Türk bankalardan BC Partners'a 'finansman'

(12:00)İSTANBUL - Garanti, İş Bankası ve Vakıfbank'tan oluşan konsorsiyum, gıda perakendecilik devi Migros'un hisselerinin Koç Holding'den satın alımında, BC Partners'a uzun vadeli proje finansmanı sağladı. BC Partners'ın, yüzde 50,8 oranındaki hisse için 1,98 milyar YTL ödeyeceği işlemde, çağrı yoluyla toplanacak hisselerle birlikte satınalım bedeli toplam 3,9 milyar YTL'ye ulaşacak. Garanti, İş Bankası ve Vakıfbank'ın eşit paylarla katıldığı konsorsiyumun sağladığı toplam finansman tutarı, satın alım bedelinin yaklaşık yarısına ulaşacak. Satınalım bedelinin diğer yarısı da BC Partners tarafından karşılanacak. Koç Holding potansiyel alıcılarla görüşmelerine devam ederken, BC Partners'ın irtibata geçtiği Türk bankalarından oluşan konsorsiyum, finansman paketini 1 aydan kısa sürede kullanıma hazır hale getirdi. Garanti Bankası "Migros'un satınalım işlemi, global finans piyasalarının belirsizlik içinde olduğu şu dönemde yabancı yatırımcıların ülkemize duyduğu güveni göstermesi açısından son derece önemli. Özellikle yabancı bankaların kredi vermekten çekindiği bir ortamda Migros gibi çok değerli bir şirketin satınalım finansmanında yer almakta tereddüt etmedik. Çünkü, hem Migros'un değerine hem de Türkiye ekonomisinin gücüne inanıyoruz. Bu çapta bir satınalımın başarıyla gerçekleşmesinde, iki değerli bankayla bir araya gelerek oluşturduğumuz konsorsiyumun önemli rol oynamış olması bizi çok mutlu etti." İş Bankası "Ülkemizde gerçekleştirilen en büyük satın alma işlemlerinden biri olan Migros satışıyla ilgili özkaynaklar dışındaki finansman ihtiyacının tamamının Türk bankaları tarafından sağlanmış olması global piyasalardaki olumsuzluklara rağmen Türk bankacılık sisteminin geldiği aşamaya işaret etmesi açısından ayrıca önemlidir. Gerek proje finansmanı, gerekse satın alma işlemlerindeki tecrübeleriyle konsorsiyum ortakları öngörülen finansman paketini uluslararası normlarda ve nispeten kısa sayılabilecek bir sürede hazırlamışlardır." Vakıfbank "Migros'un satınalım işleminin finansmanı başından itibaren bankamızca olumlu değerlendirilmiş ve daha önce de pek çok kereler birlikte benzer finansmanlarda yer aldığımız konsorsiyum ortaklarımıza olan güven ve uyumlu çalışma neticesinde, kredilendirme işlemi kısa sürede sonuçlandırılmıştır. Son zamanlarda finansal piyasalarda yaşanan hareketliliğe rağmen, böylesi büyük bir satın alma projesine verdiğimiz destek, ülkemizdeki mevcut istikrar ve uygulanan ekonomik politikalara duyduğumuz güvenin sonucudur" denildi.