***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 896.917.094 -7.767.588 -174.943 33.450.113 370.771.935 -21.335.053 2.348.996.845 -27.828 2.348.969.017 Transferler 12 -6.203.551 -15.131.502 21.335.053 Dönem Karı (Zararı) 31.217.521 31.217.521 31.396 31.248.917 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -425.808 23.468 -402.340 -402.340 Dönem Sonu Bakiyeler 1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 890.713.543 -8.193.396 -151.475 33.450.113 355.640.433 31.217.521 2.379.812.026 3.568 2.379.815.594 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 884.492.540 4.533.749 -182.123 33.450.113 361.861.436 -123.789.879 2.237.501.123 -115.062 2.237.386.061 Transferler 12 -6.600.737 854.035 -118.043.177 123.789.879 Dönem Karı (Zararı) 104.465.454 104.465.454 14.730 104.480.184 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -8.107.172 -8.107.172 -8.107.172 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -698.110 -698.110 -698.110 Dönem Sonu Bakiyeler 1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 877.891.803 -3.573.423 -182.123 34.304.148 243.818.259 104.465.454 2.333.161.295 -100.332 2.333.060.963 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 436.212.413 203.930.420 Dönem Karı (Zararı) 104.480.184 31.248.917 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 188.399.699 96.898.963 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14,15 58.022.427 62.526.094 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -126.352 -34.032.872 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 282.398 0 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 -408.750 -34.032.872 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 18.219.392 18.162.438 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11 16.582.810 15.442.139 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 1.147.267 2.720.299 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 10 489.315 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 38.212.734 41.237.651 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 18 -7.007.032 -5.290.419 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 19 49.821.416 46.528.070 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -4.601.650 0 Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 18,19 17.779.652 6.741.361 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 61.019.025 9.036.842 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 3.550.030 1.549.798 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 3.550.030 1.549.798 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 382.786 33.920 İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 382.786 33.920 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 20 -11.475.767 128.481 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 17 -8.072.694 -8.163.560 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 16 10.888.466 -321.190 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 148.488.313 82.353.824 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -258.191.653 58.182.998 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.352.539 11.389.887 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -84.933.591 -11.020.198 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -16.094.080 38.058.710 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 381.566.835 -227.349.779 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7.355.263 -10.430.113 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 109.248.776 193.771.815 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 16.889.302 29.750.504 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 441.368.196 210.501.704 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 11 -3.731.284 -5.339.366 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 10 -90.697 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 20 -1.333.802 -1.231.918 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -71.872.493 -113.266.813 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.289.059 108.264 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7 1.289.059 108.264 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -81.788.785 -123.125.901 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -79.822.881 -122.432.318 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -1.965.904 -693.583 Alınan Temettüler 17 8.627.233 9.750.824 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -269.439.547 850.894 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 12 -698.110 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 146.935.888 247.993.639 Kredilerden Nakit Girişleri 146.935.888 247.993.639 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -354.357.066 -192.421.706 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -354.357.066 -192.421.706 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -690.787 -795.876 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 18 14.604.991 968.235 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 19 -25.450.273 -8.140.251 Ödenen Faiz 19 -56.203.783 -52.043.566 Alınan Faiz 18 7.007.032 5.290.419 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 3 -587.439 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 94.900.373 91.514.501 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 94.900.373 91.514.501 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 329.638.278 259.824.128 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 424.538.651 351.338.629 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 425.126.090 329.638.278 Ticari Alacaklar 663.685.324 411.566.846 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5 118.353.423 109.281.701 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5,21 545.331.901 302.285.145 Diğer Alacaklar 15.949.132 8.589.806 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.949.132 8.589.806 Türev Araçlar 7.480.241 Stoklar 6 791.498.178 700.444.816 Peşin Ödenmiş Giderler 9 179.030.748 163.219.066 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20 2.512.111 1.434.640 Diğer Dönen Varlıklar 4.196.575 19.489.918 ARA TOPLAM 2.081.998.158 1.641.863.611 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 2.081.998.158 1.641.863.611 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 8.302.988 8.302.988 Diğer Alacaklar 275.015 281.802 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 275.015 281.802 