CCİ, 500 milyon dolarlık eurobond ihraç etti

Coca Cola İçecek, yedi yıl vadeli yüzde 4.125 kupon ödemeli eurobond ihracıyla 500 milyon dolar borçlanırken, ihraçta nihai getiri mid swaps (MS) artı 225 baz puan oldu.
Thomson Reuters servislerinden IFR'da dün akşam yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre ihraca 4.4 milyar dolar talep geldi.

Şirket ihraç gelirini mevcut borçların yeniden finansmanı ve sermaye harcamaları için kullanacak.

İhraçta ilk getiri beklentisi MS artı 265 baz puan olarak açıklanmış, daha sonra MS artı 240 baz puan civarı ve MS artı 225 baz puana revize edilmişti.

İhracı BNP Paribas, Citi, HSBC, JP Morgan ve MUFG yönetti.