Türkiye tahvillerine 3 kat talep
Hazine 2027 vadeli eurobond ihracı ile 2 milyar dolar borçlandığını teyit etti. Türkiye'nin 2027 vadeli eurobond ihracında 3 katın üzerinde talep geldiği açıklandı.
Hazine Müsteşarlığı, dolar cinsi 25 Mart 2027 vadeli eurobond ihracı ile 2 milyar dolar borçlandığını teyit ederken, bu yıl için 6 milyar dolara kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmının da tamamlandığını açıkladı.
Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 25 Mart 2027 vadeli tahvile ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterildi.
Tahvilin yüzde 49’u ABD, yüzde 26’sı İngiltere, yüzde 11’i Türkiye, yüzde 11’i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 3’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Açıklama şu şekilde:
"2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2027 vadeli tahvil ihracı için 18 Ocak 2017 tarihinde Barclays, Citigroup, Goldman Sachs ve Qatar National Bank’a yetki verilmiştir. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 23 Ocak 2017 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
25 Mart 2027 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6, yatırımcıya getirisi ise yüzde 6,15 olmuştur. Tahvile toplamda yaklaşık 256 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 49’u ABD, yüzde 26’sı İngiltere, yüzde 11’i Türkiye, yüzde 11’i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 3’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahville birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır."
