Sigortada 'trafik' endişesi dinmiyor

Sigorta sektörünün bileşik rasyoları 2006 yılında yüzde 103 iken, geçtiğimiz yıl 2 puanlık bir iyileşme yaşayarak yüzde 101 olarak gerçekleşti. Uzun yıllardır kaskoda zarar eden sektör, geçtiğimiz yıl itibariyle kasko hasar prim oranlarında iyileşmeye sahne olurken, bu kez de trafik sigortalarında zarar etmeye başladı. 2008 yılı ilk üç aylık rakamlarına bakıldığındaysa prim üretiminde sektör genelinde fazla artış görülmüyor. Tüm bu gelişmeler sonrasında temmuz ayında yürürlüğe girecek olan 'zorunlu trafik sigortaları'nda serbest tarife' uygulamasının, 2008 yılı bileşik rasyolarında tekrar bir yükselme yaşatıp yaşatmayacağıysa merak konusu. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü: Yüzde 171 kâr artışı Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, sigorta şirketlerinin 2007 yılını 2006 yılına göre kârlılık bakımından çok daha iyi geçirdiklerini belirtti. Yapılan açıklamada, zorunlu trafik sigortasından gelen büyük montanlı teknik zarara rağmen, 2006 yılında vergi sonrası kârın 233 milyon YTL iken, 2007 yılında bu tutarın 632 milyon YTL'ye ulaştığı kaydedildi. Bu durumun yüzde 171'lik bir kâr artışını gösterdiğinin vurgulandığı Hazine açıklamasında "2006 yılında yüzde 4 olan özkaynak kârlılığı 2007 de yüzde 9'a çıkmıştır. Toplam özkaynaklarda görülen yüzde 36'lık artış da göz önünde bulundurulduğunda bu durum çok ciddi bir iyileşmeyi göstermektedir" denildi. Trafikte rekabet artmaz Açıklamada, kasko branşında geçen yılın 250 milyon YTL teknik zararı yerine bu sene az da olsa teknik kâr edildiğine buna karşılık zorunlu trafikte geçen yılın 115 milyon YTL'lik teknik zararının 245 milyon YTL ye çıktığı kaydedilerek "Serbest tarife dönemi büyük önem arz etmektedir. Her ne kadar, tahminciler rekabetin daha da artacağını belirtseler de, iki nedenle bunun öyle olmayacağını bekliyoruz. Bunlar, geçmişte kaskoda yaşananlardan alınan dersler ve geliştirilecek kombine (trafik, kasko, ferdi kaza vb. birlikte) poliçelerle muhtemel fiyat rekabetinin etkisinin, 2-3 yıllık bir geçiş döneminde en aza indirgeneceği ve Hazine'nin muhtemel aktüeryal dengelere dayanmayan aşırı fiyat indirimlerine karşı, mali bünye zafiyeti argümanıyla müdahale edebilecek durumda olması" ifadelerine yer verildi. Anadolu Sigorta: Serbest tarifenin sonuçları 2010 yılında görülecek Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, kaskonun ürün içeriği anlamında trafik sigortasından farklı olduğunu ve sorumluluk sigortası kapsamında sunulan trafik sigortası hasarlarının da kaskoya oranla daha uzun dönemde ortaya çıktığını söyledi. Su, şöyle devam etti: "Şu anda karşılaştığımız sıkıntının nedenleri olarak 2003 yılından itibaren teminat limitlerindeki artışı karşılayacak prim artışlarının yapılmaması ve 2005 yılından itibaren de fark eklerinin kaldırılması sayılabilir. Bu nedenle 2006 ve 2007 yıllarında trafik sigortasında görünen kötü tablonun, 2008 yılını da etkilemesi olasıdır. Serbest tarifenin sonuçlarınınsa tam olarak 2010 yılından itibaren görülebileceğini düşünüyoruz." Kasko branşında uzun süredir serbest tarife ile üretim yapıldığından söz eden Su, "Hasar/prim oranının kötü olduğu yıllar, şirketler tarafından kısa sürede görülerek tarife değişikliği ile telafi edilebiliyor. Bu branşta şirketler önlerini daha rahat görerek kârlılık için gerekli adımları atabilmekteler" şeklinde konuştu. Fiyat rekabeti prim üretimini azaltır Trafik sigortasının son yıllarda giderek daha da zarar eden bir branş haline geldiğini vurgulayan Su, "Limitlerin ve prim tutarlarının Hazine Müsteşarlığı tarafından belirleniyor olması sigorta şirketlerin, teknik kârlılık rasyoları üzerinde etkili olmasına engel olmakta. Bu nedenle serbest tarife şirketlerin iyi ve kötü riski ayırt ederek optimum prim hesabı yapmalarına yardımcı olacaktır" dedi. Önümüzdeki dönemde rekabetin artacağından da söz eden Su, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Agresif büyüme politikası güden şirketlerin regülasyondan kurtulmaları nedeniyle risk seçimi yapmaksızın fiyatları aşağı çekmesi beklenebilir. Rekabet ortamı düşünüldüğünde bu durum, diğer şirketler tarafından da benzer uygulamalar izlenmesi riskini artıracaktır. Sektörün serbest tarifeyi algılaması, yalnızca fiyat rekabeti için yeni bir yaklaşım şeklinde olursa, bu