***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.376.887 -229.466 3.185.797 -48.001.608 1.573.576 166.865.626 0 166.865.626 Transferler 1.573.576 -1.573.576 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 193.184 229.466 1.968.317 2.390.967 Dönem Karı (Zararı) 1.968.317 1.968.317 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 193.184 229.466 422.650 Dönem Sonu Bakiyeler 200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 0 3.185.797 -46.428.032 1.968.317 0 169.256.593 0 169.256.593 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 0 3.185.797 -46.428.032 1.968.317 169.256.593 0 169.256.593 Transferler 1.968.317 -1.968.317 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.774.737 22.177.008 20.402.271 0 20.402.271 Dönem Karı (Zararı) 22.177.008 22.177.008 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.774.737 -1.774.737 Dönem Sonu Bakiyeler 200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 0 3.185.797 -44.459.715 22.177.008 0 189.658.864 0 189.658.864 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 29.574.295 21.180.474 Dönem Karı (Zararı) 22.177.008 1.968.317 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 22.177.008 1.968.317 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 42.892.016 27.447.533 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10-11 21.026.794 15.863.630 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 2.473.051 1.361.645 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 2.484.814 1.211.643 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 -11.763 150.002 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 7.098.321 6.000.130 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5.899.284 0 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 1.199.037 282.493 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 5.717.637 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10.392.850 12.259.358 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 23.i -73.398 -163.512 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 23.i.i 22.489.208 18.818.147 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 16.613.871 8.742.525 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -28.636.831 -15.137.802 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler -76.506 1.011.583 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 1.977.506 -9.602.365 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 1.977.506 -9.602.365 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 553.552 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -32.955.564 -6.366.556 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -55.320.413 -32.595.458 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -55.320.413 -32.595.458 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.033.373 2.594.968 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -1.033.373 2.594.968 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) 26 -137.425 0 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 8 -39.483.045 4.605.076 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 9.a -1.781.473 0 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5.a 62.194.838 14.710.778 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 29.809.161 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 32.385.677 14.710.778 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 956.791 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -478.207 4.318.080 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -478.207 4.318.080 Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 26 -30.422 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.157.165 0 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 17 -1.357.376 0 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 17 3.514.541 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 15 32.113.460 23.049.294 Alınan Faiz 23 73.398 163.513 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 15 -1.977.506 -2.032.333 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -635.057 0 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -41.081.454 -43.560.478 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -199.618 19.758.505 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -199.618 19.758.505 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -39.236.649 -63.318.983 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -39.236.649 -63.318.983 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -1.645.187 0 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 9.b -1.645.187 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8.596.062 34.567.205 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 31.085.270 355.095.923 Kredilerden Nakit Girişleri 13 31.085.270 355.095.923 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -301.656.570 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -301.020.590 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları 0 -635.980 Ödenen Faiz 23.ii -22.489.208 -18.872.148 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -2.911.097 12.187.201 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -2.911.097 12.187.201 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 14.074.182 1.886.981 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 11.163.085 14.074.182 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 11.163.085 14.074.182 Ticari Alacaklar 284.315.461 202.843.031 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 284.315.461 202.843.031 Diğer Alacaklar 1.264.278 230.905 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 1.264.278 230.905 Türev Araçlar 137.425 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 26 137.425 0 Stoklar 8 100.852.150 61.357.342 Peşin Ödenmiş Giderler 8.513.653 6.732.180 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 8.513.653 6.732.180 Diğer Dönen Varlıklar 4.184.526 2.827.150 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 17 4.184.526 2.827.150 ARA TOPLAM 410.430.578 288.064.790 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 410.430.578 288.064.790 DURAN VARLIKLAR Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 998.583 998.583 Maddi Duran Varlıklar 10 220.947.232 213.362.888 Arazi ve Arsalar 8.632.107 8.632.107 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 2.763.241 2.839.742 Binalar 29.627.700 29.741.593 Tesis, Makine ve Cihazlar 145.183.369 136.462.703 Mobilya ve Demirbaşlar 4.759.407 2.713.732 Özel Maliyetler 18.235 51.977 Yapılmakta Olan Yatırımlar 29.963.173 32.921.034 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.428.894 1.581.271 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 10.428.894 1.581.271 Peşin Ödenmiş Giderler 2.686.410 1.041.223 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 2.686.410 1.041.223 Diğer Duran Varlıklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 235.061.119 216.983.965 TOPLAM VARLIKLAR 645.491.697 505.048.755 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 13 191.624.492 160.539.222 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 191.624.492 160.539.222 Banka Kredileri 191.624.492 160.539.222 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 Banka Kredileri 0 0 Ticari Borçlar 216.677.182 137.868.473 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5 51.455.479 21.646.318 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 165.221.703 116.222.155 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 3.052.215 2.095.424 Diğer Borçlar 396.842 875.049 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5 35.539 35.539 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 361.303 839.510 Türev Araçlar 26 0 30.422 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 26 0 30.422 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24 1.896.255 1.335.766 Kısa Vadeli Karşılıklar 9.621.222 6.505.677 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15 5.281.025 3.364.517 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 4.340.197 3.141.160 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.793.708 7.279.167 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17 10.793.708 7.279.167 ARA TOPLAM 434.061.916 316.529.200 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 434.061.916 316.529.200 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 20.552.595 16.772.588 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 20.552.595 16.772.588 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 1.218.322 2.490.374 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.770.917 19.262.962 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 455.832.833 335.792.162 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 189.658.864 169.256.593 Ödenmiş Sermaye 18 200.000.000 200.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 18 17.766.158 17.766.158 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) -51.944 -51.944 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -8.958.440 -7.183.703 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -8.958.440 -7.183.703 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -8.958.440 -7.183.703 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 0 0 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.185.797 3.185.797 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 18 3.185.797 3.185.797 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -44.459.715 -46.428.032 Net Dönem Karı veya Zararı 22.177.008 1.968.317 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 189.658.864 169.256.593 TOPLAM KAYNAKLAR 645.491.697 505.048.755 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 761.509.030 521.375.369 Satışların Maliyeti 19 -614.157.344 -433.982.514 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 147.351.686 87.392.855 BRÜT KAR (ZARAR) 147.351.686 87.392.855 Genel Yönetim Giderleri 20 -67.856.839 -49.117.530 Pazarlama Giderleri 20 -39.759.894 -38.300.040 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 43.388.349 30.704.235 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 21 -35.684.274 -20.560.924 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 47.439.028 10.118.596 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22 736.602 11.087.902 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 22 -3.418.613 -1.485.538 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 44.757.017 19.720.960 Finansman Gelirleri 23 1.201.948 1.212.634 Finansman Giderleri 23 -23.705.451 -17.953.694 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 22.253.514 2.979.900 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 24 -76.506 -1.011.583 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 24 -904.874 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 24 828.368 -1.011.583 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 22.177.008 1.968.317 DÖNEM KARI (ZARARI) 22.177.008 1.968.317 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 Ana Ortaklık Payları 0 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 25 0,00111000 0,00010000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.774.737 193.184 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.774.737 193.184 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 229.466 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 229.466 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 229.466 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.774.737 422.650 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 20.402.271 2.390.967 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 0 0 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665184 BIST