***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 22 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.793.410 10.209.777 88.285.492 -43.889.429 281.316.948 9.076.068 290.393.016 Transferler 22 0 0 0 0 0 -43.889.429 43.889.429 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 690.126 0 0 30.771.560 31.461.686 -3.913.213 27.548.473 Dönem Karı (Zararı) 22 0 0 30.771.560 30.771.560 -3.880.713 26.890.847 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 690.126 0 690.126 -32.500 657.626 Dönem Sonu Bakiyeler 22 250.000.000 485.133 -25.567.435 2.483.536 10.209.777 44.396.063 30.771.560 312.778.634 5.162.855 317.941.489 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 22 250.000.000 485.133 -25.567.435 656.789 10.209.777 44.396.063 -2.988.871 277.191.456 2.734.807 279.926.263 Transferler 22 0 0 0 0 0 -2.988.871 2.988.871 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 22 0 0 0 1.890.070 0 49.119.428 51.009.498 -2.605.447 48.404.051 Dönem Karı (Zararı) 49.119.428 49.119.428 -2.616.819 46.502.609 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 1.890.070 1.890.070 11.372 1.901.442 Dönem Sonu Bakiyeler 22 250.000.000 485.133 -25.567.435 2.546.859 10.209.777 41.407.192 49.119.428 328.200.954 129.360 328.330.314 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -74.092.599 -82.423.228 Dönem Karı (Zararı) 46.502.609 26.890.847 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 46.502.609 26.890.847 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 23.810.381 28.495.314 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16-17 21.529.125 18.791.497 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 4.030.383 10.002.627 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 19-24.2 3.287.657 9.208.054 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 19 181.219 -12.000 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 19 561.507 806.573 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4.485.233 4.266.069 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 8,27 4.118.512 2.273.107 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 25 -1.124.153 1.024.992 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 1.490.874 967.970 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 1.237.034 676.922 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 5 17.140 42.298 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 10,27 1.219.894 634.624 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -10.086.843 -11.194.110 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 15 -10.086.843 -11.194.110 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 28 2.615.449 5.952.309 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -150.145.660 -137.799.619 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 5 3.343.240 -2.795.200 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -53.303.126 -41.174.664 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -12.472.731 1.352.812 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6,7 -40.830.395 -42.527.476 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.976.710 -84.689.702 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 2.266.047 -56.991.500 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9,14,21 -4.242.757 -27.698.202 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 11 -100.225.290 5.088.418 Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) 12 3.228.091 3.327.880 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 13 -9.998.934 -5.711.882 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5.923.810 -7.010.283 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -2.584.109 61.274 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6,7 8.507.919 -7.071.557 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 20 5.396.406 162.268 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 9 4.423.618 1.564.045 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 -107.957 68.208 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 4.531.575 1.495.837 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 13 -6.956.765 -6.560.499 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -79.832.670 -82.413.458 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 28 5.740.071 -9.770 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -35.645.860 -17.327.039 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16.619 523.330 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16-17 16.619 523.330 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -35.662.479 -17.860.139 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16-17 -35.197.451 -17.784.990 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16-17 -465.028 -75.149 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 28 0 9.770 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 134.344.650 44.967.752 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 749.115.250 626.237.594 Kredilerden Nakit Girişleri 749.115.250 626.237.594 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -611.199.603 -590.172.187 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -611.199.603 -590.172.187 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -3.570.997 8.902.345 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 24.606.191 -54.782.515 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 24.606.191 -54.782.515 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 16.923.525 66.463.970 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 41.529.716 11.681.455 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 41.529.716 