Halk GYO'nun halka arzı 13-15 Şubat'ta yapılacak

İSTANBUL - Halkbank'ın yüzde 99.84 pay sahibi olduğu Halk GYO, 477 milyon liralık çıkarılmış sermayesinin 662.5 milyon liraya artırılması işleminde ihraç edeceği 185.5 milyon lira nominal değerli payın halka arzını 13-15 Şubat tarihlerinde 1.35 liradan gerçekleştirecek.

Şirketin KAP'a bildirdiği izahname ve sirkülerde yer alan bilgiye göre, nakit olarak yapılacak sermaye artırımı sonrası, şirketin halka açıklık oranı yüzde 28 olarak gerçekleşecek.

Söz konusu 185.5 milyon nominal pay, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilecek.

Halka arz, Halk Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından "sabit fiyatla talep toplama" ve "bakiyeyi yüklenim" yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Halka arz edilecek toplam 185.5 milyon lira nominal değerli payın yüzde 80'i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurtiçi kurumsal, yüzde 10'u da yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

İzahnameye göre, halka arzda gelecek talepler yurtiçi bireysel yatırımcılar, yurtiçi kurumsal yatırımcılar ve yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ayrı ayrı konsolide edildikten sonra, başvuru taleplerinin satışa sunulan pay miktarından az ya da eşit olması halinde bütün talepler karşılanacak.

Taleplerin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda ise, her bir yurtiçi ve yurtdışı kurumsal yatırımcıya verilecek pay miktarına Halk Yatırım'ın önerileri dikkate alınarak şirket tarafından karar verilecek. Yurtiçi bireysel yatırımcılara dağıtım ise, "oransal dağıtım yöntemi"ne göre yapılacak.

İzahnamede yer alan bilgiye göre, 30 Eylül 2012 itibariyle aktif toplamı 679.6 milyon lira olan Halk GYO'nun finansal borçları ise 93.4 milyon lira seviyesinde.