Yılın en büyük ikinci halka arzı geliyor
Albayrak grubu traktör şirketi Tümosan'ın 120 milyon liralık TL'lik halka arzı Halkbank'tan sonra yılın en büyüğü olacak.
İSTANBUL- Albayrak Grubu iştiraklerinden traktör ve motor üreticisi Tümosan'ın toplam 30 milyon nominal değerli payının halka arzında hisse fiyatı 4 lira olarak belirlendi. Tümosan 120 milyon lira olacak halka arz büyüklüğü ile Halkbank'ın ikincil halka arzı hariç tutulduğunda yılın en büyük halka arzı olacak.
Halka arz için taleplerin 28-29-30 Kasım tarihlerinde toplanması beklenirken, şirketin piyasa değeri ise 460 milyon lira olarak belirlenecek.
Halkbank'ın ikincil halka arzında 4.51 milyar lira gelir elde edilirken, yılın en büyük diğer halka arzları 98.1 milyon lira büyüklük ile Özak Gayrimenkul ve 98 milyon lira büyüklük ile Teknosa olmuştu.
Tümosan'ın Genel Müdürü Kurtuluş Öğün, halka arzdan elde edilecek gelirin bir kısmının grup içi borç ödemesinde kullanılacağını belirterek "Albayrak Grubu'nun Tümosan'a 82.4 milyon lira olan borcu halka arzdan elde edilecek gelirin bir kısmı ile ödenmiş olacak. Yani şirkete bir giriş olacak. Ayrıca elde edilecek geliri pazar payımızın artırılması ve peşin alımlarla yüksek iskontolu madde-malzeme tedarikinde de kullanacağız" dedi. Şirketin cirosu 2011 yılında 411 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
Öğün yurtdışı pazarlara açılma fırsatlarını değerlendireceklerini belirterek, marka satınalmalar konusunda da görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti.
Paylarının yüzde 26'lık bölümünü halka arz edecek olan Tümosan, 10 milyon lira sermaye artırımı, 20 milyon lira ortak satışı gerçekleştirecek ve halka arz sonrası sermayesini 115 milyon liraya çıkaracak.
Şirketin halka arzında günlük alım emri taahhüdü, bonus hisse ve mali performans taahhüdü gibi yeni teşvikler de uygulanacak.
Halka arzda satışa sunulan payların yüzde 90'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'uyurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
Halka arzın konsorsiyum lideri Deniz Yatırım olacak.