Fideltus-Alman IEG işbirliği ile küçük 'Goldman Sachs' doğacak

Türkiye merkezli Fideltus Capital Yatırım Danışmanlık AŞ ile Almanya merkezli IEG Investment Banking orta ölçekli müşterilere finansman bulmak için stratejik işbirliği yaptı. Bu sinerji ile küçük bir 'Goldman Sachs' olma hedefleniyor. Fideltus Capital ile IEG'nin stratejik işbirliği anlaşmasının imza töreninde konuşan Fideltus Genel Müdürü Mehmet Sağıroğlu, IEG ile iş modellerinin birbirlerine çok benzediğini belirterek, "IEG ile yerli ve yabancı şirketlere satın alma, birleşme ve yeniden yapılanma gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vereceğiz" dedi. Sağıroğlu, 5-250 milyon dolarlık işlemlere fokus olacaklarını kaydederek yapılan bu işbirliğinin ileride sermayedar ortaklığa da dönüşebileceğini dile getirdi. Sağıroğlu, "Her türlü ortaklığa açığız. Bahreyn kökenli, Körfezli bir banka bizimle ortak olmak istiyor. Fakat önceliğimiz IEG ile büyümek üzerine kuruldu. Şu an için 2 tanesi IEG ile 10 tanesi de Fideltus'a ait mobilya, bilgi ve teknoloji, holding, endüstriyel sektöründen 12 Türk şirketi ile danışmanlık anlaşmalarımız var" dedi. Dalga fırsat yaratabilir IEG Yönetici Direktörü Stefan Heilman, Almanya'da orta ölçekli sermayeli şirketlerin birleşmesi konusunda pazar lideri olduklarını ve 9 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirtti. Fideltus ile Avrupa'da ilk ona girmeye hedeflediklerini söyleyen Heilman, "Türkiye dünyanın tam ortasında bulunuyor. Büyüyen ekonomisi ile stratejik konumu var. Avrupa'da bu şekilde büyüyen başka bir ekonomi yok. Bu sinerji ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi büyüyen pazarlardaki varlığımızı artıracak ve Avrupa ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını özellikle buradaki yatırımcılara buluşturacak bir platform olarak kullanmaya amaçlıyoruz" dedi. Heilman, gelecekte Goldman Sachs gibi bir şirket olmaya çalışacaklarını ve kendilerini bu şekilde konumlandırdıklarını da sözlerine ekledi. Heilman, Türkiye'nin güçlü bir ekonomik temeli olduğunu ve global bazda yaşanan bu dalgalanmanın fırsatlar yaratabileceğini söyleyerek, krizlerin sermaye maliyetlerini artırdığını, Türkiye'nin bu konuya çözüm bulması durumunda patlama yapabileceğini kaydetti. Fideltus, şirket birleşme-devralma danışmanlığı, şirketlere stratejik veya finansal ortak bulma ve halka arz öncesi şirketleri yapılandırarak halka arza hazırlama konularında danışmanlık hizmetlerini kapsayan her türlü kurumsal finansman ürünlerinin şirketlerin yapısına en uygun şekilde verilmesi için 2006 yılında kuruldu. Merkezi Almanya'da bulunan ve Milano, Madrid, Amsterdam gibi birçok Avrupa ülkesi ile Çin, Güney Afrika, Hindistan, Buenos Aires ve Sao Paulo'da da ofisleri bulunan IEG Investment Banking şirketi ise 1999 yılında kuruldu. ADM, STFA'dan halka arzla çıkacak Fideltus, STFA Yatırım Holding'in yüzde 21'inin Hong Kong menşeli ADM Capital'a satışında danışmanlık hizmeti yaptı. Fideltus Genel Müdürü Mehmet Sağıroğlu, söz konusu şirketin borçlarının yeniden yapılandırılması ve hızlı büyüme için finansman sağlanması konusunda danışmanlık yaptıklarını belirterek, "Bankalara 45-50 milyon dolar borcu olan STFA'nın yüzde 21'ini 65 milyon dolara satın alan ADM Capital, borçlu şirketlere yatırım yapan bir kuruluş. Söz konusu işlem şubat ayında Rekabet Kurumu tarafından onaylandı. ADM Capital'in en erken 2009 yılında STFA'dan halka arz yaparak çıkacağını tahmin ediyorum" dedi. Çarmıklı Yapı ile birlikte hareket edecek 1990 yılında Global Menkul'ü kuran kadroda yer alan Cem Kalyoncu tarafından 2006 yılında kurulan Fideltus'un ayrıca gayrimenkul şirketi bulunuyor. Genel Müdür Mehmet Sağıroğlu, Fideltus Gayrimenkul Gelişterme şirketinin TOKİ ile Bahçeşehir/Isparta Kule'de 6 bin konut ve alışveriş merkezi projesinin yanısıra, Çarmıklı Yapı şirketiyle de Çeşme, Bursa ve İkitelli'de butik ve orta çaplı gayrimenkul projelerinin olduğunu ifade etti. Şirket Çarmıklı Yapı ile bütün projelerde yüzde 50/50 ortak hareket etme kararı aldı. Türk Telekom, ekime ertelenebilir Son 25 yılını sermaye piyasalarının gelişmesine ve yatırım bankacılığına adayan ve Global Menkul Değerler'de çalışan Mehmet Sağıroğlu, global piyasalarda yaşanan çalkantı nedeniyle mayıs ayında yapılması beklenen Türk Telekom'un halka arzının ekim ayına ertelenebileceğini tahmin etti. Eylül-ekim ayından büyük montanlı halka arzların gerçekleşmeyeceğini ifade eden Sağıroğlu, "Şirketler halka arz için yaz aylarının geçmesini beklesinler. Yaşanan dalgalanma halka arzları etkileyecektir fakat şirket birleşmelerinde bir etkilenme yaşanmasını beklemiyoruz" diye konuştu. Sağıroğlu, ayrıca bu yıl 30 milyar dolar olarak beklenen doğrudan yabancı sermaye girişinin yaşanan dalgalanmadan yüzde 10-15 etkilenerek 25 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini söyleyerek, Türkiye'de çok krizler yaşandığını, bu yaşanan çalkantının ülke riskini bozabileceğini, fakat uzun vadede taşların yerine oturacağını kaydetti.