Yapı Kredi 3 milyar doların üzerinde talep aldı

Yapı Kredi'nin eurobond ihracında talep 3 milyar doların üzerinde, getiri MS+275-280 baz puan olarak aşağı revize edildi.

YAYINLAMA 14 Ocak 2013 16:37

GÜNCELLEME 14 Ocak 2013 16:37

İSTANBUL - Bankacıların verdiği bilgiye göre Yapı Kredi Bankası'nın yurtdışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere 500 milyon dolara kadar 7 yıl vadeli tahvil ihracında getiri beklentisi mid swaps artı 275-280 baz puan aralığına revize edildi.
İhraçta talep toplama süreci devam ederken, talep 3 milyar doları aştı.

Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Securities, Morgan Stanley ve UniCredit'in yetkilendirildiği ihraçta ilk getiri beklentisi 290 baz puan olarak belirlenmişti.

Yapı Kredi, en son geçen yıl Kasım ayında 1 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ikincil sermaye benzeri borç niteliğine haiz tahvil ihraç etmiş, getiri yüzde 5.50 olmuştu.