Yapay zekâda talep patladı, çip yetişmiyor: Foxconn'dan 2027 uyarısı

Apple ve Nvidia'nın en büyük üretim ortakları arasında bulunan Tayvan merkezli Foxconn, yapay zekâ yatırımlarındaki büyümenin desteğiyle üçüncü çeyrekte güçlü finansal sonuçlar elde etti. Ancak şirketin 12 Kasım'da açıkladığı sonuçlara eşlik eden 2027 değerlendirmesi, teknoloji sektörünün önündeki temel sorunun artık yalnızca talep yaratmak olmadığını ortaya koydu. Artan siparişlerin karşılanabilmesi için çip, bellek ve diğer kritik bileşenlerin aynı hızda temin edilmesi gerekiyor.

Net kâr yüzde 34 arttı, beklentileri aştı

Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi Foxconn'un temmuz-eylül dönemindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 77 milyar 500 milyon Tayvan dolarına ulaştı. Yaklaşık 2,35 milyar dolara karşılık gelen sonuç, piyasanın 69 milyar 600 milyon Tayvan doları düzeyindeki beklentisini geride bıraktı.

Şirketin üç aylık geliri de yaklaşık 3 trilyon Tayvan doları seviyesine yükseldi. Güçlü performansın arkasında özellikle yapay zekâ sistemleri ve veri merkezleri için üretilen sunuculara yönelik talep bulunuyor.

Yapay zekâ ürünleri gelirde ağırlığı ele geçirdi

Foxconn'un faaliyetlerinde yaşanan dönüşüm, gelir dağılımında daha belirgin hâle geldi. Yapay zekâ sunucularını da kapsayan bulut ve ağ ürünlerinin toplam gelir içindeki payı yüzde 54'e ulaştı.

Şirket, büyük teknoloji gruplarının veri merkezi yatırımlarını sürdürmesiyle yapay zekâ sunucu kabinlerinin sevkiyatında büyümenin devam etmesini bekliyor. Dördüncü çeyrek için bir önceki çeyreğe göre yüksek çift haneli sevkiyat artışı öngörülürken, 2027 için de güçlü büyüme beklentisi korunuyor.

Bu değişim, uzun yıllar ağırlıklı olarak tüketici elektroniği üretimiyle tanınan Foxconn'un gelirlerinde yapay zekâ altyapısının giderek daha belirleyici hâle geldiğini gösteriyor.

Çip ve bellek sıkışıklığı 2027'de sürebilir

Olumlu finansal görünümün yanında şirket yönetiminin en önemli uyarısı, tedarik zincirindeki kapasite sorunlarına ilişkin oldu.

Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu, yapay zekâ ve tüketici elektroniği sektörlerinde kullanılan çiplerin, belleklerin ve bazı kritik parçaların tedarikinde sıkışıklık yaşandığını belirtti.

Liu'nun değerlendirmesine göre yeni üretim kapasiteleri devreye girdikçe darboğazların bir bölümü hafifleyebilir. Ancak toplam talebin 2027 yılında da arzın üzerinde kalması bekleniyor.

Bu durum, yalnızca gelişmiş yapay zekâ işlemcileriyle sınırlı bir sorun olmadığına işaret ediyor. Bellekler ve sunucuların çalışması için gerekli diğer elektronik bileşenlerdeki tedarik koşulları da üretim hızını belirleyen unsurlar arasında bulunuyor.

Üretim ağı ABD ve Meksika'ya genişliyor

Foxconn, büyüyen yapay zekâ pazarından daha fazla pay alabilmek amacıyla üretim ağını genişletiyor.

Şirket, Nvidia için yapay zekâ sunucusu üretimini desteklemek üzere ABD'nin Texas eyaletinde ve Meksika'da yeni üretim yatırımları yürütüyor.

Üretimin farklı ülkelere yayılması, büyük teknoloji müşterilerine daha yakın tesislerden hizmet verilmesini sağlayabilecek bir strateji olarak öne çıkıyor. Ancak yeni montaj kapasitesi oluşturulması, çip ve bellek gibi temel bileşenlerdeki arz sorununu tek başına ortadan kaldırmıyor.

Bilgisayar pazarı için daha temkinli görünüm

Yapay zekâ sunucularındaki güçlü talebe rağmen şirket yönetimi, kişisel bilgisayar pazarına ilişkin daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergiliyor.

Kritik bileşenlerdeki sıkışıklığın devam etmesi, tüketici elektroniği üreticilerinin maliyet ve tedarik planlamasını zorlaştırabilecek riskler arasında yer alıyor.

Foxconn ayrıca küresel ekonomik koşullar, enflasyon ve döviz kurlarındaki değişimleri gelecek yılın faaliyetleri açısından izlenmesi gereken belirsizlikler olarak değerlendiriyor.

Şirketin 2027 görünümünde belirleyici gelişme, yapay zekâ yatırımlarına yönelik güçlü talebin ne kadarının zamanında teslimata ve sürdürülebilir kârlılığa dönüşebileceği olacak.