Türk Telekom'un halka arzından Hazine'nin kasasına 1.9 milyar dolar girecek / Telekom'a ilgi global dalganın altında kalmadı

ANKARA - Ekonomideki belirsizlik ortamına rağmen özelleştirilmesi için düğmeye basılan Türk Telekom'un halka arzından Hazine 1,9 milyar dolar gelir elde edecek. Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci Türk Telekom hisselerine olan ilgiyi "güvenoyu" olarak yorumladı. Kilci, Türk Telekom'daki yüzde 15 Hazine hissesinin halka arzında, toplam halka arz büyüklüğünün 1,9 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleştiğini belirterek 1 YTL nominal değerli hissenin satış fiyat aralığının daha önce '3,90-4,70 YTL' olarak tespit edildiğini satış fiyatının ise 4,60 YTL olarak belirlendiği kaydetti. Kilci, toplam halka arz büyüklüğünün 1,9 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleştiğini, bunun 1 milyar 150 milyon dolarlık kısmının yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsis edildiğini kaydetti. Yurtiçi yatırımcılara ayrılan payın yüzde 35'ten yüzde 40'a yükseltildiğini, yurtdışı yatırımcılara ayrılan payın ise yüzde 65'ten yüzde 60'a çekildiğini açıklayan Kilci, yurtiçi yatırımcılardan 4,6 milyar YTL, yurtdışı yatırımcılardan ise 6,3 milyar YTL talep toplandığını ifade etti. Türk Telekom halka arz sonuçları kamuyouna Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Paul Doany, Garanti Yatırım İcra Kurulu Başkanı Metin Ar ve Deutsche Bank Murahhas Üyesi Ersin Akyüz'ün katıldığı bir basın toplantısı ile dün kamuoyuna duyuruldu. 'Doğru zamanlama, başarılı pazarlama ' Kilci tarafından dünyanın en büyük beşinci halka arzı olarak nitelendirilen Türk Telekom'a yabancı ilgisi beklenenin altında kaldı. Halka arzda hisselerin yüzde 65'i yurtdışı yerleşik yatırımcılara tahsis edilmesine karşın kesin talep sonuçlarında yurtiçi yatırımcılara ayrılan pay yüzde 40, yurtdışı yatırımcılara ayrılan pay ise yüzde 60 olarak yeniden belirlendi. Toplam halka arzın yüzde 40'ının ayrıldığı yurtiçi bölümünün satışından 767 milyon dolar gelir elde edildi. Dünyadaki dalgalanmaya rağmen halka arz yöntemi ile özelleştirilmesine 'ısrar' edilen Türk Telekom'a özellikle yerli yatırımcının ilgisi büyük oldu. Türk Telekom'un yüzde 45'lik kamu hisselerinin yüzde 15'inin halka arzında yerli yatırımcıdan 4.6 milyar YTL, yabancı yatırımcıdan ise 6.3 milyar YTL olmak üzere toplam 10.9 milyar YTL talep geldi. Böylece yurtiçi yatırımcılara ayrılan hisselerin 4.7, yurtdışı yatırımcılara ayrılan hisselerin 4.3 katı talep ile karşı karşıya kalındı. Kilci, Türk Telekom'un halka arz işlemi çerçevesinde, özellikle yabancı yatırımcılar tarafından gösterilen ilgi ve elde edilen başarının, gelişmiş piyasalarda başlayan ve ardından da tüm global piyasaları etkisi altına alan istikrarsızlık ortamında, Türkiye'ye yönelik bir "güvenoyu" olarak nitelendirilmesinin yanlış olmayacağını söyledi. Yatırımcıların; piyasalardaki istikrarsızlıklara karşı, oldukça seçici olmaya başladıkları bir konjonktürde gerçekleştirilen halka arz işleminde, Türk Telekom'un 2005 yılındaki özelleştirme işlemi sonrasında cazip bir yatırım fırsatına dönüştüğünün de ortaya çıktığını ifade eden Kilci, şöyle devam etti: "Birçok halka arz işleminin iptal edildiği 2008 yılında, dünyada bugüne kadar yapılan en büyük beşinci halka arz olan Türk Telekom hisselerinin halka arzından, yaklaşık 1,9 milyar dolar (2,4 milyar YTL) gelir elde edilecek. Türk Telekom halka arzı, doğru zamanlama, başarılı pazarlama kampanyası, talebi maksimize eden fiyatlama stratejisi ile ülkemizde elde edilen gelir açısından en büyük halka arz olarak tarihe geçecek." 2008 bütçesine 3.9 milyar YTL olarak girdi Türk Telekom'un halka arzında belirlenen değere ilişkin tartışmalara ise net bir yanıt vermekten kaçınan Kilci, 2008 yılı bütçesinde Türk Telekom'un halka arzından 3.9 milyar YTL gelir elde edileceğinin öngürülmesinin hatırlatılması üzerine hisse satıcısı taraf olarak net bir değerlendirme yapmalarının mümkün olmadığını söyledi. Kilci, toplam halka arz büyüklüğünün 1,9 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleştiğini, bunun 1 milyar 150 milyon dolarlık kısmının yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsis edildiğini belirtti. Kilci halka arz için fiyat aralığının 3,90 YTL ile 4,70 YTL olarak tespit edildiğini anımsatırken, halka arza teşkil eden kesin hisse fiyatı 4,60 YTL olarak belirlendiğini, bu rakam bazında şirket değerinin 15,5 milyar dolar, hisse senedi değerinin ise 12,7 milyar dolara tekabül ettiğini belirtti. Bu arada bir gazetecinin hükümetin Türk Telekom'un arzından beklediği gelir öngörüsü ile gerçekleşme arasındaki farkı sorması üzerine Kilci, "Çok öncesinde yapılan birtakım spekülasyonları, ben doğrusu çok sağlıklı bulmuyorum. Aldığımız talep düzeyi ve hisse senedinin bundan sonraki borsa performansı gözlemlendiğinde, daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum" dedi. "Hisse satışı konusunda hükümet ile farklı bir görüş mü var?" şeklindeki bir başka soruya ise "Dolayısıyla bizim ayrı bir değer belirlememiz ve bu iki değerin farklı olması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil" yanıtını verdi. Kilci'ye yüzde 2.5 ek satış hakkını kullanmadıklarını belirterek "Çok az bir hisse daha satarak, bu haklardan vazgeçilmesi söz konusu olabilecekti. Dolayısıyla ile tercihimizi bu noktada yaptık" dedi. Bu arada toplantıda konuşan Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Paul Doany, "Dünyadaki en büyük şirketlerden biri olma yolunda, Türk Telekom için hep birlikte çaba sarf etmemiz lazım" dedi. Doany, halka arz çerçevesinde 5960 Türk Telekom, 1146 PTT çalışanının talepte bulunduğunu belirtirken, mümkün olan en fazla sayıda Türk Telekom çalışanının hisselere sahip olmasını arzu ettiklerini söyledi. Telekom hisselerinin ülkelere dağılımı Ülke Miktar (Yüzde) İngiltere 30 Birleşik Arap Emirlikleri 15 Amerika 11 İsviçre 10 Lübnan 9 Suudi Arabistan 6 Singapur 6 Diğer ülkeler 13 Yurtiçi hisselerin alıcıya göre dağılımı Miktar (Yüzde) PTT çalışanları 1,75 Türk Telekom çalışanları 5,6 Küçük tasarruf sahipleri 15,1 Alım gücü yüksek bireysel yatırımcı 9.7 Kurumsal yatırımcı 6,8