Ekonomik gelişmeler ve foreks yorumları
İntegral Menkul Değerler
ABD
ABD'de Haziran ayı özel sektör istihdam verisi beklentilerin üzerinde 237 bin kişi olarak açıklandı. Verinin detayı incelendiğinde hizmetler sektöründeki katkının 225 bin seviyesine yükseldiği dikkat çekiyor.
ABD'de Haziran ayı ISM imalat verisi beklentilerin üzerinde 53,5 olarak açıklandı. Aynı dönemde imalat sektörü PMI verisi ise beklentileri aştı ve 53,6 olarak açıklandı. Verinin detayı incelendiğinde girdi maliyetlerinin arttığı görülürken, yeni faaliyetlerin düşük ihracata rağmen yükseldiği dikkat çekiyor.
ABD'de Mayıs ayında yeni yapılacak inşaatlara yönelik harcamalar beklentilerin üzerinde %0,8 artış gösterdi. ABD'de haftalık mortgage başvuruları ise %4,7'lik düşüş gösterdi.
Avrupa
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, yaptığı açıklamada finansal istikrar görünümünün kötüleştiğinin altını çizdi. İngiltere'nin Yunan Bankalarındaki riskinin düşük olduğunun altını çizen Carney, İngiltere ekonomisinin büyümesinin güçlü olduğuna değindi.
İngiltere'de Haziran ayında imalat sektörü PMI verisi beklentilerin altında 51,4 olarak açıklandı. Verinin detayı incelendiğinde 2. çeyrek boyunca sektördeki büyümenin 2013 yılı ilk çeyrekten bu yana en düşük seviyeye düştüğü görülüyor.
Almanya Maliye Bakanı Schauble Almanya bütçesinde Yunanistan'a rağmen kontrol edilemeyecek riskler bulunmadığını belirtti. Yunanistan referandumu görüşmesi öncesinde görüşme yapmanın anlamı olmadığını belirten Schauble, Yunanistan konusunda bir öngörüsü olmadığının da altını çizdi.
Euro Bölgesinde Haziran ayı imalat sektörü PMI verisi beklentilere paralel 52,5 olarak açıklandı. Almanya'da sektördeki büyüme Mayıs ayına göre değişme göstermezken, Fransa'da ise sektörde ılımlı yükselişin devam ettiği dikkat çekiyor.
Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yapılan 4. tur oylama sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz oldu. İsmet Yılmaz 258 oy ile seçilirken, ikinci olan Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal 182 oy aldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 gerileyerek 11 milyar 703 milyon dolar oldu. TİM'in Haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamasına göre, yılın ilk yarısında ihracat yüzde 8,1 düşüşle 73 milyar 261 milyon dolara geriledi. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 3,6 düşüşle 150 milyar 807 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ons Altın yükseliş trendi desteklerini zorluyor
Ons altın hafta başından bu yana Dolar karşısında zayıf seyrini sürdürüyor. Fed üyeleri verilerin olumlu gelmesi durumunda Eylül ayında faiz artırımı ihtimaller dâhilinde olduğu söylemelerinin ardından Dolar endeksinde başlayan yükseliş ile birlikte 96.0 seviyesini aştı. Bugün açıklanacak tarım dışı öncesinde dün ADP 218K beklentilerinin üzerinde 237K olarak açıklandı. Aktif altın vadeli kontratının primi bir önceki hafta ve aya göre gerilemiş durumda. Bu nedenle altın talebinin yeteri kadar canlı olmadığını vadeli piyasaları izleyerek de anlayabiliyoruz. Teknik olarak ele aldığımızda 1170-1167 aralığında destek arayan altın şimdilik zayıf bir görünüm ortaya koyuyor. 1142 seviyesinden başlayan yükseliş trendi 1167-1170 bant aralığından geçiyor ve kırılması durumunda daha öncesinde test ettiği 1162,5-1155 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkabilir. Bugün ABD'den açıklanacak olan tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik ücretler, ilk ve devam eden işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri yakından takip edilmelidir. Dirençler:1174/ 1180/ 1188 Destekler: 1167/ 1162,5/ 1155
Ham petrol ABD'deki stokların artışı ile birlikte düşüşünü sürdürüyor
ABD ham petrolü, dün ABD'de açıklanan ham petrol stoklarının yükselişi ile birlikte 58,00 desteğini kırarak düşüşünü hızlandırdı. Verinin detayı incelendiğinde üretimin günlük 9,595 milyon varil düzeyinde gerçekleştiği görülüyor. Stokların artmasındaki ana etken ise ithalatın günlük 748 bin varil yükselerek 7,5 milyon varile yükselmiş olması. Bu da rafine edilecek ham petrolün ithalat ile karşılandığını gösteriyor. OPEC cephesinde ise ise artan üretimin %76'sı Irak kaynaklı olarak görülmekte. Toplam üretim Haziran ayında 744 bin varil artarken, bu artışın 567 bin varili Irak'ın üretimini artırmasından kaynaklanıyor. Irak, OPEC toplantısında üretimini artırmak istediğini vurgulamıştı. Bu da önümüzdeki süreçte üretim artışının devam edebileceğini gösteriyor. Suudi Arabistan'da ise günlük üretim 10,45 milyon varil düzeyine yükseldi. Ham petrolde OPEC cephesinde genel algı arz fazlasının süreceği yönünde. Son olarak İran görüşmeleri ise 7 Temmuz'a kadar uzatıldı. WTI teknik olarak incelendiğinde 58,00 ana destek bölgesinin aşağı yönlü kırıldığı görülmekte. Geri çekilmede 56,70 desteğinde yorulmalar görülse de bu bölgesinin kırılması ve altında kalıcılık sağlanması durumunda ana destek 56,15 ve 55,70 destekleri takip edilebilir. Yükselişte ise 58,00 / 59,10 / 60,00 dirençleri göze çarpmakta.
