Koç, eurobond ihracıyla 750 milyon $ borçlandı

İSTANBUL - Koç Holding 7 yıl vadeli dolar cinsi eurobond ihracıyla 750 milyon dolar borçlanırken, nihai getiri ilgili vadedeki ABD tahvili artı 245 baz puan oldu.

Reuters servislerinden IFR'da yer alan habere göre, ilk getiri beklentisi ilgili vadedeki ABD tahvili artı 262.5 baz puan olan ihraçta getiri beklentisi artı eksi 5 baz puan aralıkla 250 baz puana revize edilmişti.

İhraçta nihai getiri ise 245 baz puan ile ilk getiri beklentisine göre 17.5baz puan düşüşle gerçekleşti.

Bankacıların verdiği bilgiye göre, ihraca yaklaşık 2.5 milyar dolarlık talep geldi.
Koç Holding tarafından daha önce KAP'a yapılan açıklamada, ihraç için Bankof America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup ve Deutsche Bank'ın yetkilendirildiği ve Unicredit Austria Bank'ın satış sürecinde eş lider olarak görev alacağı belirtilmişti.

Koç Holding'in 1 milyar dolara kadar planlanan eurobond ihracı için 12-17Nisan tarihlerinde yurtdışında yatırımcı toplantıları düzenlendi.