Mensa, Halkbank borcunu çözmek için düğmeye bastı

İSTANBUL - Temelleri bundan 39 yıl önce tekstil şirketi olarak atılan, Şubat 2013’te ise faaliyetlerine enerji ile gayrimenkulü de ekleyerek hodingleşen Mensa, Halkbank ile arasında kangren hale gelen 66 milyon liralık kredi borcunu temizlemek için düğmeye bastı. Söz konusu borcu farklı bir yöntemle ödemek için Halkbank ile masaya oturan Mensa İcra Kurulu Başkanı Faik Ulutaş, prensipte anlaşmaya varıldığını söyledi.  Mutabık kalınan kredi borcu ve ödeme koşullarının önümüzdeki günlerde netleşeceği anlaşmaya göre, Mensa’nın bünyesindeki Volt Enerji, Halkbank ve iştiraklerinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Anlaşma, Mensa’nın 8 Ekim’de yapılacak genel kurulunda alınan kararlara bağlı olarak netleştirilecek.

2014 ortasında başlaması öngörülen anlaşma kapsamında Volt Enerji,  Halkbank ve iştiraklerinin  elektrik ihtiyaçlarını verecek. Halkbank ve iştiraklerinin elektrik ihtiyacının, Şubat 2014’te üretime geçecek olan Volt Enerji’ye yıllık 15 milyon liralık bir ciro katkısı sağlayacağını belirten Ulutaş, anlaşma ve borç ödeme planları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Protokol geçerli olduğu süre boyunca, Halkbank’ın elektrik alımlarının Volt’tan sağlanması için teklif götürdük, bu sağlanırsa hem tam bir kazan-kazan doğacak, hem de banka tahsilatlarını garantiye almış olacak. Önce yapacağımız sermaye artırımı ile Halkbank’a makul bir miktarda peşin ödeme gerçekleştireceğiz. Miktar henüz net olmamakla birlikte sermaye artırımından gelen kaynağın işletme sermayesi ve mevcut yatırımlar için gerekli olan bölümünün dışında kalan tüm miktar bankaya aktarılacak. Kalan bakiye ise Halkbank’ın genel uygulamaları çerçevesinde vadelendirilecek. Banka yönetimi iyi niyet ve titizlikle durumu değerlendiriyor. Anlaşmanın realize olması durumunda uluslar arası konjonktüre de bağlı olarak borcun 7-8 yıl içinde kapatılacağını varsayıyoruz.” 

Borcun kaynağı 2001 yılındaki ihtilaf 

Faik Ulutaş, Halkbank ile yaşanan sürecin sanıldığı gibi İş Bankası’na 2007’de yapılan ödemeye dayanmadığının belirtiyor. 2007’de Mensa’nın İş Bankası’na olan 23 milyon 750 bin dolarlık kredi borcu Halkbank tarafından yapılandırılmıştı. Yapılandırılan bölümün Halkbank’a anlaşmaya varılan ödeme protokolüne uygun olarak tamamen ödendiğinin ve kapandığının altını çizen Ulutaş, “Halkbank ile 2001 yılından bu yana devam eden bir ilişkimiz var. Söz konusu 66 milyon liralık borç da 2001 yılında yaşanan bir ihtilafa dayanıyor. O dönemden bu yana devam eden bir hukuki süreç söz konusu. Açılan davalara rağmen Halkbank ile iş ilişkimiz  devam ediyor” dedi. 
  
31 milyon $ ödeme yapıldı

Şu ana kadar Halkbank’a İş Bankası’nın yapılandırılan kredileri de dahil olmak üzere toplamda 31 milyon dolar ödeme yaptıklarını ifade eden Ulutaş, “Aslında Mensa’nın kredi borcu 200 milyon dolarlık aktifimize oranla çok yüksek değil. Toplam kredi borcumuz 33-34 milyon dolar civarında” dedi. “ Bundan sonra mümkün olduğunca öz kaynak ile iş yapmayı prensip edindiğini ve bankacıların sadece dostu olarak kalmalarını yeğlediğini vurgulayan Ulutaş, Mensa’nın önümüzdeki 5-6 yıl içinde ciddi bir yatırım ihtiyacı olmadığının altını çiziyor. Gayrimenkul alanında ciddi bir stoğa sahip oldukları bilgisini veren Ulutaş, “Tek ihtiyacımız olan işletme sermayesinin güçlendirilmesi” dedi.

Sermaye artırımına 10 milyon TL 

Mensa Gayrimenkul ve Volt Enerji’nin holding bünyesine alınmasına ilişkin genel kurul 8 Ekim’de gerçekleşecek. Sermaye Piyasası Kurulu’nun önemli nitelikte işlem saydığı ve küçük yatırımcılara geri alım seçeneği sunulmasını şart koştuğu birleşme için Mensa, gayrimenkul için hisse başına 35 kuruş, enerji şirketi içinse 46 kuruş ödeme yapacak. Söz konusu geri alımlar için gerekli olan 2 milyon liralık kaynağın ayrıldığını belirten Faik Ulutaş, işletme sermayesi ve Halkbank’a yapılacak ön ödeme için gerçekleştirilecek bedeli sermaye artırımı için de ana ortak payına düşen 10 milyon liralık kısmın ise Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulutaş tarafından taahhüt edildiğini belirtti.

Mensa yatırım şirketi olma yolunda

Mensa, 2012 başından bu yana üzerinde çalışılan yeni grup yapılanması ile bir yatırım şirketi haline dönüşümünü tamamlıyor. Buna göre, şirket ve iştiraklerinin aktifindeki tüm gayrimenkul projelerinin yönetimi Mensa Gayrimenkul tarafından yapılacak. Grubun gayrimenkul portföyünün büyüklüğü ise yaklaşık 900 bin metrekare. Yakın zamanda bir otel ve bir konut projesine başlanarak yaklaşık 25 milyon TL ilave yatırım yapılacağını belirten Ulutaş, “Enerji sektöründe ise yıllık ciro hedefi 40 milyon lira. Volt’un devreye girmesi Mensa’nın tekstil üretimine de çok olumlu yansıyacak, zira enerji maliyetlerinde ciddi tutarda tasarruf oluşacak.

Halkbank anlaşmasının satırbaşları

• Kesin borç tespitinin ardından Mensa, yapacağı sermaye artırımına bağlı olarak Halkbank’a 4-6 milyon TL nakit ödeme yapacak.
• Kalan bakiye, banka genel uygulamaları ve şirketin nakit akis projeksiyonları çerçevesinde vadeye bağlanacak.
• Yeni itfa planında ödemesiz bir dönemin olması üzerinde de konuşuluyor.
• Şirketin faaliyet dışı gelirleri protokole balon ödeme olarak eklenecek ve erken itfa koşulları düzenlenecek. 
• Volt Enerji Halkbank ve iştiraklerinin elektrik ihtiyacını 2’li anlaşmalara bağlı olarak temin etmeye başlayacak ve yapılacak hesaplamalara bağlı olarak elektrik satış bedellerinin bir kısmı kredi bakiyesine mahsup edilecek.