İş Bankası'nın eurobond ihracına yüksek talep

İş Bankası, 2024 itfalı eurobond ihracında 750 milyon dolar borçlanırken ihraçta nihai getiri yüzde 6.125 olarak belirlendi.

Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ihraca 2 milyar dolara yakın talep geldi. Yüksek talep nedeniyle ilk etapta 500 milyon dolar olarak öngörülen borçlanma 750 milyon dolara yükseltildi, ilk getiri de yüzde 6.375'ten yüzde 6.125'e revize edildi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem ihraca ilişkin, "İşlem uluslararası yatırımcılardan 1.9 milyar doların üzerinde güçlü bir talep gördü. Referandum sonrası Türk şirketlerinin uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk ihracı olan bu işlem Türkiye'de yeni dönemin küresel piyasalarda kabul edildiğini gösteriyor" yorumunda bulundu.

İhracı Citi, Emirates NBD Capital, Erste, HSBC, Mizuho ve Wells Fargo Securities yönetti.