Kazancı'ya, 400 milyon dolarlık 'yeni kredi'

ANKARA - Aksa Enerji'nin ana ortağı Kazancı Holding, Goldman Sachs (GS), İş Bankası ve Garanti Bankası tarafından düzenlenen 400 milyon dolarlık teminatlı sendikasyon kredisi konusunda anlaşırken, bu kredi ile daha önce şirkete tahsis edilen 192 milyon dolarlık köprü kredisinin geri ödenmesi sağlanırken, aynı zamanda Aksa Enerji'de tahsisli sermaye artırım süreci başlayarak, GS'nin bu şirketten yüzde 13.30'luk pay alımı sağlanacak.

Bu süreçte, yeni kredinin uygulanmasıyla birlikte Aksa Enerji'de mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yapılacak olan tahsisli sermaye artırımı sonrası Goldman Sachs, yüzde 5.82'yi temsil eden kısma yaklaşık 105 milyon dolar karşılığında iştirak etmeyi taahhüt ederken, aynı şekilde yüzde 7.48'lik kısım için ise 135 milyon dolarlık alımı taahhüt etti. Böylece sermaye artırımı sonrası toplamda yüzde 13.30'luk pay için 240 milyon dolarlık taahhüt edilmiş oldu.

Goldman Sachs tarafından satın alınan Aksa Enerji payları üzerinde olumsuz gelişmelere karşı koruma elde edilmiş olacak.

KAP açıklamasının ardından Reuters'ın sorusunu yanıtlayan bir şirket yetkilisinin verdiği bilgiye göre, 3 yılı geri ödemesiz 6 yıl vadeli toplam 400 milyon dolarlık kredinin 192 milyon doları kredi geri ödemesinde 105 milyon doları Aksa Enerji'nin yatırımlarında, 103 milyon doları da Kazancı Holding'in gaz ve diğer iştirakleri ile ilgili yatırımlarında kullanılacak.

Yetkili, "Goldman Sachs satın alma opsiyonunu kullandı ve Aksa Enerji'nin yüzde 13.30'unu almış oldu. Böylece, GS'nın hisse satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 18.45'e ulaşacak" dedi.

İkincil bir halka arzını düşünülüp düşünülmediği ile ilgili soruyu da yanıtlayan yetkili, "Aksa Enerji halka açıklık oranını artırmayı her zaman için düşünüyor. Ancak yapılan bu anlaşma ile birlikte finansman konusundaki ihtiyaçlar giderilmiş oldu" diye konuştu.

(Reuters)