Kcell, Londra ve Almati'de arzı başlatıyor
İSTANBUL - Gelir ve abone sayısı açısından pazar lideri olan Kazakistan telekomünikasyon hizmetleri şirketi Kcell A.Ş, adi hisselerini global depositary receipts ("GDR") şeklinde "Uluslararası Halka Arz" ve ardından Kazakistan’da Hisse’lerini "Yerel Halka Arz" etme sürecini başlatacağını bildirdi. Uluslararası Halka Arz ve Yerel Halka Arz, TeliaSonera’nın tamamına sahibi olduğu Sonera Holding’e ait olan mevcut hisselerin, Şirketin %25’ine kadar olan tutarın satışını kapsıyor.
Uluslararası Halka Arz ve Yerel Halka Arz, borsa düzenleyici makamların onaylarını takiben gerçekleştirilecektir. Bu nedenle Kcell’in, GDR’lerin İngiltere’nin borsa işlemlerini düzenleyen resmi kurumunun (UK Listing Authority) listesine kabul edilmesi ve daha sonra Londra Borsasında işlem görebilmesi için başvurularını yapması bekleniyor. Aynı şekilde Kazakistan Borsası’na (KASE), hisselerin ilk grup hisse kategorisine girebilmesi için başvuru yapıldı.
Credit Suisse, UBS Investment Bank ve Visor Capital, Global Halka Arzın müşterek global koordinatörleri ve müşterek talep toplama yetkilileri olarak birlikte hareket ediyorlar. Renaissance Capital Global Halka Arz’da müşterek talep toplama yetkilisi olarak hareket ederken, Halyk Finance is eş yönetici olarak hareket ediyor. Yurtiçi Halka Arz, Visor Capital tarafından yürütülecek.
Kcell İcra Kurulu Başkanı Veysel Aral konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kcell’in hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki borsalarda işlem görecek olmasından dolayı son derece heyecanlıyız. Bu, on dört yıldır Kazakistan’da mobil iletişim oluşturulmasına ve geliştirilmesine öncülük eden şirketimiz için önemli bir dönüm noktasıdır.
Halka arz işleminin, kurumsal markamızı ve ticari itibarımızı daha da güçlendirme, uluslararası sermaye piyasalarında kabul görme ve şirketimizin daha da büyümesi konularında da katkı sağlamasını bekliyoruz.
Kcell, Kazakistan’da tüketici talebinde hızlı artışa neden olan güçlü ekonomik büyümenin, mobil telekomünikasyon pazarında lider konumunda olmanın ve TeliaSonera gibi sektör deneyimi ve operasyonel mükemmelliğe sahip global telekom operatörü olan bir şirketle yakın ilişki içinde olmanın sağladığı avantajlardan faydalanmaktadır.
Kcell gelir artışı, yüksek karlılık ve nakit dönüştürme oranı ile güçlü bir potansiyel sergilemiştir. Şu anda veri hizmetlerinde büyüme sağlamak, mevcut hizmetlerdeki liderliğimizi sürdürerek daha fazla nakit üreten bir büyüme elde etmek ve abonelerimize yeni veri ve katma değerli hizmetler sunmak için son derece iyi bir konumdayız "
TeliaSonera AB Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Lars Nyberg ise :
"Kcell, global operasyonlarımızın önemli bir parçası ve TeliaSonera’nın en başarılı kuruluşlarından birisi.
TeliaSonera grubu içerisinde ortak satın alma platformu da dahil olmak üzere, uluslararası dolaşım ve ortak teknoloji girişimlerine katılarak ve global marka kimliğimizi kullanarak fayda sağlamaya devam edecek olan Kcell’e tam destek vermeye devam ediyoruz. Halka arz sürecinden sonra da kurumsal yönetişim ve kurumsal sosyal sorumluluk konularında da uluslararası en iyi uygulamalara uyum açısından Kcell ile çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Şirkete Genel Bakış
Şirkete Genel Bakış
Kcell, gelir ve abone sayısı açısından lider konuma sahip olan Kazakistan’ın önde gelen mobil telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısıdır. 1998’den beri faaliyet göstermektedir ve 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle, %47.7’lik bir pazar payı ile yaklaşık 12.7 milyon abonesi bulunmaktadır. 2011 yıl sonu itibarıyla gelirler açısından tahmini pazar payı %57’dir.
Kcell, mobil sesli iletişim hizmetlerinin yanı sıra kısa mesaj , multimedya mesaj hizmetleri, mobil içerik hizmetleri ve internet erişimi gibi hizmetler de sunmaktadır. Kcell ve Activ markaları olmak üzere, şirketin iki markası Kazakistan’ın nüfus bulunan bölgelerinin neredeyse tamamını kapsayan kapsamlı ve yüksek kaliteli şebekesi üzerinden hizmetlerini sunmaktadır.
Şirket, dünyanın dört bir yanında mobil telekom şirketlerinin yönetimi konusunda uzun yıllara dayanan başarılı bir deneyime, teknik inovasyon ve operasyonel mükemmellik konularında yüksek bir performansına sahip, Avrupa’nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan TeliaSonera bünyesinde yer alıyor. Halka arz öncesinde TeliaSonera, Kcell’in doğrudan %49’una ve TeliaSonera AB ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin ortaklaşa sahip olduğu, Fintur Holding aracılığıyla da dolaylı olarak %37.9’una, yani toplamda %86.9’una sahiptir. TeliaSonera’nın sahip olduğu Sonera Holding, 2012 yılında Kazaktelekom ‘un %49’unu satın aldı.