Turkcell'in % 4.1'i JP Morgan'a satıldı

Çukurova Holding, Turkcell İletişim'in sermayesinin yüzde 4.1'ini temsil eden toplam 90.2 milyon adet hissesinin yurtdışındaki yatırımcılara satılması için hisse başına 9.6 YTL'den JP Morgan Securities'e satılması konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi. Bu satışı Yapı Kredi Bankası'na olan borcunu kapatmak için yapan Çukurova, 2.2 milyar YTL sermayesi olan Turkcell'in hisse satışından 866 milyon YTL veya 1.2865 YTL/dolarlık kurdan 673.1 milyon dolar elde etti. Bu satışla Turkcell İletişim'de doğrudan ve dolaylı olarak hissesi yüzde 17.93'ten yüzde 13.83'e gerileyen Çukurova Grubu, Turkcell İletişim'de yüzde 51'ini elinde bulunduran Turkcell Holding'de Rus yatırımcı Altimo ile kontrole sahip olduğu için Turkcell İletişim'deki dolaylı kontrolünü de kaybetmeyecek. Piyasada, Çukurova bu satıştan elde edeceği gelirin kalan kısmı ile de diğer borçlarını kısmen ödemeyi planladığı belirtiliyor. Çukurova Grubu 2005'te Rus Alfa Grubu ile yaptığı bir anlaşma ile toplam 3.3 milyar dolarlık bir finansman temin etmişti. Bu finansmanın 1.7 milyar dolarını TMSF'ye Pamukbank'tan kaynaklanan borçlarını kapatmakta kullanan Çukurova, 1.6 milyar dolarlık kaynak karşılığında da o zaman Yapı Kredi'de bulunan yüzde 13.2 hisseyi alıp, daha sonradan Altimo olarak adlandıran Alfa Grubu şirketine devretmişti. Çukurova, Alfa'dan aldığı 1.7 milyar dolarlık krediden kalan 1.35 milyar dolarlık borcu erken ödemek için JP Morgan aracılığı ile geçen yıl nisanda 1.5 milyar dolarlık bir kredi almıştı. Ancak Altimo, kredi anlaşmasında Çukurova'nın defalarca temerrüde düşerek anlaşmayı ihlal ettiğini iddia edip Çukurova'nın borç ödeme girişimini reddetmişti. Alfa-Çukurova davası Öte yandan Alfa, Çukurova'nın borcunu ödeyememe durumuna karşı, Turkcell İletişim'in ana ortağı olan Turkcell Holding'in yüzde 52.91'ine sahip olan ve British Virgin Adaları'nda kurulu ortak girişim şirketi Cukurova Telecom Holding'de Çukurova'nın borcuna karşılık rehin tuttuğu yüzde 51'lik Cukurova Finance International hisselerine el koyabilmesini sağlayacak şekilde bu ülkedeki bir mahkemeye başvurdu. Cukurova Telecom International'da Alfa Telecom Turkey ise yüzde 49 hisseye sahip. Altimo'nun önceki akşam yaptığı bir açıklamada, söz konusu davanın temyiz edildiği, Doğu Karayipler'deki mahkemenin Çukurova'nın iddialarını reddederek, Alfa Grubu'nun lehine karar verdiği belirtildi. Çukurova da bir açıklama ile temyiz mahkemesinin Alfa Grubunun itirazını kabul ettiğini teyit etti. Altimo açıklamasında, "Mahkeme, Çukurova'dan Alfa'nın o tarihe kadar yaptığı hukuki harcamaları da karşılamasını istedi. British Virgin Adaları Mahkemeleri, şimdi Çukurova'nın borç anlaşmasını ihlal edip etmediği konusunda karar verecek. Borç anlaşmasının ihlal edildiğinin ortaya çıkmasından sonra teminat olarak tutulan Turkcell hisselerinin mülkiyeti Alfa Grubu'na geçecek" denildi. Çukurova'nın önceki gün yaptığı açıklamada, grubun bu karara karşı Londra'da bulunan üst kurul nezdinde otomatik temyiz hakkına sahip olduğu ve bu hakkını ivedilikle kullanacağı belirtildi. Hisse açılışta düştü sonra tekrar toparlandı Önceki günkü seansı yüzde 4.29 düşüşle 10.05 YTL'den kapatan Turkcell hisseleri satış haberi ve hisse başına fiyatın düşük bulunması ile dünkü açılışta yüzde 2.49 düşüşle 9.8 YTL'ye geriledi; ancak, daha sonra toparlanarak günü yüzde ... primle ... YTL'den kapadı.