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14.994.650 15.931.975 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 633.962 640.787 Maddi Duran Varlıklar 7 3.885.885.841 3.827.013.541 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 34.850.557 32.301.405 Peşin Ödenmiş Giderler 9 2.828.841 3.181.751 Ertelenmiş Vergi Varlığı 20 133.327.489 120.928.330 Diğer Duran Varlıklar 3.967.504 5.563.463 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.085.066.847 4.014.146.042 TOPLAM VARLIKLAR 6.167.065.005 5.656.009.653 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 28.982.557 6.000.000 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 523.170.252 494.386.418 Ticari Borçlar 1.059.219.335 679.956.695 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5 6.066.214 7.733.324 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5,21 1.053.153.121 672.223.371 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.948.634 26.410.789 Diğer Borçlar 1.711.042 2.142.779 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.711.042 2.142.779 Türev Araçlar 3.550.030 545.871 Ertelenmiş Gelirler 522.154.266 412.905.490 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 9 89.090.830 116.901.329 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 9,21 433.063.436 296.004.161 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20 70.820 19.702 Kısa Vadeli Karşılıklar 10.154.416 8.608.531 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10 10.154.416 8.608.531 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.366.525 8.153.497 ARA TOPLAM 2.191.327.877 1.639.129.772 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.191.327.877 1.639.129.772 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.439.286.597 1.600.232.856 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 1.439.286.597 1.600.232.856 Ticari Borçlar 34.387.227 31.869.391 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 34.387.227 31.869.391 Ertelenmiş Gelirler 6.813.257 6.777.130 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 9 6.813.257 6.777.130 Uzun Vadeli Karşılıklar 162.189.084 140.614.443 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11 162.189.084 140.614.443 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.642.676.165 1.779.493.820 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.834.004.042 3.418.623.592 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.333.161.295 2.237.501.123 Ödenmiş Sermaye 12 1.140.000.000 1.140.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 12 4.613.596 4.613.596 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 12 -79.980.372 -79.282.262 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 11.803.953 11.803.953 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 874.136.257 888.844.166 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 874.318.380 889.026.289 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 12 877.891.803 884.492.540 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.573.423 4.533.749 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -182.123 -182.123 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 34.304.148 33.450.113 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 243.818.259 361.861.436 Net Dönem Karı veya Zararı 104.465.454 -123.789.879 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -100.332 -115.062 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.333.060.963 2.237.386.061 TOPLAM KAYNAKLAR 6.167.065.005 5.656.009.653 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 14 1.864.639.033 1.034.700.895 997.742.360 531.949.684 Satışların Maliyeti 14 -1.629.199.964 -956.346.317 -861.375.745 -455.321.611 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 235.439.069 78.354.578 136.366.615 76.628.073 BRÜT KAR (ZARAR) 235.439.069 78.354.578 136.366.615 76.628.073 Genel Yönetim Giderleri 15 -20.474.758 -18.930.133 -11.226.004 -9.421.683 Pazarlama Giderleri 15 -18.984.927 -6.493.857 -9.952.540 -3.109.751 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16 127.767.796 69.238.632 46.995.314 42.639.469 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 16 -144.151.516 -69.855.244 -41.349.516 -37.541.463 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 179.595.664 52.313.976 120.833.869 69.194.645 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17 8.934.085 9.567.556 459.085 991.037 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar -382.786 -33.920 -300.334 218.808 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 188.146.963 61.847.612 120.992.620 70.404.490 Finansman Gelirleri 18 114.290.552 103.241.335 43.512.732 49.611.462 Finansman Giderleri 19 -209.433.098 -133.711.549 -50.806.075 -82.248.145 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 93.004.417 31.377.398 113.699.277 37.767.807 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 11.475.767 -128.481 -3.611.580 -6.768.738 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 20 -307.449 -417.727 -88.163 -33.840 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 20 11.783.216 289.246 -3.523.417 -6.734.898 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 104.480.184 31.248.917 110.087.697 30.999.069 DÖNEM KARI (ZARARI) 104.480.184 31.248.917 110.087.697 30.999.069 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14.730 31.396 37.213 14.087 Ana Ortaklık Payları 104.465.454 31.217.521 110.050.484 30.984.982 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç (kayıp) 0,09160000 0,02740000 0,09650000 0,02720000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -8.107.172 -402.340 -8.107.172 1.765.896 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -8.723.115 -532.260 -8.723.115 2.192.009 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 28.162 28.162 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 615.943 101.758 615.943 -454.275 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 615.943 106.452 615.943 -449.581 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi -4.694 -4.694 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -8.107.172 -402.340 -8.107.172 1.765.896 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 96.373.012 30.846.577 101.980.525 32.764.965 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14.730 31.396 37.213 14.087 Ana Ortaklık Payları 96.358.282 30.815.181 101.943.312 32.750.878 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622985 BIST