Arjantin'den tarihi dönüş
2001'de temerrüde düşen Arjantin 15 yıl sonra uluslararası borç piyasalarına geri döndü.
Borç piyasalarına tarihi bir dönüş gerçekleştiren Arjantin 16,5 milyar dolarlık devlet tahvili satışa sundu.
Yatırımcılardan yoğun ilgi
Yatırımcılar Arjantin tahvillerine yoğun ilgi gösterdi. İlk günde tahvile 65 milyar dolarlık talep geldi.
Arjantin Maliye Bakanı Sekreteri Luis Caputo yaptığı açıklamada borç satışının Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan ve Santander tarafından yapılacağını duyurdu. Caputo 2017'ye kadar başka satış gerçekleşmeyeceğini de sözlerine ekledi.
4 farklı vadede tahvil ihracı başlattı
4 değişik vadede tahvil ihracı başlatan Arjantin, 3, 5, 10 ve 30 yıl vadeli tahvil ihraçlarıyla toplam 16,5 milyar dolar borçlanma hedefliyor.
3 yıl vadeli yüzde 6,25 kupon faizli tahvil ihracı ile 2,75 milyar dolar, 5 yıl vadeli yüzde 6,875 kupon faizli tahvil ihracıyla 4,5 milyar dolar, 10 yıl vadeli ve yüzde 7,5 kupon faizli tahviller 6,5 milyar dolar ve 30 yıl vadeli yüzde 8 kupon faizli tahvillere 2,75 milyar dolar borçlanma öngörülüyor.
Macri rüzgarı tersine çevirdi
Arjantin 2001'de küresel borç piyasasında yaklaşık 100 milyar dolarlık tahvillerde temerrüde düşünce piyasalara girişi durdurulmuştu. Bazı kreditörlerin yeni düzenlemeyi kabul etmemesi üzerine ülke 2014'te de ikinci temerrüdü yaşamıştı. Mauricio Macri'nin devlet başkanı seçilmesiyle birlikte yürüttüğü piyasa dostu yaklaşımları yatırımcıları tekrar Arjantin'e dönmesini sağladı.
Arjantin tahvil satışından elde edilen gelirin bir kısmıyla ülkenin borç yapılandırma koşullarına karşı çıkan kreditörlere ödeme yapılacak. Geçtiğimiz şubat ayında Buenos Aires, Elliot Management'ın önderliğinde yürütülen müzakerelerde kreditörlerle 4,7 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Arjantin için bu yıl yüzde 1 küçülme, önümüzdeki yıl ise yüzde 2,8 büyüme öngörüsünde bulundu.