değişiklik ortalama primlerin daha da aşağıya düşmesi ve prim üretiminin azalması ile sonuçlanacaktır. Bu durumun ise rasyolar üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını bekleyebiliriz" TSRŞB Genel Sekreteri Erhan Tunçay: Teknik kâr artacak TSRŞB Genel Sekreteri Erhan Tunçay, kasko sigortalarının sektörün lokomotif branşı olduğunu ve üretimdeki ağırlığı nedeniyle şirket kârlılığına en çok etki eden sigorta türü olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şirketlerin bu branşta zarar etmelerinin en önemli nedenlerinin başında poliçe priminin hasar prim dengesine göre belirlenmemesi, rekabet nedeni ile olması gereken bir fiyatla sunulamaması ve yedek parça ile işçilik maliyetlerinin giderek yükselmesi geliyordu. Kasko sigortalarındaki zararın önlenmesi için fiyatların rekabete göre değil, rasyolara göre ayarlanması doğru bir çözümdü. Bu konuda şirketler gerekli duyarlılığı gösterdi ve görünen o ki bunun sonucu da rakamlara yansıdı. Son 3 yıldır kasko sigortalarında büyük ölçüde zarar eden sigorta şirketleri, geçtiğimiz yıl da aynı hüsranı yaşamamak için harekete geçtiler. Sigorta şirketleri aldıkları bir dizi önlemle bu zararlarını azaltıcı çalışmalarını yapmayı sürdürüyorlar." Şirketler uygulamaya hazır Yeni uygulamanın oturmasının zaman alacağını söyleyen Tunçay, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu süreçte serbest tarife sisteminin aksamadan çalışması için gerekenler sigorta şirketleri tarafından uygulanacaktır. Ayrıca bilindiği üzere uzun zamandır trafik sigortalarında yaşanan takip ve sigortasızlık oranları konusundaki sorunlar TRAMER'in devreye girmesiyle son yıllarda önemli ölçüde çözüme kavuşmuştur. Kısa vadede rasyolarda göreceli olarak olumsuz bir yükselme olsa dahi piyasa mekanizması uzun vadede rayına oturacaktır. Sigortacılık Kanunu ve düzenlenen ikincil mevzuatlar sonucu sigorta şirketlerinin uymak zorunda olduğu teknik karşılıklar ve sermaye yeterliliği ile ilgili uygulamalar sigorta şirketlerinin aldıkları riskleri fiyatlama konusunda daha dikkatli olmaya itecektir. Şirketlerimiz trafik branşındaki bu uygulamaya son bir yıldır yaptıkları teknik çalışmalar ve bilgi donanımları ile hazırlanıyorlar." Ergoİsviçre: Endişelerimiz var Ergoİsviçre Sigorta Genel Müdürü Murat Balcı, "Yarı serbest tarife sistemine geçerken gerekli olan ortalama yüzde 25-30'luk tarife artışının yerine artışın yüzde 6-7'lerde kalması zaten kötüye giden trafik sigortaları teknik neticelerini daha da kötü bir noktaya getirdi. Ağustos başında geçilecek tam serbestiyle de başlaması muhtemel fiyat rekabetinin bunu daha da kötüye taşıyacağına dair ciddi endişelerimiz var" dedi. Serbest tarife uygulamasının 2008 yılı bileşik rasyolarının yeniden yükselmesine neden olabileceğine dikkat çeken Balcı, "Senenin ilk üç ayında dünyada ve Türkiye'de yaşanmaya başlanan durgunluk sinyalleri ile geçen seneye kıyasla hacim açısından pek de verimli bir yıl yaşanmayacağı ortada. Umarım bu trend kısa zamanda pozitif bir hal alır. Aksi takdirde bu sene, geçen seneki kârları beklemek hayal olur!" ifadelerini kullandı. Işık Sigorta: Çok umutlu değilim 2007 yılının başına kadar kasko branşında sektörün amansız bir rekabete girmesi nedeniyle, 2006 yılında bu branşta 250 milyon YTL teknik zarar oluştuğunu hatırlatan Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, "Böyle olunca sektör kasko branşında duvara toslamış oldu" dedi. Serbest tarife döneminin kendilerini endişelendirdiğini kaydeden Koçak, "Kasko branşında geçmişte iyi bir sınav veremediğimiz ortada. Sektör geçmişte yaşanılanları dikkate alırsa bileşik rasyo düşebilir. Ancak bu konuda da çok ümitli olduğumu söyleyemem" diye konuştu. Koçak, şöyle konuştu: "Sektör kaskoda tedbir almaya başlarken trafik sigortasında da benzer bir durum yaşanmaya başlandı. Tarifesi Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenen, her yıl sigorta teminatları primlerden daha fazla artırılan ve giderek teknik zararın yükseleceği yönünde işaret veren ve geçen yıl yarı serbestiye geçilen trafik branşında, özellikle büyük şehirlerdeki hasar prim oranın yüksek olması, diğer taraftan yarı serbesti ve ana tarife üzerinden yüzde 10'dan ziyade, yüzde -5 indirimli poliçeler kesilmesinin doğal sonucu olarak 2007 yılında sektör trafik branşında 242 Milyon YTL teknik zarar etti."