Hazine, 60 milyar yen tutarında tahvil ihraç etti

Hazine, Japon Yeni piyasasında 60 milyar yen tutarında ihraç gerçekleştirdi.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 3 yıl vadeli ihracın tutarı 60 milyar yen (yaklaşık 535 milyon dolar), kupon oranı yüzde 1,81 (3 yıl vadeli Yen swap oranı + 170 bp) ve fiyatı yüzde 100 oldu.

Hazine, ilk başta planlanan 10 yıl vadeli JBIC garantili ihraçtan ise, 3 yıllık garantisiz bölüme yoğun ilgi gösterilmesi nedeniyle vazgeçildiğini bildirdi. Açıklamada, garantisiz bölüme olan ilginin yatırımcının Türkiye'ye yönelik olumlu algısını yansıttığı vurgulandı.

Hazine'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Japon Yeni piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak üzere Daiwa Securities, Mizuho Securities ve SMBC Nikko Securities'e yetki verildiği 27 Kasım 2017 tarihinde açıklanmıştı. Söz konusu ihraca ilişkin çalışmalar tamamlanmış ve tahvilimiz bugün fiyatlanmıştır. 3 yıl vadeli ihracın tutarı 60 milyar yen (yaklaşık 535 milyon dolar), kupon oranı yüzde 1,81 (3 yıl vadeli yen swap oranı + 170 bp) ve fiyatı yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir. İhraca ilişkin tutar 7 Aralık 2017 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Bilindiği üzere, Müsteşarlığımız tarafından Japon Yeni piyasasında 2011, 2012 ve 2014 yıllarında Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) garantisi altında tahvil ihraçları gerçekleştirilmişti. Fiyatlaması yapılan son tahvil ihracının, ilk etapta, bir kısmı 3 yıl vadeli garantisiz, diğer kısmı ise 10 yıl vadeli JBIC garantili olmak üzere iki dilimden oluşması planlanmıştır. Ancak, ihraca ilişkin talep toplama çalışmaları sırasında yatırımcıların garantisiz dilime yoğun ilgi göstermeleri, ihracın JBIC garantisine ihtiyaç duyulmaksızın tamamen garantisiz bir şekilde gerçekleştirilmesine imkân vermiştir.

Müsteşarlığımız tarafından gerçekleştirilen söz konusu ihraç, Japon Yeni piyasasında 2000 yılından bu yana, 2013 yılında doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilen tahvil ihracı haricinde, JBIC garantisi olmaksızın gerçekleştirilen ilk tahvil ihracı olma özelliğini taşımaktadır. Söz konusu garantisiz ihraca yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi, Japon Yeni piyasasında ülkemize yönelik olumlu yatırımcı algısının bir göstergesi olması açısından önem arz etmektedir.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 9,7 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır"