Kiler, 20-21 Ocak'ta talep toplayacak
Perakende devi, yüzde 15'ini halka açmak için beklenen başvurusunu yaptı.
İSTANBUL - Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş (Kiler Alışveriş), hisselerinin yüzde 13,05'ini, ek satış ile birlikte toplam yüzde 15'ini halka arz etmek üzere . Bu kapsamda 20-21 Ocak 2011 tarihleri arasında talep toplanacak.
Kiler Alışveriş'in, halka arz süreci ve 2011 öngörülerinin açıklandığı toplantıda verilen bilgiye göre, Kiler Alışveriş'in halka arz öncesi 121 milyon 120 bin TL olan ödenmiş sermayesinin, halka arz sonrası 134 milyon 620 bin TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. Kiler Alışveriş'in, yüzde 10,03'ü sermaye artırımı, yüzde 3,02'si ise ortak satış yoluyla olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında gerçekleşecek halka arzla, halka açıklık oranının yüzde 13,05 olması öngörülüyor. Gerçekleşecek talebe bağlı olarak Kiler Alışveriş, halka arz oranının yüzde 15'i kadar ek satış gerçekleştirebilecek.
Kiler Alışveriş'in halka arz süreci kapsamında 20-21 Ocak 2011 tarihleri arasında talep toplanacak. Kiler Alışveriş, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 28 kurumdan oluşan geniş bir konsorsiyum ile halka açılacak. Kiler Alışveriş'in halka arz sürecinde halka arz fiyat aralığı ise 5,30–6,10 TL olarak belirlendi.
Sırada Kiler GYO halka arzı var
Toplantıda konuşan Kiler Holding Perakende Grubu Başkanı Ümit Kiler, Kiler Alışveriş'in son 8 yılda ortalama yüzde 34 büyüdüğünü ifade ederek, aynı büyüme oranını önümüzdeki yıllarda da yakalamaya çalışacaklarını, 2011 ve 2012 yıllarında hızlı büyümeyi planladıklarını kaydetti.
Kiler ailesinin bugüne kadar halka açılmış başka şirketi bulunmadığını hatırlatan Kiler, "Bundan sonra süratle diğer şirketlerimizin halka arzını planlıyoruz. İlk halka arzımız da inşaat grubumuza bağlı olan Kiler GYO'nun halka arzı olacak. 2011 yılının ilk yarısında Kiler GYO'nun halka arzını yapmayı planlıyoruz. Kiler Alışveriş'in bundan sonra halka açılacak şirketlerimize referans olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
Roadshow sırasında yatırım bankaları ve fonlarını ziyaret ettiklerini, yabancı olan bu fonların Türkiye'de yatırım yapmayı düşündüğünü, kurumsal yatırımcıyla görüştüklerini anlatan Kiler, 2010 yılında KDV hariç, yaklaşık 596 milyon veya 600 milyon TL'ye yakın bir cironun söz konusu olduğunu, nihai ciroyu ise açıklandıktan sonra duyurabileceklerini bildirdi.
Verilen bilgiye göre, 2010 eylül itibariyle 12,5 milyon TL net kara sahip olan Kiler Alışveriş'in faaliyet karı ise 25,9 milyon lira. Aktif büyüklüğü 569,9 milyon lira olan Kiler Alışveriş'in öz kaynakları ise 155,7 milyon lira oldu.
