Halkbank arzı damga vurdu hasılat 2.82 milyar TL oldu

 

İSTANBUL - Sermaye piyasalarında halka arzlar 2012 yılında çok tartışıldı. SPK ve İMKB7nin düzenlediği halka arz seferberliği sonucu irili ufaklı bir çok şirket halka arz için kuyruğa girerken, bu halka arzlar yatırımcılarına beklendiği getiriyi sağlayamadı. Bu anlamda gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Aracı Kuruluşlar Birliği bir takım düzenlemelere giderken, 2013 yılını da bu anlamda büyük beklentilerle girilmedi. 2012 yılında Halkbank'ın halka arzı olmasa gerek halka arz hasılatları ve yatırımcı sayısı 2011 yılının da gerisinde kalacaktı. 2012 yılında Halkbank'ın ikincil halka arzı ile beraber 17 şirket halka arzından 2,8 milyar dolarlık halka arz hasılatı elde edildi. 

Bu arada 2013 yılının ilk halka arzı ise Akiş GYO AŞ tarafından yapıldı. Söz konusu şirket İMKB Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başladı. Öte yandan 2011 yılında 25 şirket halka açılmıştı. Bu şirketlerden toplam 826 milyon 488 bin 497 dolarlık hasılat elde edilirken toplam 81 bin 513 yatırımcı Borsa'ya gelmişti. 

 

 

Halkbank'ın ikincil halka arzı 2.5 milyar dolar büyüklüğü ile İMKB tarihinin en büyük halka arzı oldu.  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ek satışla birlikte Halkbank'taki toplam yüzde 23.92 hissesinin satışına 11 milyar lira talep gelirken, son işlem fiyatına göre yüzde 5 iskontoyla gerçekleşen halka arzda birim fiyat 15.10 lira oldu. 

2012 yılında Halkbank da dahil edildiğinde 454 milyon 850 bin lira nominal tutarlı hisse senetlerinin satışından 2 milyar 823 milyon 610 bin 267 dolarlık halka arz hasılatı oldu. Bu halka arzlardan 30 bin 272 kişisi Halkbank'tan olmak üzere toplam 73 bin 229 kişi yatırımcı olarak İMKB'ye geldi. 

 

 

Halkbank'ın, Kasım ayında gerçekleştirilen 4.5 milyar liralık (2.5 milyar dolar) ikincil halka arzı İMKB tarihinin ve 2012 yılının en büyük hisse satışı özelliğini kazanırken, en büyük birincil halka arzlar ise 67.5 milyon dolar ile Tümosan Motor, 55.67 milyon dolar ile Özak GYO ve 54.5 milyon dolar ile Teknosa tarafından yapıldı. Tümosan birincil piyasadaki halka arzında 9 bin 797, Teknosa 9 bin 398, Özak GYO ise 5 bin 984 yatırımcıyı İMKB'ye kazandırdı. 

 

 

İMKB'de Gelişen İşletmeler Piyasası'nda ise 2012 yılında 10 şirket halka açıldı. Söz konusu şirketlerin halka arzından toplam 48 milyon 709 bin 607 dolarlık hasılat elde edilirken, 3 bin 205 yatırımcı GİP vasıtasıyla İMKB'ye gelmiş oldu. GİP'te işlem görmek üzere Gürocak Plastik, Rodrigo Tekstil, Modern İş Sistemleri ve Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon, Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünleri Sanayi'nin başvuruları bulunuyor.