Hazine'nin global dolar tahvil artırım işlemi tamamlandı
Artırım miktarı 1.25 milyar dolar olarak gerçekleştirildi ve tahvilin toplam tutarı 2.25 milyar dolar oldu
ANKARA - Hazine, 2009 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde, 14 Temmuz 2017 vadeli global dolar tahvilinin artırımı işleminin tamamlandığını belirterek, artırım miktarının 1,25 milyar dolar olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.
Hazine, böylece anılan tahvilin toplam tutarının 2,25 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.
Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, Hazine'nin 2009 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde, 14 Temmuz 2017 vadeli Global Dolar tahvilinin artırımı için dün Barclays Capital, Deutsche Bank ve Goldman Sachs'a yetki verildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, söz konusu işlemin tamamlandığı belirtilerek, artırım miktarının 1,25 milyar dolar olarak gerçekleştirildiği ifade edildi ve böylece anılan tahvilin toplam tutarı 2,25 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.
2017 vadeli tahvilin faiz oranının (yatırımcıya getirisi) yüzde 6,65 olarak gerçekleştiği, benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkının (spread) 297,7 baz puan olduğu belirtilen ihraca ilişkin tutar 31 Temmuz 2009 günü hesaplar gireceği bildirildi.
Tahvile 22 farklı ülkeden toplam 167 yatırımcıdan ihraç tutarının 6 katından fazla talep gösterdiği ifade edilen açıklamada, tahvilin yaklaşık yüzde 36'sı ABD, yüzde 27'si Avrupa, yüzde 3'ü Asya, yüzde 32'si Türkiye ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldığı belirtildi.
Açıklamada, Hazinenin 2009 yılında bugüne kadar gerçekleştirdiği 3 tahvil ihracı ile yaklaşık 3,75 milyar dolar tutarında kaynak sağlandığı bildirildi.