Ekonomik gelişmeler ve foreks yorumları
İntegral Menkul Değerler
ABD
ABD'de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi Nisan ayında yıllık bazda beklentilerin altında %4,91 artış gösterdi. Haziran ayında ise tüketici güveni beklentilerin üzerinde 101,4 düzeyinde gerçekleşti.
Avrupa
Almanya'da Mayıs ayında perakende satışlar Nisan ayındaki %1,7'lik artış sonrasında beklentilerin üzerinde %0,5 artış gösterdi. Yıllık bazda ise perakende satışların geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 azaldığı görülmekte.
Almanya'da Haziran ayında işsiz sayısı beklentilerin altında 1000 kişilik azalma gösterirken, işsizlik oranı %6,4 seviyesinde sabit kaldı ve beklentileri karşıladı. Euro Bölgesinde ise Mayıs ayında işsizlik oranı %11,1 olarak gerçekleşti.
İngiltere ekonomisi, ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde %0,4 artarken, yıllık büyüme de beklentileri aşarak %2,9 düzeyinde açıklandı.
Euro Bölgesinde Haziran ayında yıllık bazda TÜFE tahmini beklentilerin üzerinde %0,2 olarak gerçekleşirken, enerji, gıda ve tütün ürünlerini hariç tutan çekirdek enflasyon %0,8 olarak gerçekleşti.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan'ın uzun vadeli kredi notunu CCC seviyesinden CC'ye indirdi.
Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis, IMF'e olan borçlarını ödeyemeyeceklerini açıkladı. Bu açıklamanın ardından TSİ 20:00'da telekonferans yapan Eurogroup liderlerinin bir anlaşmaya varılamadığı görüldü. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Eurogroup Başkanı Dijsselbloem, Yunanistan'ın yeni bir teklif göndereceğini ve bu teklifin üzerine bugün Eurogroup toplantısının yeniden yapılacağını duyurdu.
Türkiye
Türkiye'de Mayıs ayında ihracat 2014 yılının aynı ayına göre %18,8 azalarak 11 milyar 113 milyon dolar, ithalat %14,4 azalarak 17 milyar 866 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı %6,1 azalarak 7 milyar 193 milyon dolardan 6 milyar 753 milyon dolara düşerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Mayıs ayında %65,5 iken, 2015 Mayıs ayında %62,2'ye düştü.
Merkez Bankası bugün yaptığı açıklama ile nezdinde bloke zorunluk karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında tutulan Euro cinsi döviz hesap bakiyelerine uyguladığı yıllık binde 2 komisyon oranının, yıllık on binde 5 seviyesine düşürdüğünü bildirdi. MB aldığı bu kararı Euro bölgesinde gözlenen gelişmeler nedeniyle geçici bir süre için aldığını duyurdu.
TBMM Başkanlığı seçimlerinde, ilk ve ikinci tur oylamada adaylardan hiçbiri seçilmek için gerekli olan nitelikli çoğunluğa (367) ulaşamadı. İkinci turda TBMM Başkan adayları Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz 256, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal 128, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu 80 ve HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat da 80 oy aldı. Bir oy da geçersiz sayıldı.
Asya
Çin'de Haziran ayı imalat sektörü PMI verisi beklentilerin altında 50,2 olarak açıklanırken, imalat dışı sektöre ait PMI verisi ise Mayıs ayı verisi üzerinde kaldı ve 53,8 olarak açıklandı. Japonya'da ise Haziran ayı imalat sektörü PMI verisi 50,1 olarak gerçekleşti ve sektörce ılımlı genişleme sinyali verdi.
Ons Altın fiyatı kritik 1170 Dolar desteğinde tutunmaya çalışıyor
Ons altın dün gün içinde satıcılı seyrini sürdürdü ve 1170 Dolar seviyesinin altını test etti. Ons Altın 1170 desteğinde tutunmaya çalışırken, Yunanistan'ın temerrüt ve AB üyeliği meseleleriyle güvenli liman görevi gören ABD ve Alman 10 yıllık tahvilleri gibi yükselmeye çalışıyor. Diğer yandan ise Perşembe günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine yönelik güçlü beklentiler de altın fiyatında yaşanabilecek olası bir yükselişin önüne geçiyor. Aktif altın vadeli kontratının primi bir önceki hafta ve aya göre gerilemiş durumda. Bu nedenle altın talebinin yeteri kadar canlı olmadığını vadeli piyasaları izleyerek de anlayabiliyoruz. Teknik olarak ele aldığımızda 1132 seviyesinden başlayan yükseliş trendi sürüyor olmasına karşı altın 1167-1170 destek bandında tutunmada zorlanıyor. Bu nedenle 1167 desteğini aşağı yönlü aşması durumunda 1162-1155 seviyelerine kadar düşüş tehlikesi artabilir. Bu aşamada pozisyon kapatmayı düşünen yatırımcılar bu noktalarda daha hassas olmalılardır. İkinci olarak ise ons altının olası desteğinden bulduğu tepkiyle yükselişe geçmesi durumunda 1178-1188 üst bant dirençleridir ki son haftalarda bu seviyeyi aşamadı.
