Gedik Yatırım'dan yeni fon

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Fonu (hisse yoğun) 5 /11/2012 tarihi itibariyle yatırımcılarımıza satışa sunuldu.

Neden “Küçük ve Orta Ölçekli Hisseler Fonu”  ? 

Küçük ve orta ölçekli şirketler genel olarak, Endeks üzerinde getiri arayan hisse yatırımcılarının tercih ettiği kategoridir. Ancak buna karşın bu hisseler başta aşırı volatilite, düşük likidasyon, döngüsellik ve endekse göre düşük korelasyon  olmak üzere çeşitli risklere sahip olduklarından, bunlara yatırım yapan yatırımcılar yanlış seçim, düşük çeşitlendirme ya da zamanlama nedeniyle çoğu zaman tatmin edici getiri sağlayamazlar.

Genel olarak yüksek risk yüksek getiri prensibi dünya piyasalarında da bu hisselerin uzun vadede genel endekslerden daha yüksek getiri sağladığı görülür. İyi bir hisse seçimi ve çeşitlendirmesi ile bu alanda seçenek arayan yatırımcılara “ Gedik Yatırım Küçük ve Orta Ölçekli Hisseler Fonu”nu bir seçenek olarak  5 Kasım 2012 tarihinden itibaren satışa sunuyoruz.

Geçmiş yılların sonuçlarına baktığımızda, Özellikle Endeks 100-30 son 3 yılda   dönemsel olarak daha iyi performans göstermiştir. Söz konusu Endeksin 2012’nin ilk 10 ayında geri kalmasını da bir avantaj ve fırsat olarak değerlendiriyoruz.

Fonun yatırım stratejisi, aktif yönetim tarzı olup, amaç küçük ve orta ölçekli işletmelerin hisse senetlerine yatırım yaparak, yüksek getiri sağlamaktır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, temel olarak İMKB Endeks 30 dışındaki ve 1 milyar doların altında piyasa değeri olan  şirketlerin  arasından çeşitli yatırım analizleri kullanılarak belirlenir.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ:   % 90 İMKB 100-30 Endeksi ( XYUZO) (*)

                                                       % 10 KYD ON repo brüt Endeksi

(*) IMKB 100 Endeksine dahil olup, IMKB 30 Endeksinde yer almayan 70 paydan oluşur.

Bu kapsamda, fonun “hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle”, fon portföy değeri, aylık ortalama bazda en az % 75 oranında, menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır.

18/05/2012 tarih 2012/341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hisse Senedi Yoğun Fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için uygulanan stopaj oranı %0’dır.