Akbank, TL cinsi eurobond için görüşüyor
Akbank yetkilendirme için Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC ve JPMorgan ile görüşmeler yürütüyor.
İSTANBUL - Akbank, gerçekleşmesi halinde Türkiye'den bir kurumun ilk kez yapacağı TL cinsi eurobond ihracının da arasında olduğu yurtdışı borçlanma seçenekleri konusunda bankalarla görüşüyor.
Bankacılık kaynaklarının Reuters ve IFR'a verdiği bilgiye göre, Akbank yetkilendirme için Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC ve JPMorgan ile görüşmeler yürütüyor.
Bir kaynak, ihracın 5 yıl vadeli ve 1 milyar dolar karşılığı TL cinsi olmasının konuşulduğunu ancak zamanlamanın henüz kesinleşmediğini söyledi.
Akbank'ın yurtdışında toplam 1 milyar dolar veya muadili yabancı para veya TL'ye kadar farklı vadelerde bir veya birden fazla tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracına BDDK onay vermişti.
Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Orta ve Doğu Avrupa ve Ortadoğu (CEEMEA) kaynaklı eurobond ihraçların önümüzdeki haftadan itibaren hız kazanması Ocak ayında ihraçların yoğunlaşması bekleniyor.
IFR'da dün yayımlanan bir haberde de bu hafta yeni bir ihraç görülmesi beklenmezken yılın bir diğer yeniliğinin ise Türkiye'den bir bankanın TL cinsi eurobond ihracı olabileceği belirtilmişti.
BAML, Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan konu hakkında yorum yapmadılar.
Akbank'tan konu ile ilgili kimseye ulaşılamadı.