Garanti'den 3 yıl sonra ilk eurobond ihracı

Garanti Bankası, üç yıllık bir aranın ardından uluslararası piyasalarda 6 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı gerçekleştirdi.

Bankadan haftasonu yapılan açıklamaya göre 16 Mart 2023 vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi ve kupon oranı yüzde 5.875 olarak belirlendi.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "Garanti Bankası olarak 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz iki Eurobond ihracından yaklaşık 3 yıl sonra yeniden piyasaya çıkmanın ve böyle bir taleple karşılanmanın gururunu yaşıyoruz. Piyasa ortalamasının üzerinde, 6 yıl vadeyle gerçekleştirdiğimiz bu işlem, dünya piyasalarında çalkantıların yaşandığı bir dönemde Türkiye’ye ve Garanti’ye duyulan güvenin de önemli bir göstergesi" dedi.

İhracı BBVA, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, MUFG ve SMBC Nikko yönetti.