Hazine eurobond ile 1.5 milyar $ borçlandı
Dolar piyasasında 30 yıl vadede en düşük kuponlu ihraç oldu.
İSTANBUL - Hazine 30 yıl vadeli eurobond ihracı ile 1.5 milyar dolar borçlandı. İhraç, bugüne kadar Hazine tarafından dolar piyasasında 30 yıl vadede yapılan en düşük kupon oranlı tahvil ihracı oldu.
Hazine'den yapılan yazılı açıklamaya göre 16 Nisan 2043 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4.875, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4.95 oldu.
Hazine dün 2013 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2043 vadeli tahvil ihracı için Citigroup, Credit Suisse ve JPMorgan'a yetki vermişti.
Tahvile 28 farklı ülkeden toplam 170'in üzerinde yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık üç katı talep geldi.
Tahvilin yüzde 55'i ABD'deki, yüzde 16'sı İngiltere'deki, yüzde 16'sı Türkiye'deki, yüzde 12'si diğer Avrupa ülkelerindeki ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Açıklamaya göre ihraca ilişkin tutar 16 Nisan'da hesaplara girecek. İhracın fiyatı 98.834 dolar olurken, ilgili vadedeki ABD Hazine tahvili ile getiri farkı (spread) 201 baz puan olarak gerçekleşti.