16.923.525 Finansal Yatırımlar 0 3.360.380 Vadeli Mevduatlar 5 0 3.360.380 Ticari Alacaklar 96.555.666 44.743.414 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6-7 27.774.780 15.302.049 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 68.780.886 29.441.365 Diğer Alacaklar 101.976.844 101.133.647 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6-9 93.624.391 95.890.438 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 8.352.453 5.243.209 Türev Araçlar 271.982 444.784 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 10 271.982 444.784 Stoklar 11 276.356.958 176.131.668 Canlı Varlıklar 12 2.530.553 5.758.644 Peşin Ödenmiş Giderler 6.714.651 1.779.638 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13 6.714.651 1.779.638 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14 74.412 479.406 Diğer Dönen Varlıklar 35.321.403 33.768.250 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 21 35.321.403 33.768.250 ARA TOPLAM 561.332.185 384.523.356 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 561.332.185 384.523.356 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 9.650.000 9.650.000 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 5 9.650.000 9.650.000 Diğer Alacaklar 160.978 175.624 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 160.978 175.624 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 15 162.597.237 152.510.394 Maddi Duran Varlıklar 16 285.379.453 271.610.281 Arazi ve Arsalar 4.765.171 4.765.171 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 56.623.335 59.443.929 Binalar 50.888.676 51.941.586 Tesis, Makine ve Cihazlar 144.241.808 138.202.462 Taşıtlar 1.683.616 1.247.121 Mobilya ve Demirbaşlar 7.969.468 8.136.769 Yapılmakta Olan Yatırımlar 19.207.379 7.873.243 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 505.581 158.018 Bilgisayar Yazılımları 19.127 26.757 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 486.454 131.261 Peşin Ödenmiş Giderler 13 7.129.830 2.065.909 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13 7.129.830 2.065.909 Ertelenmiş Vergi Varlığı 28 15.235.892 17.818.110 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 480.658.971 453.988.336 TOPLAM VARLIKLAR 1.041.991.156 838.511.692 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 189.707.214 255.415.493 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 189.707.214 255.415.493 Banka Kredileri 8 189.707.214 255.415.493 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 99.226.606 32.969.189 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 99.226.606 32.969.189 Banka Kredileri 95.115.146 27.364.701 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.111.460 5.604.488 Ticari Borçlar 113.584.189 89.148.773 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6-7 5.116.049 7.700.158 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar EMN640421L89678T***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 22 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.793.410 10.209.777 88.285.492 -43.889.429 281.316.948 9.076.068 290.393.016 Transferler 22 0 0 0 0 0 -43.889.429 43.889.429 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 690.126 0 0 30.771.560 31.461.686 -3.913.213 27.548.473 Dönem Karı (Zararı) 22 0 0 30.771.560 30.771.560 -3.880.713 26.890.847 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 690.126 0 690.126 -32.500 657.626 Dönem Sonu Bakiyeler 22 250.000.000 485.133 -25.567.435 2.483.536 10.209.777 44.396.063 30.771.560 312.778.634 5.162.855 317.941.489 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 22 250.000.000 485.133 -25.567.435 656.789 10.209.777 44.396.063 -2.988.871 277.191.456 2.734.807 279.926.263 Transferler 22 0 0 0 0 0 -2.988.871 2.988.871 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 22 0 0 0 1.890.070 0 49.119.428 51.009.498 -2.605.447 48.404.051 Dönem Karı (Zararı) 49.119.428 49.119.428 -2.616.819 46.502.609 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 1.890.070 1.890.070 11.372 1.901.442 Dönem Sonu Bakiyeler 22 250.000.000 485.133 -25.567.435 2.546.859 10.209.777 41.407.192 49.119.428 328.200.954 129.360 328.330.314 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -74.092.599 -82.423.228 Dönem Karı (Zararı) 46.502.609 26.890.847 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 46.502.609 26.890.847 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 23.810.381 28.495.314 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16-17 21.529.125 18.791.497 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 4.030.383 10.002.627 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 19-24.2 3.287.657 9.208.054 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 19 181.219 -12.000 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 19 561.507 806.573 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4.485.233 4.266.069 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 8,27 4.118.512 2.273.107 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 25 -1.124.153 1.024.992 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 1.490.874 967.970 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 1.237.034 676.922 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 5 17.140 42.298 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 10,27 1.219.894 634.624 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -10.086.843 -11.194.110 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 15 -10.086.843 -11.194.110 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 28 2.615.449 5.952.309 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -150.145.660 -137.799.619 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 5 3.343.240 -2.795.200 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -53.303.126 -41.174.664 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -12.472.731 1.352.812 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6,7 -40.830.395 -42.527.476 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.976.710 -84.689.702 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 2.266.047 -56.991.500 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9,14,21 -4.242.757 -27.698.202 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 11 -100.225.290 5.088.418 Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) 12 3.228.091 3.327.880 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 13 -9.998.934 -5.711.882 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5.923.810 -7.010.283 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -2.584.109 61.274 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6,7 8.507.919 -7.071.557 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 20 5.396.406 162.268 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 9 4.423.618 1.564.045 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 -107.957 68.208 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 4.531.575 1.495.837 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 13 -6.956.765 -6.560.499 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -79.832.670 -82.413.458 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 28 5.740.071 -9.770 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -35.645.860 -17.327.039 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16.619 523.330 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16-17 16.619 523.330 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -35.662.479 -17.860.139 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16-17 -35.197.451 -17.784.990 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16-17 -465.028 -75.149 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 28 0 9.770 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 134.344.650 44.967.752 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 749.115.250 626.237.594 Kredilerden Nakit Girişleri 749.115.250 626.237.594 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -611.199.603 -590.172.187 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -611.199.603 -590.172.187 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -3.570.997 8.902.345 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 24.606.191 -54.782.515 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 24.606.191 -54.782.515 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 16.923.525 66.463.970 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 41.529.716 11.681.455 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 41.529.716 16.923.525 Finansal Yatırımlar 0 3.360.380 Vadeli Mevduatlar 5 0 3.360.380 Ticari Alacaklar 96.555.666 44.743.414 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6-7 27.774.780 15.302.049 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 68.780.886 29.441.365 Diğer Alacaklar 101.976.844 101.133.647 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6-9 93.624.391 95.890.438 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 8.352.453 5.243.209 Türev Araçlar 271.982 444.784 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 10 271.982 444.784 Stoklar 11 276.356.958 176.131.668 Canlı Varlıklar 12 2.530.553 5.758.644 Peşin Ödenmiş Giderler 6.714.651 1.779.638 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13 6.714.651 1.779.638 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14 74.412 479.406 Diğer Dönen Varlıklar 35.321.403 33.768.250 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 21 35.321.403 33.768.250 ARA TOPLAM 561.332.185 384.523.356 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 561.332.185 384.523.356 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 9.650.000 9.650.000 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 5 9.650.000 9.650.000 Diğer Alacaklar 160.978 175.624 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 160.978 175.624 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 15 162.597.237 152.510.394 Maddi Duran Varlıklar 16 285.379.453 271.610.281 Arazi ve Arsalar 4.765.171 4.765.171 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 56.623.335 59.443.929 Binalar 50.888.676 51.941.586 Tesis, Makine ve Cihazlar 144.241.808 138.202.462 Taşıtlar 1.683.616 1.247.121 Mobilya ve Demirbaşlar 7.969.468 8.136.769 Yapılmakta Olan Yatırımlar 19.207.379 7.873.243 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 505.581 158.018 Bilgisayar Yazılımları 19.127 26.757 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 486.454 131.261 Peşin Ödenmiş Giderler 13 7.129.830 2.065.909 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13 7.129.830 2.065.909 Ertelenmiş Vergi Varlığı 28 15.235.892 17.818.110 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 480.658.971 453.988.336 TOPLAM VARLIKLAR 1.041.991.156 838.511.692 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 189.707.214 255.415.493 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 189.707.214 255.415.493 Banka Kredileri 8 189.707.214 255.415.493 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 99.226.606 32.969.189 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 99.226.606 32.969.189 Banka Kredileri 95.115.146 27.364.701 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.111.460 5.604.488 Ticari Borçlar 113.584.189 89.148.773 