Dirençler: 58,00 / 59,10 / 60,00
Destekler: 56,70 / 56,15 / 55,70
EUR/USD'de yükseliş trendi zayıf seyrediyor
EUR/USD paritesi Yunanistan'a ilişkin belirsizliklerin sürmesi sonucu net bir yön doğrultusunda ilerleyemiyor. Ancak piyasada parite dışında işlem gören türev ürünlere baktığımızda, opsiyonlarda put(Satım) tarafının daha da yoğunlaştığını ve EUR/USD spreadlerinin oldukça açıldığını görmekteyiz. Bu durumun yarattığı etki sonucunda EUR/USD'de şimdiye kadar gelen tüm yükseliş ataklarının sonuçsuz kaldığını ve paritenin 1.12 seviyesini aşamadığını görüyoruz. Yunanistan konusu Pazar günü yapılacak seçim ile belli olacak. Eğer Yunanistan Euro bölgesinden çıkmaya ilişkin referandumdan hayır kararı çıkarsa paritenin görünümüne olumsuz etki yaratacağı gibi düşüş, AB'de kalması durumunda ise Euro'ya olumlu yansımalarını görebiliriz. Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı öncesinde dün ADP 218K beklentilerinin üzerinde 237K olarak açıklandı. Dolar endeksinin de toparlandığını ve Dolar'ın tüm para birimleri karşısında değer kazanmaya başladığını görüyoruz. pariteyi teknik olarak ele aldığımızda hareketler zayıfta olsa 1.05 seviyesinden bu yana var olan yükseliş trendi devam ediyor. EUR/USD 1.1040-1.1060 desteğini aşağı yönlü kırmadığı müddetçe paritede yükseliş trendi devam edecektir. Bugün açıklanacak AB ÜFE, Draghi konuşması ile ABD'den açıklanacak olan tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik ücretler, ilk ve devam eden işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri yakından takip edilmelidir.
Dirençler:1.0810/ 1.1130/ 1.1170
Destekler: 1.1040/ 1.0960/ 1.0890
İngiltere PMI verisinde yaşanan düşüş pariteye satış getirdi
GBP/USD paritesi, 1.5770 direnciyle 1.5680 desteği arasında sürdürdüğü yatay hareketi İngiltere imalat PMI verisinden sonra aşağı yönde kırdı. Haziran ayında 51.4 seviyesine gerileyen İngiltere imalat PMI verisi, piyasada oluşan beklentinin de gerisinde kaldı. Geçtiğimiz ay 52.0 olarak açıklanan PMI verisi de 51.9'a revize edildi. Paritenin ABD cephesinden ise dün açıklanan Haziran ayı ADP özel sektör istihdam değişimi geçtiğimiz ay açıklanan 203 binden 237 bine yükseldi. ABD verisinin yükselmiş olması da paritede yaşanan gerilemeye destek vermiş durumda. Ekonomik takvimin en dikkat çeken verisi olan tarım dışı istihdam değişimi ise bugün açıklanacak, piyasada oluşan beklentiler 230 binlik bir artışın yaşanabileceğini gösteriyor. GBP/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde; yaklaşık olarak bir buçuk haftadır devam eden yatay bant hareketinin aşağı yönde kırılmış olduğu görülmektedir. Kırılma sonrasında 1.5587 seviyesine kadar gerileyen Sterlin / Dolar paritesinde 1.5540 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Son on günlük zaman dilimi içinde 1.5910 bölgesinden başlayan düşüş trendi altında hareket eden parite fiyatında yükseliş yaşanması durumunda ise 1.5740 seviyesinden geçen trend çizgisi direnç olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 1.5770 ilk direnç noktasını oluşturmuş durumda.
