Eurobond ihracına 3.5 katı talep geldi
Hazine, 2040 vadeli dolar cinsi tahvilde 2 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi, bedel 12 Ocak'ta hesaba geçecek.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İSTANBUL - Hazine, 2040 vadeli dolar cinsi tahvilde 2 milyar dolarlık ihraç gerçekleştiğini açıkladı. Hazine'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bilindiği üzere, 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde 2040 vadeli Global Dolar tahvil ihracı için dün HSBC, JP Morgan ve UBS yatırım bankalarına yetki verilmişti. Anılan ihraç tamamlanmış olup, ihraç miktarı 2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
Bu tutar, 2005 yılında ihraç edilen 2025 vadeli tahvilimizle birlikte bugüne kadar bir defada gerçekleştirdiğimiz en büyük ihraç tutarını temsil etmektedir.
Söz konusu ihraç ayrıca, gelişmekte olan ülkeler tarafından yapılan 30 yıl vadeli ihraçlar arasında bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlem olmuştur.
30 Mayıs 2040 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 6,85 olarak gerçekleşmiş olup, benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkı (spread) 224,7 baz puandır.
Tahvile 5 kıtadan, 25 farklı ülkeden toplam 250 civarında yatırımcı, ihraç tutarının 3,5 katının üzerinde talep göstermiştir. Bu yatırımcılar arasında dünyanın önde gelen kurumsal yatırımcıları önemli bir paya sahiptir.
Tahvilin yüzde 75'i uluslararası yatırımcılara (yüzde 43'ü Avrupa, yüzde 30'u ABD, yüzde 2'si Asya), yüzde 25'i Türkiye'deki yatırımcılara satılmıştır.
Söz konusu ihraç ile 2010 yılı borçlanma programının yaklaşık yüzde 37'si karşılanmış bulunmaktadır. İhraca ilişkin tutar 12 Ocak 2010 günü hesaplarımıza girecektir."