fazlasını tamamladığını açıkladı.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "İhraç miktarı 1 milyar euro olarak gerçekleşmiştir. 11 Nisan 2023 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4.125, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4.20 olmuştur" denildi.

Hazine dün 2014 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde euro cinsinden 2023 vadeli tahvil ihracı için Deutsche Bank, ING Bank ve JP Morgan'a yetki vermişti.

Yapılan açıklamaya göre tahvile 34 farklı ülkeden toplam 230 yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 6 katı talep gelirken, tahvilin yüzde 41'i Almanya'daki, yüzde 14'ü İngiltere'deki, yüzde 26'sı diğer Avrupa ülkelerindeki, yüzde 15'i Türkiye'deki ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahville birlikte 2014 yılı dış borçlanma programı kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraç miktarı 6.02 milyar dolara ulaşırken, Hazine 2014 yılı borçlanma programının yüzde 90'ından fazlasını tamamlamış oldu.

İhraca ilişkin tutar 11 Nisan'da Hazine hesaplarına girecek. Hazine Ocak'ta ve Kasım 2013'te bir kısmını 2014'ün programının ön finansmanı için gerçekleştirdiği ihraç ile birlikte 6.5 milyar dolar öngörülen 2014 programının neredeyse yarısı da yılın ilk günlerinde tamamlamıştı.

Ocak ayında uluslararası piyasalarda tek seferde yaptığı en büyük ihraç ile 10 yıl vadede 2.5 milyar dolar borçlanan Hazine, Kasım 2013'te ise 1.25 milyar euro borçlanma gerçekleştirmiş, bu tutarın yaklaşık 640 milyon dolarlık kısmının 2014 yılı dış borçlanma programı için ön finansman niteliğinde olduğunu belirtmişti.

Bankacılık kaynakları dün Hazine'nin, euro cinsi eurobond ihracını 1 milyar euro borçlanarak tamamladığını belirtmişti.