Akbank'tan 5 yıllık dolar cinsi tahvil ihracı
Banka, 5 yıl vadeli 22 Temmuz 2015 itfalı dolar cinsi tahvil ihracında 1 milyar dolar borçlandı.
İSTANBUL - Akbank 5 yıl vadeli 22 Temmuz 2015 itfalı dolar cinsi tahvil ihracında 1 milyar dolar borçlandı. Reuters'in bankacılık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, tahvilin getirisi aynı vadedeki ABD Hazine tahvillerinin getirisi artı 350 baz puan, yani yüzde 5.256 olarak gerçekleşti.
İhraca 2.5 milyar dolarlık teklif geldi. İhracın ABD Hazine tahvillerinin getirisi artı 350-362.5 baz puan aralığında gerçekleşmesi öngörülüyorken getiri beklentinin en alt diliminden yani 350 baz puandan gerçekleşirken fiyat 99.431 dolar olarak açıklandı.
Akbank yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması koşuluyla, yurtdışına 1 milyar dolara kadar 5 yıl vadeli ABD doları cinsinden tahvil ihraç edilmesi için Mayıs sonunda karar almış ve SPK bu talebi onaylamıştı. Banka, tahvil ihracı için BofA Merrill Lynch, Citi, JPMorgan ve Standard Chartered Bank'ı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan bir dizi yatırımcı toplantısı için yetkilendirmişti.