Dirençler: 1180/ 1188/ 1198
Destekler:1170/ 1167/ 1162
OPEC’te artan üretim ham petrolde yükselişi sınırlıyor
ABD ham petrolü, OPEC'te artan üretim ille yükselişte zorlanırken, dün Amerikan Petrol Enstitüsünün açıkladığı stok verilerinin artışa işaret etmesi de geri çekilmeyi destekliyor. Enerji Bakanlığının açıklayacağı resmi veri ise bugün takip edilecek. OPEC cephesinde ise artan üretimin %76'sı Irak kaynaklı olarak görülmekte. Toplam üretim Haziran ayında 744 bin varil artarken, bu artışın 567 bin varili Irak'ın üretimini artırmasından kaynaklanıyor. Irak, OPEC toplantısında üretimini artırmak istediğini vurgulamıştı. Bu da önümüzdeki süreçte üretim artışının devam edebileceğini gösteriyor. Suudi Arabistan'da ise günlük üretim 10,45 milyon varil düzeyine yükseldi. Ham petrolde OPEC cephesinde genel algı arz fazlasının süreceği yönünde. Bugün açıklanacak ABD ham petrol stok verileri ise WTI açısından önemli olacaktır. Son olarak İran görüşmeleri ise 7 Temmuz'a kadar uzatıldı. WTI teknik olarak incelendiğinde 58,00 destek bölgesinden kuvvet alındığı görülmekte. Bu destek bölgesi aynı zamanda yatay bant içerisinde oluşan ana destek olarak dikkat çekiyor. 58,00 destek bölgesinin kırılması ve altında kalıcılık sağlanması durumunda ana destek 56,70 olmak üzere öncesinde 57,30 bölgesi takip edilebilir. Yükselişte ise 59,10 / 60,00 ve 60,80 dirençleri göze çarpmakta.
Dirençler: 59,10 / 60,00 / 60,80
Destekler: 58,30 / 57,90 / 56,70
EUR/USD paritesi 1,11 bölgesinde sakin seyrini sürdürüyor
Dün gerçekleştirilen Eurogroup toplantısında Yunanistan ile kreditörler arasında anlaşma sağlanamadı. Bugün Yunanistan yeni bir teklif gönderecek ve Eurogroup bugün yeniden toplanarak teklifi değerlendirecek. Diğer yandan Euro Bölgesi ekonomik veri takvimine baktığımızda, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi imalat PMI verileri takip edilecek. Amerika Birleşik Devletler'de ise Mortgage başvuruları, ADP istihdam değişimi, imalat PMI, inşaat harcamaları, ISM imalat PMI verileri açıklanacak. EUR/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde, günlük grafikte 100 barlık üssel hareketli ortalamanın geçtiği 1,1245 seviyesi direnç konumunu sürdürüyor. Fiyat hareketlerinin yukarı yönde tepki iştahı olsa da bu seviyenin üzerinde kalıcı bir görünüm sağlayamadığı görülüyor. Paritenin 1,1130 desteği oldukça iyi çalışıyor. Aynı zamanda paritenin 1,1130 ve 1,1050 seviyelerinden geçen iki farklı yükselen trend çizgisinin aşağı yönde geçilmesi paritenin satım yönünü hızlandırabilir. Diğer yandan dolar endeksinin 95,00 seviyesinin üzerinde ısrarlı seyri paritenin yükseliş momentumunu sınırlamakta. Buna karşı gün içerisindeki gelişmelere bağlı olarak paritede yaşanabilecek yukarı yönlü tepki hareketlerinde 1,1245 - 1,1280 dirençleri takip edilebilir.
