Özet Bilgi | Yurtdışında ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracının tamamlanması | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | | Düzeltme Nedeni | Sermaye piyasası aracının derecelendirme notunun verildiği tarih kısmında güncelleme |
|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 24.12.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
| Para Birimi | USD | | Tutar | 7.000.000.000 | | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | | Satış Türü | Yurtdışı Satış | | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | | Kurul Onay Tarihi | 05.02.2026 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
| Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | | Vade Tarihi | 26.11.2036 | | Vade (Gün Sayısı) | 3.837 | | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere | | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear&Clearstream | | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 484.359.000 | | Vade Başlangıç Tarihi | 26.05.2026 | | İhraç Döviz Kuru | 1 | | Faiz Oranı Türü | Sabit | | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | | ISIN Kodu | XS3307951403 | | Kupon Sayısı | 0 | | İtfa Tarihi | 26.11.2036 | | Kayıt Tarihi | 25.11.2036 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 26.11.2036 | | Döviz Cinsi | USD |
|
Derecelendirme |
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | | Fitch Ratings | AA-(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) | 01.07.2025 | Evet |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | | Fitch Ratings | B- | 21.05.2026 | Hayır |
|
|
| Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Ek Açıklamalar |
| İlgi: 20.05.2026 ve 21.05.2026 tarihli özel durum açıklamalarımız. 20.05.2026 tarihli açıklamalarda detayları belirtilen 500 Milyon ABD Doları tutarındaki ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma araçlarının ihracı iki farklı ISIN kodu ile (XS3307951403 - 484.359.000 USD / US984848AY76 - 15.641.000 USD) 26.05.2026 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 26 Kasım 2036 olarak sisteme girilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