Destekler: 1.5540 / 1.5460 / 1.5420
Dirençler: 1.5620 / 1.5680 / 1.5770
USDTRY, Meclis başkanlığı seçiminin ardından paritede alımlar hızlandı
Türkiye'de meclis başkanlığı seçimleri sonuçlandı. Dördüncü tur sonunda meclis başkanlığına İsmet Yılmaz seçildi. Seçim sonucunun ardından USDTRY paritesinde alımlar hızlandı ve paritede 2.6845'den 2.69'lara doğru hareketlenmeler başladığını gördük. Dün ayrıca ABD'de açıklanan ADP istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve Doların güçlenmesi, USDTRY paritesinin yukarı yönlü hareketlerini destekledi. Bu sabaha baktığımızda, USDTRY paritesi 2.69'larda ve Dolar endeksi ise 96.20 bölgesinde dalgalanıyor. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam verisini takip ediyor olacağız. Açıklanacak veri beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda piyasalar üzerinde sert hareketlenmelere neden olabilir. Yunanistan'da, 5 Temmuz tarihinde yapılacak olan referandum nedeniyle Pazar gününe kadar herhangi bir anlaşmaya varılamayacağının altı çiziliyor. Bu nedenle USDTRY paritesi üzerinde Avrupa'dan gelen açıklamalar şimdilik etkili olmamakta. Ancak Pazar günü sonucun ardından Lira üzerinde olumlu yada olumsuz etkileri görülebilir. Teknik olarak incelediğimizde, USDTRY paritesinde 2.6560'den geçen yükselen trend çizgisinde fiyatlamalar devam ediyor. Paritede yukarı yönlü eğilimler devam edebilir. 2.6950 direncine oldukça yakın işlemlerine devam eden USDTRY paritesinde bu seviyenin kırılmasıyla alımlar bir miktar hızlanabilir ve 2.7050 direnci hedeflenebilir. Ancak geri çekilmelerde ise 2.67-2.6850 ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkmakta.
Dirençler: 2.6950/2.7050/2.7220
Destekler: 2.6850/2.6700/2.6560
USD/JPY ABD istihdam verileri öncesinde yükselişte
USD/JPY paritesi ABD'de Haziran ayına tarım dışı istihdama yönelik beklentilerin 200 bin üzerinde seyrini koruması ile yükselişini sürdürüyor. Dün açıklanan özel sektör istihdamının da beklentileri aşması beklentilerin yüksek olmasında önemli bir etken. Ek olarak dün açıklanan imalat sektörü PMI raporunda istihdama ilişkin olumlu yorumlar da iyimserliği artıran etkenle arasında. Diğer taraftan ise Fed'in 2015 yılı işsizlik beklentisini yukarı yönlü revize etmesi sonrası gelecek ilk veri de önemli olacaktır. Japonya kanadında ise güvenli liman talebi bulunan Yen, Yunanistan gelişmelerini izlemeye devam ediyor. Görüşmeler referandum sonrasına ertelendi. Bu noktada referandumdan çıkacak sonuç paritede hareketliliği artırabilir. USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde alçalan takoz formasyonu oluşumu dikkat çekiyor. Yükselişte 123,30 direncinin aşıldığı paritenin bu direnç üzerinde kalmaya çalıştığı görülmekte. 123,30 direncinin aşılması aynı zamanda paritedeki yükselişin devam etmesi açısından önemli bir nokta ve alçalan direnç çizgisinin geçtiği bölgede bulunuyor. Yükselişin devam etmesi halinde ise 124,15 ve 124,90 dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmede 122,45 / 122,00 ve 121,45 destekleri göze çarpmakta.
Dirençler: 123,30 / 124,15 / 124,90
Destekler: 122,45 / 122,00 / 121,45
http://www.integralmenkul.com.tr/
http://www.integralforex.com.tr/
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kişisel kullanım içindir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir pazardır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir ve yatırdığınız parayı kaybetmenize sebep olabilir. Forex yatırımları her yatırımcı için uygun bir pazar olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz ve eğer gerek duyarsanız bu tip işlemleri daha önce yapmış olan kişilerden tavsiye alınız.