Dirençler: 1,1190 / 1,1245 / 1,1280
Destekler: 1,1130 / 1,1050 /1,0953
Yatay hareket devam ediyor
GBP/USD paritesi, 1.5770 direnciyle 1.5680 desteği arasından yatay hareket etmeye devam ediyor. Dün yaşanan gelişmelere bakıldığında; İngiltere'de açıklanan ve bir önceki açıklamaya göre 0.5 puan artan birinci çeyrek GSYİH oranı %2.9 olarak açıklandı. Sabah saatlerinde açıklanan Gfk tüketici güveni de Haziran ayında 1'den 7'ye yükselmiş durumda. ABD tarafında baktığımızda, orada da tüketici güveninin yükseldiği görülmekte. Geçtiğimiz ay 94.6 olarak açıklanan tüketici güveni 101.4'e yükseldi. Verilerin parite üzerindeki etkileri oldukça kısmi oldu. Bugün ve Perşembe günü ABD'de açıklanacak olan istihdam dataları Dolar'ın hareketlenmesine neden olabilir. İngiltere'de ise imalat PMI verisi açıklanacak. GBP/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde; 1.5908 seviyesinden başlayan düşüş kanalının kırılması sonrasında paritenin 1.5770 / 1.5680 arasında dar bir alanda yatay hareket ettiği görülmekte. Yatay hareket eden Bollinger bantları da bu destek direnç alanına oldukça yakın hesaplanıyor. Teknik olarak destek ve direnç bölgesinin kırılması durumunda kırılma yönünde ufak çaplı dalgalanma yaşanabilir. Yukarı alanda bir kırılma olması ve 1.5840 seviyesi üzerine çıkılması bir üst direnç noktası olan 1.5920 seviyesine doğru alımların devam etmesine neden olabilir. Aşağı alanda ise 1.5620 ara bölge olmak üzere, 1.5540 seviyesi ilk ana destek olarak takip edilebilir.
Destekler: 1.5680 / 1.5620 / 1.5540
Dirençler: 1.5770 / 1.5805 / 1.5840
USD/JPY 122,45-55 direncini test ediyor
USD/JPY paritesi Yunanistan'da çözümün olabileceğine yönelik beklentilerle yeniden yükselirken, artan Dolar talebi de yükselişi destekliyor. Paritedeki yükselişte ayrıca Japonya'da imalat sektöründen gelen olumlu verilerin de etkisi bulunmakta. Bugün ABD kanadında veri akışı yoğun olacak. Özel sektör istihdam verisi ve imalat sektörü verileri takip edilecek. Fed'in Haziran ayı toplantısında 2015 yılı işsizlik beklentisini yukarı yönlü revize etmesinden sonra istihdam verilerine olan önem artmış durumda. Küresel piyasalarda ise Yunanistan'daki iyimserlik güvenli liman özelliği olan Yen'e olan talebi azaltırken temkinli duruşun devam etmesi de paritedeki yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde alçalan takoz formasyonu oluşumu dikkat çekiyor. Yükselişte 122,45 direnci test edilirken, bu direncin üzerine çıkılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 123,30 ve 123,75 dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmede ise alçalan takoz formasyonunun oluşturduğu 122,00 destek bölgesi ve 121,45 / 120,70 bölgeleri dikkat çekmekte.
Dirençler: 122,45 / 123,30 / 123,75
Destekler: 122,00 / 121,45 / 120,70
Başkanlık seçimi TL üzerinde belirleyici olabilir
Dün Bakanlık seçiminin 1. ve 2. turu gerçekleştirildi. Bugün ise üçüncü ve dördüncü tur seçimleri gerçekleştirilecek. Üçüncü oylamada üye sayısının salt çoğunluk oyu (276) olması aranıyor. Dördüncü oylama ise Başkanlık seçiminin kaderini belirleyecek. Bugün siyasi tarafta yaşanacak gelişmeler Lira üzerinde hareketlik yaratabilir. Diğer yandan hem Yunanistan hem Suriye hem de içeride devam eden siyasi belirsizlik nedeniyle Lirada kırılganlık yaratmaya devam ediyor. Ekonomik veri takvimine baktığımızda, yurt içinde Haziran ayı imalat PMI verisi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin hazırladığı ihracat verileri açıklanacak. Amerika Birleşik Devletler'de ise Mortgage başvuruları, ADP istihdam değişimi, imalat PMI, inşaat harcamaları, ISM imalat PMI verileri takip edilecek. USD/TRY paritesi teknik olarak incelendiğinde 2,8090 seviyesinden başlayan düşüş trend çizgisinin hafta başından bu yana yukarı yönde kırıldığını gördük. Parite 2,6700 - 2,7050 seviyeleri arasında hareket ediyor. Paritenin 2,6750 seviyesinin üzerinde ısrarlı duruşuna devam etmesi durumunda 2.68-2.70 direnç aralığı karşımıza çıkmakta. Ancak 2,6750 desteğinin altına sarkması paritede bir miktar satış baskısı yaratabilir. Bu durumda 2,6500 - 2,6430 destekleri hedeflenebilir.
Dirençler: 2.68/2.7050/2.7220
Destekler: 2.67/2.6560/2.6460
http://www.integralmenkul.com.tr/
http://www.integralforex.com.tr/
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kişisel kullanım içindir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir pazardır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir ve yatırdığınız parayı kaybetmenize sebep olabilir. Forex yatırımları her yatırımcı için uygun bir pazar olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz ve eğer gerek duyarsanız bu tip işlemleri daha önce yapmış olan kişilerden tavsiye alınız.