Sukuk ihracına 8 kat talep geldi
Hazine 5 yıl vadeli sukuk ihracında yüksek talep nedeniyle daha önce en çok 1 milyar dolar olarak açıklanan borçlanma tutarı 1.25 milyar dolara yükseltildi.
İSTANBUL - Kısa bir süre öncesine kadar İslami finansmana sıcak bakmayan ve ihtiyacı olan finansmanı daha çok batıdan sağlamaya odaklanan Hazine, uluslararası piyasalardaki ikinci kira sertifikası (sukuk) ihracı ile 1.25 milyar dolar borçlandı.
Bankacıların verdiği bilgiye göre ihraca 8 milyar doların üzerinde talep gelirken gelen yüksek talep nedeniyle daha önce en çok 1 milyar dolar olarak açıklanan borçlanma tutarı 1.25 milyar dolara yükseltildi.
İhraçta midswaps artı 325 baz puan olan ilk getiri beklentisi nihai olarak midswaps artı 300 baz puana revize edildi. Yani ihracın yatırımcıya getirisinin yaklaşık yüzde 4.55 civarında olması bekleniyor.
İhraçta vade 10 Ekim 2018 olarak belirlenirken ilgili tutarın beş gün içinde Hazine hesaplarına geçmesi bekleniyor.
Hazine uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihracı olanaklarını araştırmak üzere HSBC, QInvest ve Standard Chartered'a yetki vermişti.
Uluslararası piyasalarda ilk sukuk ihracını 2012 yılı sonunda 1.5 milyar dolar ile gerçekleştiren Hazine, o tarihten bugüne kadar yurtiçinde ise yaklaşık 4.8 milyar TL tutarında üç TL cinsi ihraç daha gerçekleştirdi.