İlk sendikasyon imzası 700 milyon dolar!

Ziraat Bankası, tarihindeki ilk sendikasyon anlaşmasına imza attı. İşlem, Ziraat Bankası'nın uluslararası piyasalardan sendikasyon yöntemi ile temin ettiği ilk borçlanma işlemi olma özelliğini taşıyor.

ANKARA - Ziraat Bankası, tarihindeki ilk sendikasyon anlaşmasına imza attı. İşlem, Ziraat Bankası'nın uluslararası piyasalardan sendikasyon yöntemi ile temin ettiği ilk borçlanma işlemi olma özelliğini taşıyor.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Banka, 28 Mart 2013 tarihinde 14 bankanın lider düzenleyici olarak yer aldığı, toplamda 20 ülkeden 40 bankanın katılımcı olarak yer aldığı 228.5 milyon dolar ve 322.5 milyon euro olmak üzere toplam 700 milyon dolar tutarındaki 1 yıl vadeli Libor + 100 bps ve Euribor + 100 bps maliyetli dış ticaretin finansmanı amaçlı sendikasyon işlemine imza attı.

İşlem, Ziraat Bankası'nın uluslararası piyasalardan sendikasyon yöntemi ile temin ettiği ilk borçlanma işlemi olup konuya ilişkin imza töreninin sendikasyona iştirak eden bankaların katılımlarıyla 12 Nisan 2013 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sendikasyon işlemine katılımda bulunan 20 ülkeden 40 bankanın toplam taahhüdü 865 milyon dolar olarak gerçekleşirken Ziraat Bankası borçlanma statejilerine uygun olarak işlemi 700 milyon dolar seviyesinde kapattı. İşlemde, Banc of America Securities Limited koordinatör olarak görev aldı.

"Kaynak yapısı daha da güçlenecek"

Açıklamada, Ziraat Bankası'nın güçlü fonlama yapısının çeşitlendirilmesi temel stratejisine paralel olarak gerçekleştirilen işlemin, bankanın sürdürmekte olduğu dönüşüm planına ilişkin hedefleri içinde de önemli bir yer tuttuğu ifade edilerek, "Mevduat alanındaki lider konumunu uluslararası piyasalardan temin ettiği fonlarla güçlendirerek çeşitlendiren Ziraat Bankası dış ticaretin finansmanı alanında müşterilerini genişleyen ve çeşitlenen finansal ürün ve hizmetlerle etkin bir şekilde desteklemeyi hedeflemektedir" denildi.