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6-7 5.116.049 7.700.158 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 108.468.140 81.448.615 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20 11.881.979 6.485.573 Diğer Borçlar 8.608.683 4.185.065 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6-9 744.810 852.767 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 7.863.873 3.332.298 Türev Araçlar 1.047.092 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 10 1.047.092 0 Ertelenmiş Gelirler 8.571.314 15.295.667 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 13 8.571.314 15.295.667 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28 5.740.071 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.616.586 1.873.860 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19 2.244.854 1.683.347 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19 371.732 190.513 ARA TOPLAM 440.983.734 405.373.620 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 440.983.734 405.373.620 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 244.034.193 106.120.169 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 244.034.193 106.120.169 Banka Kredileri 8 243.564.354 103.572.361 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 469.839 2.547.808 Ticari Borçlar 0 19.635.759 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 0 19.635.759 Ertelenmiş Gelirler 286.046 518.458 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 13 286.046 518.458 Uzun Vadeli Karşılıklar 28.032.444 26.646.229 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19 28.032.444 26.646.229 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28 324.425 291.194 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 272.677.108 153.211.809 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 713.660.842 558.585.429 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 328.200.954 277.191.456 Ödenmiş Sermaye 22.1 250.000.000 250.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 22.2 485.133 485.133 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -25.567.435 -25.567.435 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 2.546.859 656.789 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 2.546.859 656.789 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 22.3 2.546.859 656.789 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.209.777 10.209.777 Yasal Yedekler 22.4 10.209.777 10.209.777 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 22.5 41.407.192 44.396.063 Net Dönem Karı veya Zararı 49.119.428 -2.988.871 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 22.6 129.360 2.734.807 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 328.330.314 279.926.263 TOPLAM KAYNAKLAR 1.041.991.156 838.511.692 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 23 578.326.163 471.308.441 294.341.762 240.043.659 Satışların Maliyeti 23 -463.005.046 -407.201.966 -229.118.702 -201.136.316 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 115.321.117 64.106.475 65.223.060 38.907.343 BRÜT KAR (ZARAR) 115.321.117 64.106.475 65.223.060 38.907.343 Genel Yönetim Giderleri 24 -11.986.180 -11.520.698 -4.805.498 -4.459.303 Pazarlama Giderleri 24 -18.631.871 -12.312.801 -8.675.547 -5.097.879 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25 13.204.035 8.546.562 5.303.652 1.987.124 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 25 -12.289.449 -6.049.660 -2.764.907 -2.002.459 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 85.617.652 42.769.878 54.280.760 29.334.826 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26 55.046 104.407 0 33.575 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 26 -75 -6.897 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 26 10.086.843 11.194.110 2.121.057 5.656.223 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 95.759.466 54.061.498 56.401.817 35.024.624 Finansman Gelirleri 27 18.778.667 15.377.551 4.077.516 -513.357 Finansman Giderleri 27 -60.155.365 -36.341.868 -23.327.122 -20.427.460 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 54.382.768 33.097.181 37.152.211 14.083.807 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -7.880.159 -6.206.334 -4.726.170 115.958 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 28 -5.740.071 -330.034 -5.740.071 -330.034 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 28 -2.140.088 -5.876.300 1.013.901 445.992 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 46.502.609 26.890.847 32.426.041 14.199.765 DÖNEM KARI (ZARARI) 46.502.609 26.890.847 32.426.041 14.199.765 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 22 -2.616.819 -3.880.713 -884.416 -1.674.978 Ana Ortaklık Payları 49.119.428 30.771.560 33.310.457 15.874.743 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 29 0,19650000 0,12310000 0,13320000 0,06350000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.901.442 657.626 1.233.039 3.040.514 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 2.376.803 733.634 1.541.298 3.712.244 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -475.361 -76.008 -308.259 -671.730 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -475.361 -76.008 -308.259 -671.730 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.901.442 657.626 1.233.039 3.040.514 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 48.404.051 27.548.473 33.659.080 17.240.279 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.605.446 -3.913.213 -884.416 -1.707.478 Ana Ortaklık Payları 51.009.497 31.461.686 34.543.496 18.947.757 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640421 BIST